Lista kontrahentów
Raport wyświetla listę Odbiorców zdefiniowanych w kartotece Kontrahentów. Raport dostępny jest na liście raportów w module Księga Sprzedaży oraz CRM.
Po naciśnięciu ikony Drukarki w oknie podglądu, raport można wykonać dla pojedynczego Odbiorcy (raport zostanie wykonany, jeśli wykorzystywana jest opcja 'Uwzględnij wszystkie osoby kontaktowe').
Aby wydrukować listę Dostawców zdefiniowanych w kartotece Kontrahentów należy wykorzystać raport Lista dostawców dostępny w module Księga Zakupu.
Na raporcie dostępna jest funkcjonalność Drill-down. Kliknij dowolny numer Odbiorcy, aby otworzyć kartę Odbiorcy.
Jeśli pola w oknie parametrów raportu nie zostaną zdefiniowane to raport będzie prezentował dane dotyczące wszystkich Odbiorców w bazie danych. Aby ograniczyć zawartość raportu należy zdefiniować poniższe parametry:
- Kontrahent
- polecenie Wstaw
Odbiorcy w kartotece Kontrahentów
- Porządek sortowania znakowy
- Podaj numer Odbiorcy lub zakres Odbiorców. Osoby kontaktowe oraz Dostawcy, którzy znajdują się w podanym zakresie nie zostaną uwzględnieni na raporcie. Aby wyświetlić osoby kontaktowe należy zaznaczyć opcję 'Uwzględnij wszystkie osoby kontaktowe'.
- Kategoria
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie kontrahentów, moduł Księga Sprzedaży.
- Podaj kategorię kontrahentów, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców należących do tej kategorii.
- Sprzedawca
- polecenie Wstaw
kartoteka Osoby, moduł System
- Wstaw podpis sprzedawcy, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do tego sprzedawcy.
- Grupa sprzed.
- polecenie Wstaw
ustawienie Grupy sprzedawców moduł System
- Wstaw grupę sprzedawców, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do tej grupy (grupa jest zdefiniowana na zakładce
'Ceny' na karcie Odbiorcy).
- Język
- polecenie Wstaw
ustawienie Języki, moduł System
- Podaj kod języka, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców z tym językiem.
- Warunek płatności
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki płatności, moduł Księga Sprzedaży/Zakupu
- Wykorzystaj pole, aby ograniczyć zawartość raportu do warunku płatności.
- Klasyfikacja
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje kontrahentów, moduł CRM
- Podaj kod klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do podanej klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkich Odbiorców z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje po przecinku, raport pokaże tylko takich Odbiorców, którzy zostali przypisani do wszystkich podanych klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje oddzielone znakiem (+) , raport pokaże wszystkich Odbiorców, którzy zostali przypisani przynajmniej do jednej z podanych klasyfikacji. Jeśli podaną klasyfikację poprzedzisz znakiem (!), raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych przypisanych do podanej klasyfikacji.
- Na przykład:
- 1,2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1 oraz 2 (raport uwzględni także Odbiorców z klasyfikacją 1, 2 oraz 3).
- 1+2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1 lub 2.
- !2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 2.
- 1,!2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1, ale wykluczy Odbiorców z klasyfikacją 2 (tj. Odbiorcy z klasyfikacją 1 i 2 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1,!2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 1 lub 2 lub 1 i 2.
- !(1,2)
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 1 i 2 (Odbiorcy z klasyfikacją 1,2 oraz 3 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1+2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez klasyfikacji 1 oraz tych z klasyfikacją 2 (Odbiorcy z klasyfikacją 1 i 2 zostną uwzględnieni na raporcie).
- (1,2)+(3,4)
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców z klasyfikacją 1 i 2 oraz tych bez klasyfikacji 3 i 4.
- Typ klasyfikacji
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje kontrahentów - typy , moduł CRM
- Podaj kod typu klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do tego typu klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkich Odbiorców z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz typy klasyfikacji po przecinku, raport pokaże tylko takich Odbiorców, którzy zostali przypisani do wszystkich podanych typów klasyfikacji.
