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Ingresando un contacto - Pestaña Contacto

Esta página describe los campos de la Pestaña "Contacto" del registro de contacto. Siga los enlaces a continuación para obtener descripciones de las otras Pestañas:
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Dirección Factura
Usado por defecto en Ordenes de Ventas y Compras, Facturas de Venta
Introduzca aquí la dirección a la que se enviarán las facturas de venta, extractos, órdenes de compra y pagos.

Si desea dar un nombre a cada una de las líneas de direcciones individuales, use la Pestaña 'Dirección' de la opción Campos definidos por el usuario - Contactos en el módulo CRM. Esto puede resultar útil si, por ejemplo, desea indicar que el pueblo o la ciudad siempre deben escribirse en la tercera línea de la dirección:

Los nombres de línea de dirección que especifique en la opción Campos definidos por el usuario - Contactos se utilizarán para esta Dirección de factura, para la Dirección de entrega en la Pestaña 'Entrega' y para las direcciones en otros registros (por ejemplo, en Cotizaciones, Pedidos y Facturas).

En el Reino Unido, se recomienda que utilice la quinta línea de la dirección para el código postal. Esto le permitirá utilizar la función "Actualizar dirección" (descrita inmediatamente a continuación) y también el botón [Mapa] en la ventana 'Centro de comunicación'.

Si va a utilizar Standard ERP para controlar el procesamiento de pagos con Tarjeta de crédito y débito y si su proveedor de Tarjeta de crédito verifica que las direcciones de los titulares de la tarjeta sean correctas, utilice la quinta línea de la dirección para los códigos postales (Reino Unido ) o la cuarta línea de la dirección del código de estado de dos caracteres (EE. UU.). Esto garantizará que los códigos postales / códigos de estado de los titulares de la tarjeta se envíen al proveedor correctamente. Consulte la página Procesando pagos con tarjeta de crédito y débito a través del Standard ERP para obtener más detalles sobre los pagos con tarjeta de crédito.

Actualizar dirección
En el Reino Unido, puede utilizar este botón para obtener la dirección del contacto de una base de datos central de códigos postales. Ingrese el código postal del contacto (con o sin espacio) en la quinta línea de la dirección de la factura y luego presione este botón. El nombre de la calle se colocará en la primera línea de la dirección y se incluirán otros detalles de la dirección según corresponda. También se abrirá una lista de locales, donde puede seleccionar el número de edificio correcto, el nombre del edificio o el nombre de la empresa haciendo doble clic. El nombre de la empresa se copiará en el campo Nombre de arriba si está vacío, y el número o nombre del edificio (si lo hubiera) se incorporará en la primera línea de la dirección.

Del mismo modo, en Estonia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia puede obtener la dirección de factura del contacto de una base de datos centralizada de números de registro de la empresa. Ingrese el número de registro de la compañía del contacto en la Pestaña ‘Empresa’ (en el campo Reg. No. 1 o Reg. No. 2, con prioridad para el registro No. 2) y luego presione este (se proporciona un botón duplicado en la Pestaña ‘Empresa' para que pueda presionar el botón inmediatamente después de ingresar el número de registro 1 o el número de registro 2). El nombre de la empresa, la dirección de la factura y otra información según el país se incluirán en los campos correspondientes. En Estonia, Letonia y Lituania, el número de registro de la empresa se colocará en el registro. Campo No. 1 si anteriormente estaba en Reg. No. 2.

Búsqueda de direcciones es un servicio en la nube con cargo. Para usarlo, debe haber registrado su base de datos en Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia o el Reino Unido utilizando el método Automatic Internet Enabler, como se describe en la página Enabler Key. Dependiendo de dónde esté registrada su base de datos, es posible que pueda comenzar a utilizar el servicio de búsqueda de direcciones de inmediato utilizando el esquema de precios predeterminado. Comuníquese con su representante local de HansaWorld para obtener más detalles.

Si se encuentra en Canadá o EE. UU. y ha registrado una cuenta de Avalara en su base de datos de Standard ERP, puede usar el botón [Actualizar dirección] después de ingresar una dirección de factura para verificar que la dirección sea correcta. Si es correcto, los caracteres se convertirán a mayúsculas, pero si la dirección no es correcta o no es reconocida por Avalara, los caracteres se dejarán como están.

País
Pegado especial Pais, módulo Sistema
Ingrese el país en el que se encuentra el contacto.

Cuando especifica un país, la zona de IVA, el código de flete, la lista de precios, la matriz de descuento y las etiquetas / objetos de venta se obtendrán del registro correspondiente en la opción de países.

