Zakładka Dostawa
- Adres dostawy
- domyślnie używany
w rozchodach, zwrotach towarów do dostawców
- Podaj adres dostawy dla Kontrahenta.
- Jeśli Kontrahent ma kilka adresów dostawy, wprowadź dane w ustawieniu Adresy dostawy w module Zamówienia Sprzedaży. Właściwy adres dostawy można wówczas wskazać na karcie: WZ, ofercie, zwrocie do dostawcy.
- Dla poszczególnych pól adresowych można zdefiniować nazwy na zakładce
'Adresy' w ustawieniu Definicja pól - Kontrahent w module CRM. Zdefiniowanie nazw dla pól adresowych ułatwia użytkownikom rejestrowanie danych dotyczących Kontrahentów zgodnie z wymaganym formatem, np. wprowadzanie nazwy miasta w trzeciej linii adresu jak pokazuje powyższa ilustracja.
- Opis na zam.
- Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą to tekst wprowadzony w tym polu zostanie przeniesiony do pola Opis we wszystkich ofertach
(zakładka 'Dostawa'), zamówieniach sprzedaży (zakładka 'War.dostawy'), kontraktach (zakładka 'War. dostawy'), zleceniach usług (zakładka 'Opis') oraz fakturach sprzedaży (zakładka 'Dostawa').
- Nr przesyłki
- W niektórych krajach dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą można zdefiniować specjalany numer przesyłki, który będzie wykorzystywany w każdym dokumencie WZ. Aby umieścić numer na wydruku dokumentu WZ należy wykorzystać na formularzu pole "Customer Freight Number".
- Region
- polecenie Wstaw
ustawienie Regiony, moduł Księga Sprzedaży
Wprowadź region (np. stan, województwo,prowincja, hrabstwo), w którym Kontrahent ma swoją siedzibę. Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą to pole zostanie przeniesione do pola Region w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży oraz dokumentach WZ. Pole ma zastosowanie w krajach, w których podatki różnią się w zależności od lokalizacji Odbiorcy.
- War. dostawy
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki dostawy, moduł Zamówienia Sprzedaży
- domyślnie używane w zamówieniach sprzedaży
- War. dost (dostawca)
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki dostawy, moduł Zamówienia Sprzedaży
- domyślnie używane w zamówieniach zakupu
- Wykorzystaj pola, aby określić warunki dostawy, jakie zostaną wykorzystane przy wysyłce towaru do Odbiorcy oraz przy przesyłce towaru od Dostawcy. Pola są używane przy wysyłce/przesyłce towarów do/od firm międzynarodowych, gdzie w warunkach określa się koszty dodatkowe związane z transportem, fracht, ubezpieczenie itd..
- Warunki dostawy można zdefiniować w różnych językach: język określony na karcie Kontrahenta (na zakładce 'Firma') określa, które tłumaczenie zostanie wykorzystane na zamówieniach zakupu oraz dokumentach WZ.
- Sposób dostawy
- polecenie Wstaw
ustawienie Sposoby dostawy, moduł Zamówienia Sprzedaży
- domyślnie używany w zamówieniach sprzedaży, dokumentach WZ
- Sposób dost.(dost)
- polecenie Wstaw
ustawienie Sposoby dostawy, moduł zamówienia Sprzedaży
- domyślnie używany w zamówieniach zakupu
- Podaj sposób dostawy, jaki zostanie wykorzystany przy wysyłce towaru do Odbiorcy oraz przesyłce od Dostawcy. Przykładem sposobu dostawy może być: poczta, kurier lub nazwy poszczególnych kurierów wykorzystywanych przez firmę.
- Sposoby dostawy można zdefiniować w różnych językach: język określony na karcie Kontrahenta (na zakładce 'Firma') determinuje, które tłumaczenie zostanie wykorzystane na wydrukach zamówień zakupu i dokumentów WZ.
- Dla każdego sposobu płatności można przygotować osobny formularz wydruku dla faktur, dokumentów WZ oraz zamówień zakupu zawierający, np. szczegółowe instrukcje dotyczące płatności. W tym celu wprowadzić właściwy język w definicji formularza.
Definicja formularza została opisana w innej części podręcznika.
- Data dostawy
- Dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą dla którego wystawiamy dokumenty WZ z zamówień sprzedaży możemy określić jaką datę system ma wykorzystywać na rozchodzie: bieżącą czy planowaną datę dostawy z zamówienia.
- System użyje bieżącą datę, jeśli użytkownik wybierze opcję 'planowana data dostawy', a pole 'Planowana dostawa' na karcie zamówienia będzie puste. Planowana data dostawy musi mieć format daty, który należy zdefiniować w ustawieniu Planowane dostawy w module Zamówienia Sprzedaży.
|
Wprowadzenie do kartoteki Kontrahentów
