Zakładka Dane kontaktowe
- Adres faktury
- Domyślnie używany w
zamówieniach sprzedaży i zakupu oraz na fakturach sprzedaży
- Wprowadź adres, który zostanie użyty na fakturach sprzedaży, potwierdzeniach, zamówieniach zakupu oraz płatnościach.
- Dla poszczególnych pól adresowych można zdefiniować nazwy na zakładce
'Adresy' w ustawieniu Definicja pól - Kontrahent w module CRM. Zdefiniowanie nazw dla pól adresowych ułatwia użytkownikom rejestrowanie danych dotyczących Kontrahentów zgodnie z wymaganym formatem, np. wprowadzanie nazwy miasta w trzeciej linii adresu jak pokazuje powyższa ilustracja.
- Klucz sortowania
- Klucz sortowania może być używany w krajach, w których kod pocztowy, kod strefowy pojawia się w oddzielnej linii w adresie. Aby wydrukować taką informację na dokumencie Dostawa proforma lub Dokument WZ należy wykorzystać pole "Sorting" na formularzu wydruku.
- Klucz sortowania można wykorzystać do podziału Kontrahentów na strefy, które będą stanowiły dodatkową wskazówkę dla kurierów przy dostawach. Pole klucz sortowania jest skopiowane do pola Sortowanie na karcie
zamówienia sprzedaży. Na raporcie Lista zamówień sprzedaży w module Zamówienia Sprzedaży system pokaże wszystkie zamówienia na planowaną datę dostawy podzielone według przyjętego klucza sortowania.
- Oddział
- Wprowadź nazwę oddziału. Pole ma zastosowanie w sytuacji, kiedy firma współpracuje z różnymi oddziałami tego samego Kontrahenta.
- Alternatywnie, jeśli firma ma kilka oddziałów, można w tym polu określić, który z nich odpowiada za współpracę z Kontrahentem.
- Raport Lista kontrahentów umożliwia sortowanie danych według oddziału.
- Telefon, Fax, Tel. kom., E-mail, Nazwa Skype, SIP
- Wprowadź podstawowe dane dotyczące numeru telefonu, faxu, telefonu komórkowego, adresu e-mail, SIP oraz nazwy używanej na Skype.
- Numer faksu zostanie wykorzystany przy wysyłaniu dokumentów do Kontrahenta, jeśli wykorzystywana jest funkcjnalność serwera faksu.
Polecenie Obsługi 'Uaktualnij numer faksów' w module System można wykorzystać do usunięcia wszystkich niepotrzebnych znaków z numerów faksów Kontrahentów. W numerze faksu nie należy wprowadzać spacji, myślników oraz innych nienumerycznych znaków, aby umożliwić wysłanie dokumentu za pomocą serwera faksu.
- Adres e-mail zostanie użyty przy wysyłaniu maili do firmy oraz listów do kontrahenta za pomocą emaila.
- Aby zadzwonić do Kontrahenta, kliknij przycisk [Połącz] na pasku przycisków:
Pojawi się okno zawierające dane kontaktowe Kontrahenta:
W zależności od aplikacji uruchomionych na komputerze lub w sieci wybierz sposób komunikacji po lewej strony na liście, a następnie kliknij właściwy przycisk po prawej stronie.
- [Skype]
- Jeśli aplikacja Skype jest uruchomiona na komputerze kliknij przycisk, aby zadzwonić do Kontrahenta wykorzystując Skype lub SkypeOut (jesli wybierzesz numer telefonu jako sposób komunikacji). Po uzyskaniu połączenia z Kontrahentem pojawi się nowa karta czynności, gdzie można zarejestrować szczegóły dotyczące rozmowy. Po zakończeniu rozmowy kliknij przycisk [Zakończ] na karcie czynności: system automatycznie wprowadzi dane w pola Godz. zak. oraz Koszt (w godz.) na karcie czynności, a następnie zapisze kartę. Jeśli wolisz chatować niż komunikować się głosowo wykorzystując Skype, wybierz nazwę Skype z lewej strony na liście, a następnie kliknij przycisk [Chat].
- [e-Mail]
- Wybierz przycisk, aby utworzyć nowego maila zawierającego adres mailowy Kontrahenta. Jeśli na platformie Windows załączono opcję 'Korzystaj z zewnętrznego oprogr. pocztowego' w ustawieniu Ustawienia poczty i konferencji w module Poczta i Konferencje to nowy mail zostanie utworzony bezpośrednio w poczcie zewnętrznej, a nie w systemie HansaWorld.
- [SMS]
- Wybierz przycisk, aby utworzyć nową wiadomość tekstową sms zawierającą numer telefonu komórkowego Kontrahenta. Aby korzystać z usługi internetowej (usługa podlega opłacie) baza danych musi być zarejestrowana przy użyciu internetowych kluczy rejestracyjnych jak opisano to
wcześniej. Numer telefonu komórkowego Kontrahenta należy zdefiniować w formacie międzynarodowym: musi zawierać w prefixie + (zamiast 00) oraz kod kraju jak pokazano powyżej.
- Strona WWW
- Podaj adres strony Kontrahenta.
- Kontakt gł.
- polecenie Wstaw
osoby kontaktowe w kartotece Kontrahenci
- domyślnie używany w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży
- Wprowadź główną osobę kontaktową ze strony Kontrahenta: osoba domyślnie pojawi się na innych kartach w systemie po wybraniu Kontrahenta. Aby wprowadzić więcej osób kontaktowych wykorzystaj polecenie 'Utwórz osobę kontaktową' z menu Specjalne. Więcej informacji na ten temat zobacz Połączenie osób kontaktowych i firm w dalszej części rozdziału.
- Klasyfikacja
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje Kontrahentów, moduł CRM
- Pole umożliwia dodatkową klasyfikację podobnych Kontrahentów. Pole można wykorzystać jako kryterium selekcji w parametrach wielu raportów (moduł CRM i Księga Sprzedaży) oraz przy wysyłaniu e-maili. Do karty Kontrahenta można przypisać po przecinku kilka klasyfikacji.
- Polecenie Obsługi 'Dodaj klasyfikację do karty Kontrahenta' w module CRM umożliwia dodanie klasyfikacji na podstawie zakupionych/niezakupionych towarów.
W dolnej części na karcie Kontrahenta znajduje się tabelka. Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą lub Dostawcą to kartoteka zawiera osoby kontaktowe związane z Kontrahentem. Więcej informacji na ten temat zobacz
Połączenie osób kontaktowych i firm - Relacje kontrahentów w dalszej części podręcznika.
|
