Ingresando un contacto - Pestaña Entrega
Esta página describe los campos de la Pestaña "Entrega" del registro de contacto. Siga los enlaces a continuación para obtener descripciones de las otras Pestañas:
---
- Dir. de Entrega
- Usado como predeterminado en los registros
Entregas, Devolución de mercancías al proveedor
- Especifique aquí la dirección de entrega habitual del contacto.
- Si el contacto tiene varias direcciones de entrega, regístrelas en la opción Direcciones de entrega en el módulo Ordenes de venta. A continuación, podrá seleccionar el adecuado en los registros de Cotizaciones, Órdenes de venta, Facturas de venta, Entregas y Mercaderías devueltas al Proveedor según sea necesario.
- Si desea dar un nombre a cada una de las líneas de direcciones individuales, use la Pestaña 'Dirección' de la opción Campos definidos por el usuario - Contactos en el módulo CRM. Esto puede resultar útil si, por ejemplo, desea indicar que la ciudad siempre debe escribirse en la tercera línea de la dirección. Esto se ha hecho en la ilustración anterior.
- Opción País, Pegado especial Pais, módulo Sistema
- El país donde se encuentra la dirección de entrega.
- En el Reino Unido, si necesita utilizar la función de exportación de ’Facturas Intrastat (UK)' en ventas, debe especificar un país en cada dirección de entrega. En el caso de direcciones de entrega nacionales (es decir, direcciones de entrega en el Reino Unido), ingrese "GB": no deje el campo vacío. La función 'Facturas de Intrastat (Reino Unido)' utilizará este País para determinar si se debe incluir una Factura en el archivo de exportación de Intrastat y también lo incluirá en el archivo de exportación como el país al que se exportaron los productos de una Factura. HM Revenue and Customs requiere que utilice códigos de país ISO de dos caracteres: puede encontrar una lista en su documento Notice 60, disponible en https://www.uktradeinfo.com/Intrastat/IntrastatServices/Pages/Notice60.aspx .
- Actualizar dirección
- En el Reino Unido, puede utilizar este botón para obtener la dirección del contacto de una base de datos central de códigos postales. Ingrese el código postal del contacto (con o sin espacio) en la quinta línea de la dirección de entrega y luego presione este botón. El nombre de la calle se colocará en la primera línea de la dirección y se incluirán otros detalles de la dirección según corresponda. También se abrirá una lista de locales, donde puede seleccionar el número de edificio correcto, el nombre del edificio o el nombre de la empresa haciendo doble clic. El número o nombre del edificio (si lo hubiera) se incorporará en la primera línea de la dirección.
- Búsqueda de direcciones es un servicio en la nube con cargo. Para usarlo, debe haber registrado su base de datos en el Reino Unido utilizando el método Automatic Internet Enabler, como se describe en la página Enabler Key. Comuníquese con su representante local de HansaWorld para obtener más detalles sobre el servicio de búsqueda de direcciones.
- Si se encuentra en Canadá o EE. UU. y ha registrado una cuenta de Avalara en su base de datos de Standard ERP, puede usar el botón [Actualizar dirección] después de ingresar una Dirección de entrega para verificar que la dirección sea correcta. Si es correcto, los caracteres se convertirán a mayúsculas, pero si la dirección no es correcta o no es reconocida por Avalara, los caracteres se dejarán como están.
- Comentario de pedido
- Si un contacto es un cliente, cualquier texto que ingrese aquí se copiará en los campos de comentario en sus cotizaciones (Pestaña ‘Lista de precios'), órdenes de venta (Pestaña ‘Lista de precios '), Contratos (Pestaña ' Term. Entrega '), Órdenes de servicio (Pestaña' Términos ') y Facturas de venta (Pestaña ' Lista de precios ').
- Número de carga
- Si un Contacto es un Cliente, en algunos países puede asignarle un Número de Carga específico, que se cotizará en cada Entrega. Si desea que los números de carga se impriman en los documentos de entrega, incluya el campo "Número de carga del cliente" en sus diseños de plantilla de formulario.
