|
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Customers, Suppliers and Contact Persons >> Settings Nazaj Naprej Celo poglavje v tiskani obliki Išči Besedilo se nanaša na programsko verzijo 5.1 Klasifikacije kontakta Ta nastavitev v modulu CRM vam omogoča, da definirate poljubno število klasifikacij, ki jih lahko potem uporabite pri kategoriziranju svojih kontaktov, morda pri zapisovanju njihove povezave z vami (npr. potencialni kupec, kupec storitev ali kupec v maloprodaji). To lahko naredite z uporabo polja Klasifikacija na kartici 'Kontakt' v zapisu kontakta. To polje lahko vsebuje eno ali več klasifikacijskih kod, ki jih ločite z vejicami. Tako je na primer lahko določen kontakt hkrati potencialni kupec in spada v kreditni razred 3.Klasifikacija kontakta zagotavlja različne načine klasificiranja kontaktov v primerjavi z nastavitvijo Kategorije strank v Knjigi prodaje. Navadno boste uporabili kategorijo pri zapisovanju vrste poslovanja, ki velja za vaše kontakte. Vsaki stranki lahko dodelite Klasifikacije kontakta lahko uporabite kot iskalni kriterij v številnih poročilih v modulu CRM (in v poročilu EU DDV prodaja v Knjigi prodaje), lahko pa jih tudi uporabite kot sredstvo za pošiljanje ciljne pošte z uporabo registra Dopisi v modulu CRM. Klasifikacije kontakta lahko razdelite v Vrste klasifikacij, kar vam omogoča veliko prilagodljivost.
Ko enkrat shranite novi zapis, ne morete več spremeniti njegove kode s tipkanjem v polje. Če želite spremeniti kodo, uporabite nastavitvi Pretvorbe - Master in Pretvorbe - Klasifikacije kontaktov v modulu Sistem. Ti nastavitvi bosta spremenili kodo tukaj in v vseh drugih registrih, kjer je bila |
