Ingresando un contacto - Pestaña Términos - Casillas
Esta página describe las casillas en la Pestaña 'Términos' del registro de contacto. Siga los enlaces a continuación para obtener descripciones de las otras Pestañas:
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- Cerrado
- Marque esta casilla si un contacto ya no se va a utilizar (si un contacto es un cliente o proveedor, no puede eliminarlo por completo si tiene al menos una orden de venta o una factura de venta o de compra). Los contactos cerrados aparecerán en la ventana 'Contactos: Examinar' pero no en la lista de contactos 'Pegado especial'. No podrá ingresar Órdenes de Venta o Ventas o Facturas de Compra para Clientes o Proveedores cerrados. Puede volver a abrir un contacto cerrado en cualquier momento.
- Si un contacto cerrado es una persona de contacto que trabaja para un cliente o una empresa proveedora, seguirá apareciendo en la lista de personas que trabajan para esa empresa en la parte inferior de la Pestaña 'Contacto' , pero se dibujará una línea roja a través de su nombre y detalles. No aparecerán en la lista 'Pegado especial' de Personas de contacto cuando la abra desde los campos Contacto principal y Atención en varios registros.
- Puede marcar varios clientes o proveedores como cerrados a la vez utilizando la función de mantenimiento 'Cerrar contactos' en el módulo CRM.
- Cliente EGO
- Esta casilla de verificación está diseñada para su uso en Dinamarca, donde las Facturas emitidas a algunos Clientes no se imprimen sino que se envían electrónicamente a un tercero, como la Oficina de Correos, para su procesamiento. Marque esta casilla para todos esos Clientes. Consulte a su representante local de HansaWorld para obtener todos los detalles.
- En espera
- Si un contacto es un cliente que ha puesto en espera, marque esta casilla. Puede aumentar las facturas de venta para los clientes que están en espera, pero no podrá marcarlos como OK (consúltelos en ventas). Podrá ingresar pedidos para dichos clientes, pero no podrá crear entregas (enviarles ningún producto).
- Algunas funciones de mantenimiento (por ejemplo, 'Crear facturas de contrato' en el módulo Contratos y 'Crear entregas desde órdenes’) no crearán nuevos registros para los clientes que están en espera.
- Cliente EDI
- El módulo EDI (intercambio electrónico de datos) le permite recibir órdenes de venta y emitir facturas electrónicamente en formatos particulares. Si está utilizando este módulo y un contacto es un cliente que utiliza este sistema, marque esta casilla. Solo puede generar facturas EDI para los Clientes para los que se ha marcado esta casilla. Consulte a su representante local para obtener todos los detalles.
- Recordatorios
- Marque esta casilla si un contacto es un cliente a quien deberá enviar Recordatorios por pago atrasado cuando corresponda.
- Si ha marcado esta casilla en el registro de contacto de un cliente en particular, puede asegurarse de que no se enviarán recordatorios para facturas individuales marcando la casilla Sin recordatorio en la pestaña 'Entrega' de la Factura.
- Si no ha marcado esta casilla en el registro de contacto de un cliente, Recordatorio nunca se imprimirá para ese cliente. También puede especificar que estados de cuenta de cliente con factura abierta no se imprimirá para ese cliente, seleccionando las opciones Clientes solo con recordatorios o Omitir sin recordatorios . La opción Saltar sin recordatorios también excluirá las facturas en las que haya marcado la casilla Sin recordatorio de los extractos. Al enviar estados de cuenta de cliente de factura abierta por correo electrónico utilizando la función de mantenimiento 'Correo electrónico de estado de cuenta de cliente de factura abierta', los estados de cuenta nunca se enviarán al cliente.
- Permitir inicio de sesión
- Si está utilizando la instalación de la tienda web estándar de Standard ERP y desea permitir que el contacto realice pedidos a través de la web, marque esta casilla. Pueden usar su número de cliente o dirección de correo electrónico como ID de inicio de sesión, y puede asignarles una contraseña mediante la función 'Cambiar contraseña' en el menú Operaciones de la ventana 'Contactos: Examinar'.
- Si desea que esta casilla de verificación esté marcada de forma predeterminada en los registros de contactos nuevos, seleccione la opción Permitir inicio de sesión en la Opción Opciones de contacto.
