Osoby kontaktowe
Dane odbiorców, dostawców i osób kontaktowych są przechowywane w kartotece Kontrahenci. W tej sekcji opisane zostanie połączenie osób kontaktowych z firmami, w których pracują.
- Pierwszym krokiem jest wprowadzenie karty firmy. Następnie zaznacz daną firmę jako dostawcę lub odbiorcę, lub obydwa, zgodnie z potrzebą. Zapisz tę kartę zanim przejdziesz do kroku 2.
- Następnym krokiem jest wprowadzenie karty osoby pracującej dla danej firmy (osoby kontaktowej). Wybierz opcję "Utwórz nowy kontakt" z menu specjalnego. Otworzy się nowe okno zatytułowane "Kontrahent: Podgląd". Oznacza to, że rekord już został utworzony i zapisany, i w danej chwili jest otwarty w statusie do edycji - a zatem możesz wprowadzić dane osoby kontaktowej i inne szczegóły, które różnią się one od danych firmy, w której dana osoba pracuje:
Dane adresowe, telefon oraz faks zostały skopiowane z firmy macierzystej. Wprowadź imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz odpowiednie dane kontaktowe. Osoba kontaktowa pracuje dla firmy, która została wcześniej oznaczona jako dostawca lub odbiorca, a więc pola te na karcie osoby kontaktowej nie powinny być już zaznaczane.
- Zapisz kartę osoby kontaktowej i zamknij ją klikając na ikonę krzyżyka. Osoba kontaktowa jest teraz zawarta w tabeli w dolnej części karty kontrahenta:
Ta lista będzie zawierała wszystkie osoby kontaktowe pracujące dla danego odbiorcy lub dostawcy. Tak jak wszystkie listy w systemie Enterprise by HansaWorld, możesz tę listę posortować poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny. Jeżeli musisz otworzyć kartę osoby kontaktowej, kliknij dwukrotnie na wybrany wiersz na liście.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z osobami kontaktowymi (np. co zrobić, gdy dana osoba przestanie pracować w danej firmie), przejdź do strony
Połączenie osób kontaktowych i firm - relacje kontrahentów.
---
W tym rozdziale:
Wróć do:
