Nagłówek
- Nr
- Wprowadź unikalny kod identyfikujący Kontrahenta w całym systemie.
HansaWorld Enterprise. W polu można wprowadzić maksymalnie 20 znaków (liter lub/i numerów). System domyślnie podpowiada kolejny numer w stosunku do poprzednio zapisanego numeru.
Po zapisaniu karty nie można zmodyfikować numeru Kontrahenta. Aby zmienić numer należy wykorzystać ustawienia Konwersja - Podstawowe oraz Konwersja - Kontrahenci w module System. Korzystając z ustawień można zmienić numer Kontrahenta na karcie oraz we wszystkich kartotekach, w których karta została wykorzystana.
- Skrót
- Wykorzystaj pole, aby wprowadzić alternatywny kod identyfikujący Kontrahenta w całym systemie. Informacja wprowadzona w tym polu pojawi się w kolumnie Skrót w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie'. Ten sam kod można przypisać Kontrahentom o podobnym charakterze. Umożliwia to grupowanie Kontrahentów w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie' przy sortowaniu po Skrócie. W polu można wprowadzić maksymalnie 10 znaków (liter lub/i numerów).
- Kategoria odbiorcy
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie kontrahentów, moduł Księga Sprzedaży
- Kategoria dostawcy
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie dostawców, moduł Księga Zakupów
- Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą można go przypisać do właściwej kategorii odbiorców, a jeśli dostawcą do właściwej kategorii dostawców.
- Kategorie odbiorców umożliwiają grupowanie podobnych Odbiorców. Dla wszystkich Odbiorców należących do tej samej kategorii można zdefiniować ten sam cennik, tabelę upustów czy konto rozrachunków. Informacji zdefiniowanych na karcie kategorii nie trzeba definiowac na pojedynczych kartach Odbiorców. Domyślna kategoria zdefiniowana w ustawieniu
Ustawienia kontrahenta zostanie automatycznie przypisana do karty Odbiorcy. System będzie wymagał podawania kategorii na karcie Odbiorcy, jeśli opcja 'Wymagaj podania kategorii' w ustawieniu Ustawienia kontrahenta będzie aktywna.
- Kategorie dostawców umożliwiają grupowanie podobnych Dostawców. Dla wszystkich Dostawców należących do tej samej kategorii można zdefiniować jedno konto rozrachuków i płatności niepowiązanych. Informacji zdefiniowanych na karcie kategorii nie trzeba definiowac na pojedynczych kartach Dostawców.
- Nazwa
- Wprowadź nazwę Kontrahenta.
- Zaznacz opcję Nazwa organizacji w ustawieniu Ustawienia fomularzy w module System, jeśli nazwa Kontrahenta ma pojawić się na wydruku wszystkich dokumentów jako część adresu.
- Odbiorca, Dostawca
- Zaznacz jeden z check boxów, jeśli Kontrahent jest Odbiorcą lub Dostawcą lub oba check boxy, jeśli Kontrahent jest Odbiorcą i Dostawcą. Nie zaznaczaj check boxów, jeśli Kontrahent jest osobą kontaktową, zatrudnioną u Odbiorcy lub Dostawcy chyba, że osoba kontaktowa jest samodzielnym podmiotem
i można ją kwalifikować oddzielnie.
- Jeśli nowa karta w kartotece Kontrahentów zostanie utworzona w module związanym ze sprzedażą, np. w Księdze Sprzedaży lub Zamówieniach Sprzedaży, to system automatycznie zaznaczy na tej karcie check box Odbiorca. Jeśli nowa karta w kartotece Kontrahentów zostanie utworzona w module związanym z zakupem, np. w Księdze Zakupu lub Zamówieniach Zakupu, to system automatycznie zaznaczy na tej karcie check box Dostawca. Podobnie, jeśli klikniesz przycisk [Nowa] w oknie 'Wstaw odbiorcę'/'Wstaw dostawcę' system zaznaczy automatycznie właściwy check box w zależności od kontekstu. Jeśli wprowadzając zamówienie wybierzesz polecenie Wstaw w polu Kontrahent, a następnie klikniesz przycisk [Nowa] na pasku przycisków w oknie 'Wstaw odbiorcę', aby wprowadzić nową kartę, to system automatycznie zaznaczy check box Odbiorca na tej karcie.
- Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą to pojawi się w oknie podpowiedzi we wszystkich kartotekach związanych ze sprzedażą, np.
Ofertach, Zamówieniach sprzedaży, Fakturach oraz Rozchodach. Podobnie, jeśli Kontrahent jest Dostawcą to pojawi się w oknie podpowiedzi we wszystkich kartotekach związanych z zakupami, np.
Zamówieniach zakupu, Fakturah zakupu, Przyjęciach, ale nie pojawi się w kartotekach związanych ze sprzedażą. Zarówno Odbiorców jak i Dostawców można wykorzystywać w kartotece Czynności, Kalendarzu, Menadżerze Zadań, Listach do kontrahentów oraz Poczcie.
- Jeśli dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą wprowadzono przynajmniej jeden dokument, np. fakturę lub zamówienie sprzedaży, to system nie pozwoli usunąć check boxu Odbiorca z karty tego Odbiorcy. Jeśli dla Kontrahenta, który jest Dostawcą wprowadzono przynajmniej jeden dokument, np. fakturę zakupu lub zamówienie zakupu, to system nie pozwoli usunąć check boxu Dostawca z karty Dostawcy.
- Termin 'Odbiorca' zastosowany w podręczniku odnosi się do Kontrahentów zarejestrowanych jako Odbiorcy, a termin 'Dostawca' do Kontrahentów zarejestrowanych jako Dostawcy.
- Gość
- Check box jest używany w module Hotel i oznacza gościa hotelowego. Jeśli nowa karta w kartotece Kontrahentów zostanie utworzona w module Hotel to system automatycznie zaznaczy na tej karcie check box Gość.
- Uaktualnij adres
- Przycisk jest wykorzystywany w Wielkiej Brytanii do uzyskania adresu Kontrahenta z bazy danych poczty centralnej. Wprowadź kod pocztowy Kontrahenta w piątym wierszu Adresu faktury. Kliknij przycisk Uaktualnij adres. Nazwa ulicy zostanie automatycznie umieszczona na karcie Kontrahenta w pierwszym wierszu danych Adresu faktury. Pojawi się także lista lokali na której można wybrać numer budynku, nazwę budynku lub prawidłową nazwę firmy. Nazwa firmy zostanie skopiowana do pola Nazwa, jeśli pole będzie puste, a numer domu zostanie dodany (jeśli taki numer istnieje) do pierwszego wiersza danych Adresu faktury.
- Podobnie, na Łotwie przycisk można wykorzystać do uzyskania adresu Kontrahenta z bazy centralnego rejestru handlowego. Wprowadź numer NIP na zakładce 'Firma', a następnie kliknij przycisk Uaktualnij adres.
- Aby korzystać z usługi internetowej Uaktualnij adres, baza danych musi być zarejestrowana w Wielkiej Brytanii lub na Łotwie przy użyciu internetowych kluczy rejestracyjnych.
|
Wprowadzenie do kartoteki Kontrahentów
