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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Lista de Cumpleaños

Puedes utilizar este informe (módulo CRM) para listar todas aquellas Personas de Contacto que tienen una misma fecha de nacimiento. Este informe utiliza el dato respectivo especificado en la solapa 'Huésped' (campo ‘Fecha Nac.’) de cada registro individual de las Personas de Contacto. Este informe muestra el Nombre, Cargo Específico, Dirección, Teléfono, Fax, Móvil, Dirección E-mail, Departamento y el Código de Cliente o Proveedor correspondiente a cada Persona de Contacto. Toma en cuenta que no se imprimirá la Dirección de E-mail si has tildado la casilla ‘Excluir de los Informes Todos los Emails de Contactos’ en las Opciones de Mail y Conferencias (módulo E-mail y Conferencias).

Cuando está en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir, puedes abrir un registro individual de Contacto o Persona de Contacto (pulsando el Código de Contacto o el Nombre). El informe tiene un botón de texto llamado [Crear Pendiente en Plan. Diario] que sirve para crear una Actividad de tal modo que recuerdes llamar o contactar a una Persona de Contacto en su cumpleaños. Esta nueva Actividad se creará automáticamente pero no se abrirá en pantalla – el Tipo de Tarea será “Pendiente con Hora” ??? la Persona ejecutora de la Actividad será el usuario que la generó desde el informe --- y la Fecha de Actividad será el día de cumpleaños de la Persona de Contacto en cuestión. Luego podrás ver que la Actividad que has creado aparecerá en la parte derecha de tu Planificador Diario.

Periodo

Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Al especificar un periodo aquí, el informe listará todas aquellas Personas de Contacto cuya fecha de cumpleaños cae en ese periodo. Por ejemplo, si el periodo es 1/6/2006:30/6/2006, el informe listará todas las Personas de Contacto cuyas fechas de cumpleaños están dentro de Junio (los años serán ignorados).

Si deseas producir el informe Lista de Cumpleaños en base a un solo día, simplemente debes especificar la fecha que deseas utilizar como periodo de informe. Verás que HansaWorld Enterprise convierte esto en un periodo de informe al duplicar la fecha y separarla con dos puntos (:).

Categoría Cliente

Pegado Especial    opción Categorías Cliente, módulo Ventas

Especifica aquí una Categoría de Cliente para que el informe muestre solo Personas de Contacto pertenecientes a Contactos (Clientes o Proveedores) con esa Categoría.

Clientes

Pegado Especial    Clientes en registro Contactos

Rango de Informe    Alfa

Ingresa aquí un Código de Cliente para que el informe liste solo Personas de Contacto que trabajan para ese Cliente y cuyas fechas de cumpleaños caen en el periodo que has especificado.

Mostrar Cerrados

Tilda esta casilla para que el informe incluya Personas de Contacto “Cerradas” o “Inválidas”. Como sabes, una Persona de Contacto Cerrada es aquella cuyo registro individual tiene tildada su casilla ‘Cerrado’ – solapa 'Términos'. Una Persona de Contacto “Inválida” es aquella cuyo registro individual en el registro Relaciones c/Cliente ha sido marcado como ‘Inválido’. Por lo general, una Persona de Contacto que está Cerrada, también ha sido Invalidada.

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