Si ingresa un número de registro de IVA en la Pestaña ‘Empresa’, se realizará una verificación de validación automática de que está en el formato correcto para el país. Esta verificación de validación requiere que haya definido formatos de número de IVA para cada país en la opción Máscaras de número de registro de IVA en el módulo Sistema.

Si se encuentra en el Reino Unido y utilizará el Standard ERP para controlar el procesamiento de los pagos con tarjeta de crédito y débito y si el proveedor de su tarjeta de crédito verificará que las direcciones de los titulares de la tarjeta sean correctas, debe ingresar "GB " en este campo. Los proveedores esperan "GB" y no reconocen "UK". Consulte la página Procesando pagos con tarjeta de crédito y débito a través del Standard ERP para obtener más detalles sobre los pagos con tarjeta de crédito.

También en el Reino Unido, si necesita utilizar el ’Facturas Intrastat (UK)' y ’Facturas de Compra Intrastat (UK)' Exportar funciones en ventas y compras, debe especificar los países en los registros de contacto para cada cliente y proveedor. En el caso de Clientes y Proveedores nacionales (es decir, Clientes y Proveedores en el Reino Unido), ingrese "GB": no deje el campo vacío. Las funciones de Exportación de Intrastat usarán este País para determinar si se debe incluir una Factura en el archivo de exportación de Intrastat, y también lo incluirán en el archivo de exportación como el país al que se exportaron las mercancías en una Factura o desde donde se importaron. HM Revenue y Customs requiere que utilice códigos de país ISO de dos caracteres: puede encontrar una lista en su documento Notice 60, disponible en https://www.uktradeinfo.com/Intrastat/IntrastatServices/Pages/Notice60.aspx .

Departamento
Puede registrar el nombre de un Departamento aquí. Esto puede ser necesario si se trata de varios departamentos de la misma empresa.

Alternativamente, si su empresa tiene varios departamentos, puede especificar aquí el responsable de las relaciones con esta empresa.

Puede ordenar el informe Lista de clientes por departamento.

Teléfono, fax, teléfono alternativo, móvil, nombre de Skype, SIP, correo electrónico, extensión
Ingrese el teléfono principal, los números de fax y móvil, las direcciones de correo electrónico y SIP y el nombre de Skype del contacto en estos campos. Utilice el campo Teléfono alternativo para registrar un número de contacto alternativo, como el teléfono particular o el número de fax personal.

Si está utilizando servidor de fax Standard ERP, el número de fax se utilizará al enviar documentos por fax al contacto. El servidor de fax no enviará faxes a números que contengan espacios, guiones u otros caracteres no numéricos, por lo que no utilice estos caracteres. Puede usar la función de mantenimiento 'Actualizar números de fax' en el módulo Técnico para eliminar caracteres ilegales de los números de fax en los registros de contactos.

La dirección de correo electrónico se utilizará cuando necesite enviar Correos a la empresa, y cuando necesite enviar Cartas por . Si no desea que las direcciones de correo electrónico se impriman en los informes Lista de cumpleaños, Lista de contactos, Lista de leads, Información de recursos y Reservaciones no confirmadas o exportadas por , Lista de contactos a Palm3 y las funciones de exportación de Lista de relaciones de contactos, seleccione la opción Excluir todos los correos electrónicos de contactos de los informes en la opción configuración de correo y conferencia en la Módulo de E-mail y conferencias. Si necesita que las direcciones de correo electrónico sean únicas (es decir, si desea que no se pueda utilizar la misma dirección de correo electrónico en más de un registro de contacto), seleccione la opción Correo electrónico en la Pestaña 'Registro' en Configuración de mi cuenta en el módulo Tienda web y CMS.

Si necesita llamar al contacto, haga clic o toque el botón [Comunicar] en la barra de botones:

Se abre la ventana 'Centro de comunicación', que muestra los datos de contacto del contacto en el área de la derecha:

Sujeto a que su computadora o red tenga el software y hardware de conexión adecuados y que su base de datos esté configurada correctamente, haga clic en un método de contacto de la lista y luego haga clic en el botón correspondiente. Para obtener más detalles, consulte aquí. Si va a utilizar la ventana 'Centro de comunicación' para comunicarse con el contacto mediante métodos como SkypeOut y Asterisk, los números de teléfono y móvil del contacto solo pueden contener números, espacios, guiones y el signo +. No deben contener otros caracteres como puntos, paréntesis o caracteres alfabéticos. Puede utilizar el informe Listar números de teléfono no válidos en el módulo CRM para verificar si hay caracteres ilegales en los campos Teléfono, Teléfono alternativo, Fax y Móvil en cada contacto.