- Interés
- Marque esta casilla si un contacto es un cliente al que se le enviarán facturas de interés por pagos atrasados. Consulte aquí para obtener detalles completos sobre esta función.
- Si ha marcado esta casilla en el registro de Contacto de un Cliente en particular, puede asegurarse de que no se cobrarán intereses por Facturas individuales marcando la casilla Sin interés en la pestaña 'Entrega' de la Factura.
- Solo facturas fiscales
- Si un contacto es un cliente, marque esta casilla si sus facturas deben clasificarse como facturas fiscales. Las facturas fiscales deben imprimirse en impresoras fiscales en algunos países. Consulte a su representante local de HansaWorld para obtener más detalles.
- A cuenta
- Marque esta casilla si un Contacto es un Cliente de quien desea poder recibir Pagos anticipados y Recibos a cuenta (es decir, desea permitirles pagar antes de haberlos facturado) y / o el Contacto es un Proveedor a quien desea poder emitir prepagos y pagos a cuenta (es decir, poder pagarlos antes de recibir las facturas). Los detalles completos sobre el lado de las ventas se pueden encontrar aquí y sobre el lado de la compra aquí.
- En el lado de las ventas, antes de que pueda ingresar prepagos y recibos en la cuenta, debe especificar una cuenta en la Pestaña 'Deudores' de la Opción Manejo de Cuentas Ventas . Además, puede especificar dicha cuenta en el campo Deudores a cuenta en categoría de cliente. A esta Cuenta se le acreditará el valor de estos Recibos.
- En el lado de la compra, antes de que pueda ingresar Prepagos y Pagos a cuenta, debe especificar una cuenta en la Pestaña 'Acreedores' de la Opción Manejo de cuentas Compras . Además, puede especificar dicha Cuenta en la Pestaña Categoría de proveedor o en el registro de contacto individual (en la Pestaña 'Cuentas'). A esta Cuenta se le debitará el valor de estos Pagos.
- Si desea que esta casilla de verificación esté marcada de forma predeterminada en los registros de contactos nuevos, seleccione la opción En cuenta en la Opción Opciones de contacto.
- No se permiten cartas masivas
- Marque esta casilla si no desea que se envíe cartas impresas al Contacto desde el registro de Cartas a clientes.
- Tenga en cuenta que si ha incluido un contacto en una lista de correo que ha utilizado en una carta de cliente, las cartas impresas se enviarán al contacto de esa carta de cliente incluso si esta casilla es marcado.
- Puede activar o desactivar esta opción para varios contactos a la vez utilizando la función de mantenimiento ‘Correo masivo’ en el módulo CRM. Si desea que esta casilla de verificación esté marcada de forma predeterminada en los registros de contactos nuevos, seleccione la opción Sin cartas masivas en la Opción Opciones de contacto.
- Sin facturación
- Si utiliza una empresa de factoraje para pagar sus facturas de venta, utilizará regularmente la función de exportación 'Facturas para factoraje' en ventas para enviar sus facturas a la empresa de factoraje. Si desea recibir el pago de un Cliente en particular y no desea que las Facturas del Cliente se envíen a la empresa de facturación, marque esta casilla.
- La función de exportación 'Facturas por facturación’ es capaz de crear archivos en muchos formatos diferentes adecuados para enviar a muchos bancos diferentes. Debe especificar el formato que desea utilizar eligiendo un Banco de facturación en la Opción Exportación de facturación en ventas. La función 'Facturas por factoraje' no exportará Facturas emitidas a Clientes en los que se haya marcado la casilla No factoraje si está utilizando uno de los siguientes bancos de factoraje:
Si está utilizando un banco de facturación que no figura en la lista anterior, la casilla de verificación No factoraje se ignorará (es decir, las facturas de un cliente serán exportadas por las 'Facturas por factoraje’ Función de exportación incluso si ha marcado la casilla No factoraje para ese Cliente).
- Si está utilizando la función de exportación 'Finvoice' en ventas, puede volver a utilizar la casilla Sin facturación para evitar que esa función exporte las facturas emitidas a un Cliente en particular. La función de exportación 'Finvoice' solo está disponible en Finlandia (es decir, cuando la ley de IVA en la Opción información de la empresa es "finlandesa").
- No envío masivo de correos electrónicos
- Marque esta casilla si no desea que se envíe correos electrónicos al Contacto desde el registro de Cartas a clientes.
