HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Sales Orders   >> Settings  

Nazaj   Naprej               Celo poglavje v tiskani obliki               Išči  

Besedilo se nanaša na programsko verzijo 5.2  

Klasifikacija naročil

Klasifikacija naročil je orodje analiziranja naročil za poročanje ali postavljanje prioritet. Ko vnesete naročilo, mu lahko tudi dodelite klasifikacijo. Ta bo vidna v oknu 'Naročila: Brskaj'. Izpisala pa se bo tudi na poročilu Odprta naročila.

Okno 'Razredi naročil: Brskaj' izpiše klasifikacije naročil. Če želite kreirati novi zapis, dvakrat kliknite na gumb [Novo].

V novem zapisu, v oknu 'Klasifikacija naročila: Novo' vnesite kodo in kratek opis. Koda lahko vsebuje do 5 znakov, uporabite lahko črke in številke.

Aktivnosti lahko kreirate iz naročil tega razreda z uporabo funkcije 'Kreiraj aktivnost' v meniju Operacij. Tip naloge teh aktivnosti bo Naloga in Simbol bo Drugo. Začetni datum bo datum naročila. Tem aktivnostim določite vrsto, ki bo uporabljena. Če je polje za določen razred naročila prazno ali naročilo ne spada v noben razred naročila, potem bo tip aktivnosti vzet iz nastavitve Samodejno kreiranje aktivnosti v modulu CRM.

Aktivnosti lahko kreirate avtomatično, ko prvič shranite naročila tega razreda. Tip naloge, Simbol, začetni datum in tip aktivnosti v teh aktivnostih bo določen kot je opisano v prejšnjem odstavku. Možnost 'Prodajalec iz naročila' izberite, če želite vse take aktivnosti kreirati v imenu osebe. Možnost Uporabi prodajalca zahteva vnos začetnic. Če naročilo ne spada v noben razred, bo ta lastnost urejena v nastavitvi Samodejno kreiranje aktivnosti.

Naročilo in aktivnost bosta ostala povezana preko priponk. Te vam dovoljujejo, da odprete naročilo hitro in enostavno, ko ponovno pogledate aktivnost ali ko odprete aktivnost iz naročila. Ko pogledate aktivnost ali naročilo, kliknite gumb z ikonico sponke, da odprete seznam priponk. Potem dvakrat kliknite na ustrezno priponko, da jo odprete.

Kliknite gumb [Shrani].

Če želite vsakemu naročilu dodeliti razred, označite v nastavitvi
Nastavitve prodajnih naročil možnost 'Zahtevaj klasifikacijo naročila'.

Nazaj   Naprej   Na vrh            Celo poglavje v tiskani obliki