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Ingresando un Contacto

Para ingresar un nuevo Contacto, abri la ventana ‘Contactos: Hojear’ tal como se describe abajo y seleccioná ‘Nuevo’ desde el Menú Crear (Windows/Mac OS X) o desde el + menu (iOS/Android). También podes usar los atajos Ctrl-N (Windows) o ⌘-N (Mac OS X) . Alternativamente, puedes marcar un contacto similar al que necesitas crear y seleccioná ‘Duplicar’ desde el mismo menú. Si no quieres abrir la ventana de 'Contactos: Hojear’ antes de crear un nuevo registro, también puedes usar + menu en el Centro de Navegación en todas las plataformas.

En la mayoría de los países, la ventana 'Contacto: Nuevo’ se abrirá vacia o contendrá los datos duplicados de otro . Completá los datos apropiados como se describe en las paginas mencionadas debajo, luego graba el registro haciendo click en el botón [Guardar] (Windows/Mac OS X) o presionando √ (iOS/Android) luego cierra la ventana.

Si estas radicado en Estonia, Letonia, Lituania o Reino Unido y has seleccionado ‘Nuevo’, una ventana ‘Nuevo Contacto’ se abrirá:

En Estonia, Letonia o Lituania, si estas ingresando un Cliente o Proveedor, ingresa su Número de Registración. Si estas en Reino Unido, ingresa su código postal (con o sin espacio). Luego has click en el botón [Buscar Dirección]. En Reino Unido, una lista de edificios se abrirá, donde puedes selección el número de edificio correcto, o el nombre de la empresa o del edificio. El nombre de la empresa y su dirección completa serene obtenidos desde la base central, y copiado en la ventana 'Contacto: Nuevo. La función “Buscar Dirección, es una función que tiene costo. Para usarla debes tener tu base de datos registrada en Estonia, Letonia o Reino Unido usando el método de Obtención automática de clave, como se describe en la página Solicitud de Clave. Si tu base de datos esta registrada en algunos de estos países y no quieres que la ventana ‘Nuevo Contacto’ se abra (por ejemplo queres ir directo a un contacto vacío), seleccioná la opción No usa Buscar Dirección cuando se crea un Contacto en la opción Opciones de Contacto del módulo Ventas o CRM. Igual, podrás acceder a la base de datos usando el botón [Actualizar Dirección].

Como la información a guardar por cada cliente no cabe en una sola ventana, el registro Contacto fue dividido en 12 solapas (y si tienes acceso al módulo BI, serán 13)). Arriba de todo estará el encabezado. Este contiene el Número de contacto, código. breve, la categoría de Cliente y de proveedor, y los check box indicando que es. Hay 12 (o 13) solapas en el encabezado

Haciendo clicks en cada una de ellas podrás navegar. El encabezado siempre estará visible recordando en que contacto estas trabajando.

Si estas usando iOS o Android, las solapas se vegan verticalmente.

Ingresar información en el registro de contacto, mayormente requiere que te refieras a opciones del modulo Ventas usando la función 'Pegado Especial’. Donde el uso de 'Pegado Especial’ es apropiado, será indicado en el texto junto con el módulo donde sera encontrado. Por favor has click en los links para mayor detalle.

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El registro de contacto en Standard ERP:

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