- Tenga en cuenta que si ha incluido un contacto en una lista de correo que ha utilizado en una carta de cliente, las cartas se enviarán por correo electrónico al contacto de esa carta de cliente incluso si esta casilla está marcada .
- Puede activar o desactivar esta opción para varios contactos a la vez utilizando la función de mantenimiento ‘Correo masivo’ en el módulo CRM. Si desea que esta casilla de verificación esté marcada de forma predeterminada en los registros de contactos nuevos, seleccione la opción No enviar correos electrónicos masivos en la Opción Opciones de contacto.
- Sin impuestos adicionales
- Si un contacto es un cliente, marque esta casilla si no desea que se carguen impuestos adicionales en sus facturas. Consulte la descripción de la tapa B de la Opción de Códigos de IVA aquí para obtener detalles completos sobre esta función. Si desea cobrar impuestos adicionales a un cliente, pero a una tasa de descuento, utilice la Opción descuentos de clientes de impuestos adicionales en ventas.
- Si un contacto es un proveedor, esta casilla de verificación no se aplicará. El impuesto adicional siempre se calculará en las facturas de compra a la tasa completa si el código de IVA tiene un porcentaje de impuesto.
- Sin impuestos medioambientales
- Si el contacto es un cliente, marque esta casilla si no desea que se carguen impuestos ambientales en sus facturas. Consulte la descripción de la Opción de impuestos ambientales aquí para obtener detalles completos sobre esta función.
- Sin percepciones de región
- Esta opción solo se usa en Argentina y no será visible en muchos países.
- Si un contacto es un cliente, marque esta casilla si no desea que se cargue el impuesto regional sobre la percepción en sus facturas. Si desea cobrar el impuesto de percepción regional a un cliente, pero a una tasa de descuento, utilice la Opción Descuentos de cliente de percepción regional en ventas.
- Facturación en grupo
- Marque esta casilla si un contacto es un cliente al que solo se pueden emitir facturas de órdenes de venta utilizando la función de mantenimiento 'facturación grupal' en el módulo Ordenes de venta. Seleccionar esta opción significará que no podrá crear facturas directamente desde Ordenes o entregas usando la función 'Factura' en el menú Crear, y la función 'Factura entregada’ no creará facturas para el cliente. Aún podrá ingresar facturas directamente en el registro de facturas.
- La función de mantenimiento 'Facturación grupal' incluye una opción Solo clientes de facturación grupal que puede usar si solo desea emitir facturas a clientes para los que la casilla Facturar en grupo se ha marcado .
- IVA inverso
- Marque esta casilla si un contacto es un cliente en la zona de IVA nacional al que venderá artículos de cualquier valor sobre la base del IVA de carga inversa. Si no marca esta casilla, aún podrá vender Artículos con cargo al IVA, pero solo si el valor de la venta se encuentra entre las cifras mínimas y máximas especificadas. Consulte la página 'IVA de cobro revertido en facturas de venta' para obtener más detalles sobre la venta de artículos con IVA de cobro revertido a un cliente en la zona de IVA nacional. Esta opción solo estará visible en Letonia, Lituania, Polonia y el Reino Unido (es decir, cuando la ley del IVA en la Opción información de la empresa sea "Letón", "Lituano", "Polaco" o "Predeterminado").
- Auto facturación
- Usado por defecto en Facturas y Facturas de compra
- Una factura de autofacturación es una factura que una empresa se emite a sí misma. Por ejemplo, una empresa puede haber recibido bienes de un Proveedor con el acuerdo de que la facturación se producirá a medida que los venda o los consuma. Esa empresa creará Facturas de Compra con autofacturación cuando sea necesario, notificando al Proveedor al hacerlo. Luego, ese proveedor debe crear las facturas de venta correspondientes. Si usted es el Proveedor en un acuerdo de autofacturación, puede marcar el registro de Contacto de su Cliente como autofacturación utilizando esta casilla de verificación. Del mismo modo, si usted es el Cliente en un acuerdo de autofacturación, puede marcar su Proveedor como autofacturación. Cuando crea facturas de compra o venta para el cliente o proveedor, respectivamente, se marcarán como autofacturación. Las facturas de autofacturación y las facturas de compra se marcan por separado cuando se incluyen en las exportaciones SAF-T en Portugal.
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El registro de contactos en Standard ERP:
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Introducción al Registro de Contacto