También puede hacer clic o tocar los botones del teléfono en los campos individuales:

Si ha elegido un método de llamada preferido en la configuración de la máquina local en el módulo de configuración del usuario (Pestaña 'Integraciones'), se iniciará una llamada utilizando ese método de llamada al número en el campo cuyo botón de teléfono usaste. Si no ha elegido un Método de llamada preferido o su base de datos no se ha configurado correctamente para el Método de llamada preferido seleccionado, se abrirá la ventana 'Centro de comunicación'. La configuración de la máquina local es específica de la máquina que está utilizando, por lo que puede haber diferentes métodos de llamada preferidos en diferentes máquinas.

Contacto principal
Pegado especial Personas de contacto en el registro de contactos
Si un contacto es una empresa u organización (es decir, no una persona individual), utilice este campo para registrar el nombre de su persona de contacto más importante en esa empresa u organización.
Si necesita conectar la empresa u organización con otras personas de contacto, utilice la función 'Persona de contacto vinculada' en el menú Crear (si una persona de contacto aún no tiene su propio registro en el registro de contactos) o la función 'Vincular contacto existente' función en el menú Operaciones (si una persona de contacto ya tiene su propio registro en el registro de contactos).

Cuando utilice el registro de contacto de la empresa u organización en cualquier transacción, el contacto principal se copiará en esa transacción de forma predeterminada. Por ejemplo, si especifica la empresa u organización en una Factura de venta como Cliente, su Contacto principal se copiará en el campo Atención en esa Factura. Por supuesto, puede cambiar a otra persona de contacto en ese campo de atención. La lista 'Pegado especial' de ese campo solo contendrá Personas de contacto que trabajen para el Cliente.

Si va a enviar documentos por correo electrónico a la empresa u organización y necesita especificar que determinados documentos se enviarán a determinadas Personas de Contacto (por ejemplo, que las Facturas deben enviarse a una Persona de Contacto y que los extractos deben enviado a otra persona de contacto), utilice la configuración destinatarios de correo electrónico adicionales en el módulo CRM para configurarlo.

Consulte la página Vinculación de contactos y empresas para obtener más detalles sobre cómo conectar una empresa u organización a sus Personas de contacto.

Sitio web
Si el contacto tiene un sitio web, ingrese su dirección (URL) aquí.

Clasificación
Pegado especial Clasificación, módulo CRM
Junto con las categorías de clientes y proveedores, puede utilizar las clasificaciones de contactos para agrupar los contactos de un tipo similar. Puede utilizar la Clasificación como criterio de envío de informes y correo en el módulo CRM y en el ventas. Puede asignar varias clasificaciones a cada registro de contacto, separadas por comas.

Si ha asignado un contacto a una categoría de cliente en el que ha especificado algunos tipos de clasificación, debe ingresar clasificaciones que pertenecen a cada uno de esos tipos en este campo antes de poder guardar el contacto .

Dos funciones de mantenimiento, 'Agregar clasificación a los contactos' en el módulo CRM y 'Actualizar clasificación de clientes' en ventas, le permiten asignar clasificaciones a los contactos en función de varios criterios, como los artículos que han comprado o no comprado.

En Argentina, debe ingresar una Clasificación que represente el tipo de Cliente en cada registro de Contacto que represente a un Cliente. Cuando emite una factura a un cliente, la selección del número oficial en esa factura dependerá del tipo de cliente. Si un Cliente está registrado ante la autoridad fiscal como una empresa, sus Facturas deben recibir Números Oficiales de tipo "A". Las facturas emitidas a usuarios finales o particulares deben tener Números Oficiales de tipo "B", mientras que las Facturas emitidas a Clientes en el extranjero deben tener Números Oficiales de tipo "E". Cuando defina secuencias numéricas para números oficiales (utilizando la configuración números de registro legal en ventas), debe definir secuencias para los clientes "A", "B" y "E", separándolos especificando " Clasificaciones A "," B "y" E "en solapa B. Una vez asignada la Clasificación correspondiente a cada Cliente, esta conexión permitirá asignar a cada Factura un Número Oficial del tipo correcto, según el tipo de Cliente. Por lo general, también deberá especificar el tipo de Cliente en el campo Idioma (en la Pestaña ‘Empresa’), para asegurarse de que las Facturas para Clientes de un tipo particular se impriman utilizando la Plantilla de formulario correcta. En la parte inferior de la Pestaña 'Contacto', hay una cuadrícula. Si el contacto es un cliente o un proveedor, esta cuadrícula enumerará las personas de contacto que trabajan para ellos. Consulte la página Vinculación de personas de contacto y empresas - Registro de relaciones de contacto para obtener detalles completos.

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El registro de contactos en Standard ERP:

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