- Región
- Pegado especial
Regiones, Ventas
- Predeterminado tomado de Opciones de contacto (Región predeterminada)
- La Región (por ejemplo, el estado, provincia o condado) donde se encuentra el Contacto. Si un contacto es un cliente, esto se copiará en el campo Región en todas las cotizaciones, pedidos, facturas y entregas. Esto será útil si se encuentra en un país donde los impuestos sobre las ventas varían según la ubicación de los Clientes. Si un contacto es un proveedor, esta región se copiará en el campo Región en Facturas de compras. En Argentina, esto puede afectar el cálculo de Retención de impuestos.
- Término de entrega de ventas
- Pegado especial
Término de entrega, módulo Ordenes de venta
- Usado como predeterminado en Cotizaciones, Ordenes de venta, , Facturas de venta
- Términos de Entrega Compras
- Pegado especial
Términos de entrega, módulo Ordenes de venta
- Usado por defecto en Órdenes de compra
- Utilice estos dos campos para especificar los Términos de entrega que utilizará cuando envíe productos al Contacto y que ellos utilizarán cuando le envíen productos. Usará estos campos para empresas internacionales: algunos ejemplos pueden ser Costo, Seguro, Flete o Free On Board.
- Puede especificar traducciones en diferentes idiomas para cada nombre de plazo de entrega: el idioma en el registro de contacto (especificado en la Pestaña ‘Empresa’) determinará qué traducción se imprimirá en las notas de entrega , Órdenes de Compra y otros documentos.
- Forma de entrega de ventas
- Pegado especial
Forma de entrega, módulo Ordenes de venta
- Usado como predeterminado en Cotizaciones, Ordenes de venta, Facturas de venta
- Forma de entrega Compras
- Pegado especial
Formas de entrega, módulo Ordenes de venta
- Usado por defecto en Órdenes de compra
- Ingrese el modo de envío (es decir, la forma de envío) que tenderá a utilizar cuando envíe productos al Contacto y que ellos utilizarán cuando le envíen productos. Algunos ejemplos pueden ser Correo o Courier, o el nombre del servicio de mensajería que se utiliza con más frecuencia.
- Puede especificar traducciones en diferentes idiomas de cada nombre de forma de entrega: el idioma en el registro de contacto (especificado en la Pestaña ‘Empresa’) determinará qué traducción se imprimirá en las notas de entrega , Órdenes de Compra y otros documentos.
- Fecha de entrega basada en
- Si un Contacto es un Cliente, la Fecha de Entrega en cualquier Entrega que usted emita puede ser predeterminada en la fecha actual o en la Fecha de Entrega Planificada en la Orden desde el cual se emitió la Entrega. Especifique aquí qué opción se utilizará para un contacto en particular.
- Si elige la opción Fecha de entrega planificada , la fecha actual se utilizará como Fecha de entrega en una Entrega si la Fecha de entrega planificada en el Pedido de origen está en blanco. El campo Fecha de entrega planificada debe usar el formato de fecha, que debe especificar en la opción Entrega planificada en el módulo Ordenes de venta.
- La opción que elija aquí no se utilizará si crea entregas utilizando la función de mantenimiento 'Crear entregas a partir de órdenes’ en el módulo Ordenes de venta. Cuando ejecute la función, especificará una Fecha de entrega que se utilizará en cada Entrega que se cree. Si no especifica una fecha al ejecutar la función, se utilizará la Fecha de pedido de cada pedido.
- Ruta
- Pegado especial opción Rutas módulo Stock
- Puede utilizar este campo en los registros de contacto para clientes y proveedores para organizarlos en zonas (o "rutas") para proporcionar una guía para los conductores de entrega. Esto será más útil si tiene una flota de vehículos de reparto, cada uno de los cuales repite el mismo viaje o "Ruta" todos los días.
- Si un Contacto es un Cliente, la Ruta se copiará a Ordenes de venta, y desde allí a Entregas. La ruta es utilizada por el informe Lista de orden en el módulo de órdenes de venta (una lista en orden de ruta de órdenes de venta con una fecha de entrega planificada en particular) y el informe Hoja de ruta en el Módulo de Stock (lista de las entregas en una ruta particular que se pueden realizar en una fecha determinada o durante un período determinado).
- Si un Contacto es un Proveedor, la Ruta se copiará en los registros Devolución de mercaderías al proveedor. Estos registros también se mostrarán en el informe de la hoja de ruta.
---
El registro de contactos en Standard ERP:
Volver a:
|
Introducción al Registro de Contacto
