Wykaz telefonów
Raport dostępny w module CRM wyświetla listę osób kontaktowych zdefiniowanych w kartotece Kontrahentów wraz z informacją o numerze telefonu, telefonu komórkowego oraz telefonu 2.
- Kontrahent
- polecenie Wstaw
Odbiorcy, Dostawcy, osoby kontaktowe w kartotece Kontrahentów
- Wstaw Odbiorcę, Dostawcę lub osobę kontaktową; raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe związane z podanym Odbiorcą lub Dostawcą lub poszczególne osoby kontaktowe. Jeśli karta osoby kontaktowej jest zamknięta lub na karcie Relacji kontrahentów zaznaczono check box Nieważny to karta nie zostanie uwzględniona na raporcie.
- Domyślnie w oknie podpowiedzi w polu Kontrahent otwiera się lista Odbiorców. Kliknij przycisk [Dostawcy], aby wyświetlić listę Dostawców lub [Wszyscy], aby wyświetlić wszystkie rekordy w kartotece Kontrahentów.
- Klasyfikacja
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje kontrahentów, moduł CRM
- Podaj kod klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do osób kontaktowych przypisanych do tej klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje po przecinku, raport pokaże tylko takie osoby kontaktowe, które zostały przypisane do wszystkich podanych klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje oddzielone znakiem (+) , raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe, które zostały przypisane przynajmniej do jednej z podanych klasyfikacji. Jeśli podaną klasyfikację poprzedzisz znakiem (!), raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe bez tych przypisanych do podanej klasyfikacji.
- Na przykład:
- 1,2
- Raport pokaże osoby kontaktowe z klasyfikacją 1 oraz 2 (raport uwzględni także osoby kontaktowe z klasyfikacją 1, 2 oraz 3).
- 1+2
- Raport pokaże osoby kontaktowe z klasyfikacją 1 lub 2.
- !2
- Raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe bez tych z klasyfikacją 2.
- 1,!2
- Raport pokaże osoby kontaktowe z klasyfikacją 1, ale wykluczy osoby kontaktowe z klasyfikacją 2 (tj. osoby kontaktowe z klasyfikacją 1 i 2 nie zostaną uwzględnione na raporcie).
- !1,!2
- Raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe bez tych z klasyfikacją 1 lub 2 lub 1 i 2.
- !(1,2)
- Raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe bez tych z klasyfikacją 1 i 2 (osoby kontaktowe z klasyfikacją 1,2 oraz 3 nie zostaną uwzględnione na raporcie).
- !1+2
- Raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe bez klasyfikacji 1 oraz te z klasyfikacją 2 (osoby kontaktowe z klasyfikacją 1 i 2 zostaną uwzględnione na raporcie).
- (1,2)+(3,4)
- Raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe z klasyfikacją 1 i 2 oraz te bez klasyfikacji 3 i 4.
- Kategoria kontrah.
- polecenie Wstaw
Kategorie kontrahentów, moduł Księga Sprzedaży
- Podaj kategorię kontrahentów, aby ograniczyć dane raportu do osób kontaktowych przypisanych do Odbiorców należących do podanej kategorii.
- Opis stanowiska
- polecenie Wstaw
ustawienie Opisy stanowisk, moduł CRM
- Podaj opis stanowiska, aby ograniczyć dane raportu do osób kontaktowych z tym stanowiskiem.
- Funkcja
- Opcje regulują szczegółowość danych prezentowanych na raporcie.
- Przegląd
- Wybierz opcję Przegląd, aby wyświetlić listę osób kontaktowych wraz z numerem telefonu, numerem telefonu komórkowego oraz telefonu 2.
- Przegląd ze szczegółami czynności
- Oprócz informacji prezentowanych powyżej, raport wyświetla informacje o stanowiskach, oddziałach oraz przypisanych klasyfikacjach.
- Szczegóły
- Oprócz informacji prezentowanych przy opcji 'Przegląd ze szczegółami czynności' raport wyświetla informacje o adresie faktury i dostawy, numerze telefonu i faksu. Na dole raportu znajduje się lista Odbiorców bez osób kontaktowych.
|
