Vnos pomožne klasifikacije
HansaWorld Enterprise sledi dvem metodam organiziranja zapisov v registru Kontakti: Kategorijam strank in
Klasifikacijam kontaktov. Vsak kontakt lahko spada le v eno kategorijo in v več kot eno klasifikacijo. Klasifikacije so torej bolj spreminjajoče, kar vam omogoča, da kategorizirate svoje kontakte na nekaj različnih načinov. Klasifikacije lahko uporabite, da zapišete, da je določen kontakt potencialna stranka in spada v kreditni razred 3.
Če uporabljate kategorije in klasifikacije, vam bo funkcionalnost Vnos pomožne klasifikacije pomagala izbrati pravilne klasifikacije pri vnosu zapisov o kontaktih, kot sledi:
- Glava v zapisu kategorije stranke vsebuje polje Vrste klasifikacij. Če vnesete v to polje eno vrsto klasifikacij (ali nekaj vrst, ki jih ločite z vejico) in jo potem dodelite zapisu kontakta v kategoriji, boste morali določiti klasifikacijo, ki spada tej vrsti ali vrstam v tem zapisu kontakta, preden ga boste shranili. Vsi kontakti, ki spadajo v kategorijo, ki je ilustrirana spodaj, morajo imeti klasifikacije, ki spadajo v vrsti klasifikacije BUS in AREA:
- Ko vnesete zapis kontakta, ki spada v to kategorijo, aktivirajte funkcijo 'Paste Special' tako, da iz polja Klasifikacija pritisnete kombinacijo tipk Ctrl-Enter ali ⌘-Enter. Ker ste uporabili kategorijo, ki zahteva vnos nekaterih vrst klasifikacij (s pomočjo teh vrst klasifikacij zapisom dodamo nekatere zakonsko obvezne podatke), se odpre okno Vnos pomožne klasifikacije namesto običajnega seznama, ki se odpre pri uporabi funkcije 'Paste Special':
Ilustracija kategorije strank, ki je prikazana na tej strani, prikazuje, da kategorija strank zahteva klasifikaciji, ki spadata v dve različni vrsti. Posledično ima okno 'Vnos pomožne klasifikacije' dve polji, od katerih vsako zahteva vnos vrste klasifikacij. Maksimalno število vrst klasifikacij, ki ga lahko zahtevamo za določeno kategorijo, je sedem. - S pomočjo funkcije 'Paste Special' vnesemo v ustrezno polje klasifikacijo, ki spada k določeni vrsti. Funkcija 'Paste Special' bo le priklicala seznam klasifikacij, ki spadajo k vrsti. Uporabite polje Extras, če želite dodati drugo klasifikacijo, ki spada v tretjo vrsto.
- Če okno 'Vnos pomožne klasifikacije' zaprete s klikom na gumb OK, bodo klasifikacije dodane k tistim, ki so bile že prej vnešene v polje Klasifikacija v zapisu kontakta. Če kliknete na gumb [Zamenjaj], bodo klasifikacije zamenjale tiste, ki so bile poprej v polju Klasifikacija.
Uvod v nastavitve kontaktov
