Ingresando un contacto - Encabezado
Esta página describe los campos del encabezado del registro de contacto. Siga los enlaces a continuación para obtener descripciones de las otras pestañas:
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- No.
- Pegado especial
Seleccione desde otros Números de serie
- Ingrese el código único que está asignando al contacto: este es el medio por el cual este contacto se identificará en otra parte del Standard ERP.
- En la mayoría de los países, un número de contacto puede constar de hasta 20 caracteres alfanuméricos. Sin embargo, en Noruega (es decir, si la ley del IVA en la configuración información de la empresa es “Noruega") y si ha marcado la casilla Cliente que se describe a continuación, solo podrá utilizar números, no alfabéticos u otros caracteres no numéricos. En Finlandia, si ha marcado la casilla Cliente , solo podrá utilizar números y habrá un máximo de ocho dígitos.
- Se ofrecerá un valor predeterminado, basado en el número de contacto del registro anterior ingresado. Puede cambiar el valor predeterminado, pero no a un número que ya se haya utilizado. Si ha definido al menos una secuencia numérica en la configuración Números de serie - Contactos, el número al que cambie debe estar dentro de una secuencia numérica válida.
- Si está trabajando en un entorno multiusuario, el número de contacto se asignará cuando guarde el contacto por primera vez.
Después de haber guardado un contacto, no puede cambiar el número de contacto simplemente escribiendo en el campo. Si necesita cambiar un número de contacto, use la configuración Conversiones - Contactos en el módulo Sistema. Esta configuración cambiará el número de contacto tanto aquí como en todos los demás registros en los que se haya utilizado el contacto.
- Cod. Breve
- Use este campo si necesita un medio alternativo para identificar un contacto; la información que ingrese aquí aparecerá en la columna Breve en las ventanas de navegación de Contactos y 'Pegado especial'. Puede dar el mismo código corto a contactos de naturaleza similar para que se agrupen en las ventanas de exploración y 'Pegado especial' cuando los clasifique por la columna Breve. El campo contiene hasta diez letras y / o números.
- Categoría de cliente
- Pegado especial
Categorías de clientes, Ventas
- Valor predeterminado tomado de Configuración de contacto (Categoría de cliente predeterminada)
- Categoría de proveedor
- Pegado especial
Categorías de proveedores, Compras
- Si un contacto es un cliente, puede asignarlo a una categoría de cliente. Si es un Proveedor, puede asignarlo a una Categoría de Proveedor.
- La categoría de cliente es un medio para clasificar a los clientes. Los clientes que pertenecen a la misma categoría pueden utilizar la misma lista de precios predeterminada, matriz de descuento y cuenta deudor, lo que le ahorra el trabajo de tener que especificarlos para cada cliente individualmente. Si ingresó una Categoría de cliente predeterminada en la opción Configuración de contacto, se ingresará aquí automáticamente. Si un contacto es un cliente, debe ingresar una categoría de cliente si está utilizando la opción de categoría de cliente de demanda en la misma opción.
- De manera similar, las categorías de proveedores le permiten agrupar proveedores similares. Los proveedores que pertenecen a la misma categoría pueden utilizar las mismas cuentas predeterminadas de acreedor y a cuenta, lo que le ahorra el trabajo de tener que especificarlas para cada proveedor individualmente.
- Nombre
- Ingrese el nombre del contacto.
- Si desea que el nombre del contacto se imprima como parte de la dirección en todos los documentos, seleccione la opción Nombre de la empresa en la opción Opciones de formulario en el módulo sistema.
- Cliente, proveedor
- Marque una o ambas casillas si el contacto que ingresa es un cliente o proveedor potencial o real (o ambos). Si el contacto es una persona de contacto que trabaja para un cliente o una empresa proveedora, no marque ninguna de estas casillas a menos que la persona de contacto también sea un cliente o proveedor a título privado.
- Si originalmente abrió el registro de contactos en un módulo orientado a las ventas (por ejemplo, el módulo de Ventas u Ordenes de ventas), el nuevo registro se marcará como Cliente automáticamente. Si originalmente abrió el registro de contacto en un módulo orientado a la compra (por ejemplo, el módulo de Compras o de Órdenes de compra), el nuevo registro se marcará como Proveedor automáticamente. De manera similar, si creó el nuevo registro haciendo clic en el botón [Nuevo] en la ventana "Pegado especial" de los contactos, estas casillas de verificación se establecerán automáticamente según el contexto. Por ejemplo, si ingresó una orden de venta, activó 'Pegado especial' en el campo Cliente y hace clic en [Nuevo], el nuevo registro se marcará como Cliente.
- Si ha marcado un Contacto como Cliente únicamente, podrá utilizarlo en todos los registros de ventas (por ejemplo, Cotizaciones, Ordenes de Venta, Facturas de venta, Entregas), pero no en ningún registro de compras. Del mismo modo, si lo ha marcado solo como Proveedor, podrá utilizarlo en todos los registros de compras (p. Ej., Órdenes de compra, Facturas de Compra, Mercaderías Recibidas), pero no en ningún registro de ventas. Puede utilizar tanto a Clientes como a Proveedores en Actividades (es decir, en Calendario y Administrador de Tareas), Cartas a clientes y Correos.
- Una vez que haya marcado un contacto como cliente y haya emitido al menos una orden de venta o factura a ese contacto, no podrá quitar la marca de la casilla de cliente. Del mismo modo, si ha marcado un Contacto como Proveedor y ha recibido al menos una Orden de Compra o Factura de ese Contacto, no podrá quitar la marca de la casilla Proveedor.
- A lo largo de este documento, el término "Cliente" se ha utilizado para referirse a los Contactos marcados como Clientes, y el término "Proveedor" se refiere a los Contactos marcados como Proveedores.
- Puede usar Grupos de acceso para evitar que los usuarios creen y / o modifiquen Clientes y Proveedores. Asígnelos a Grupos de acceso en los que haya denegado el acceso a las acciones 'Crear clientes', 'Crear proveedores', 'Cambiar detalles del cliente' y / o 'Cambiar proveedores' según sea necesario.
- Huésped
- Si está utilizando el módulo Hotel y un contacto es un huésped del hotel, marque esta casilla. Si originalmente abrió el registro de contacto desde el módulo de hotel, el nuevo registro se marcará tanto como cliente como invitado automáticamente.
- Empleado
- Si un contacto es un empleado, marque esta casilla.
- Debe marcar esta casilla en un registro de contacto que esté conectado al registro de persona de un usuario.
- El módulo de Gestión de Recursos Humanos contiene un registro Empleado, que es un subconjunto del registro de contactos. Cuando abra el registro de Empleados, la ventana de exploración solo contendrá aquellos Contactos que se hayan marcado como Empleados. Si agrega un nuevo registro al registro de Empleados (o al registro de Contactos después de abrirlo en el módulo de Gestión de Recursos Humanos), el nuevo registro se marcará como Empleado automáticamente. Debe marcar un contacto como empleado si necesita usar ese contacto en un contrato de trabajo.
- Leads
- Si un contacto es un cliente potencial, marque esta casilla.
- El módulo CRM contiene una opción Leads, que es un subconjunto del registro de contactos. Cuando abre la opción de Leads, la ventana de exploración solo contendrá aquellos Contactos que se han marcado como Leads. Si agrega un nuevo registro a la opción de Leads, el nuevo registro se marcará como un Lead automáticamente. Debe marcar un contacto como Lead si necesita usar ese contacto en una Oportunidad.
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El registro de contactos en Standard ERP:
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Introducción al Registro de Contacto