- Obiekt
- polecenie Wstaw
kartoteka Obiekty, moduł System
- Podaj obiekt, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców z tym Obiektem.
- Kraj
- polecenie Wstaw
ustawienie Kraje, moduł System
- Podaj kraj, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców z tym krajem.
- Nowe lub uakt. przed
- polecenie Wstaw
podaj datę
- Pole odnosi się do pola Ostatnia zmiana na zakładce 'Warunki' na karcie Kontrahenta: pole można wykorzystać, aby pokazać ostatnio wprowadzonych lub zmodyfikowanych Odbiorców.
- Klucz sortowania
- Wstaw klucz sortowania. Raport pokaże wszystkich Odbiorców z tym kluczem.
- Skrót
- Wstaw skrót. Raport pokaże wszystkich Odbiorców z tym skrótem.
- Uwzględnij wszystkie osoby kontaktowe
- Zaznacz opcję, jeśli raport ma uwzględniać osoby kontaktowe dla Odbiorców. Funkcjonalność Drill-down pozwala otworzyć karty poszczególnych osób kontaktowych po wykonaniu raportu na ekran.
- Sprawdź osobę kontaktową
- Po zaznaczeniu opcji, raport nie uwzględnia Odbiorów dla których pole Kontakt główn. jest puste, a istnieje oddzielna karta osoby kontaktowej. Opcja nie jest aktywna dla funkcji 'Szczegóły'.
- Pomiń kontrahentow z adresem email
- Zaznacz opcję, jeśli raport ma nie uwzględniać Odbiorców z podanym adresem email.
- Pomiń kontrahentów z numerem faksu
- Zaznacz opcję, jeśli raport ma nie uwzględniać Odbiorców z podanym numerem faksu.
- Policz kontrahentów w/g klasyfikacji
- Po zaznaczeniu opcji raport zostanie rozszerzony o podsumowanie listy Odbiorców według klasyfikacji. Odbiorcy nie przypisani do żadnej klasyfikacji zostaną podsumowani osobno w zestawieniu. Na raporcie dostępna jest funkcjonalność Drill-down. Kliknij dowolny numer Odbiorcy, aby otworzyć kartę Odbiorcy i przypisać klasyfikację.
- Sortowanie
- Opcje regulują porządek sortowania na raporcie. Domyślnie dane zostaną posortowane według numerów Odbiorców. Dane można posortować także według nazwy, kategorii, klucza sortowania, oddziału lub numeru telefonu.
- Funkcja
- Opcje regulują szczegółowość danych prezentowanych na raporcie.
- Szczegóły
Wybierz opcję Szczegóły (domyślna), aby wykonać szczegółowy raport o Odbiorcach zdefiniowanych w kartotece Kontrahentów. Raport nie pokaże adresów e-mail Kontrahentów, jeśli zaznaczono opcję 'Bez skrzynek osób kontakt. na raportach' w ustawieniu Ustawienia poczty i konferencji w module Poczta i Konferencje.
- Telefon
- Raport pokaże prostą listę z informacją o numerze, nazwie oraz numerze telefonu Odbiorcy.
- Faks
- Raport pokaże prostą listę z informacją o numerze, nazwie oraz numerze faksu Odbiorcy.
- Email
- Raport pokaże prostą listę z informacją o numerze, nazwie oraz adresie e-mail Odbiorcy. Raport nie pokaże adresów e-mail Kontrahentów, jeśli zaznaczono opcję 'Bez skrzynek osób kontakt. na raportach' w ustawieniu
Ustawienia poczty i konferencji w module Poczta i Konferencje.
- Uwzględnij
- Wykorzystaj opcje, aby określić czy raport ma uwzględniać karty zamkniętych Odbiorców (zaznaczony check box 'Zamknięte' na zakładce 'Warunki' na karcie Odbiorcy).
- Nie zamknięte
- Karty zamkniętych Odbiorców nie zostaną uwzględnione na raporcie.
- Zamknięte
- Raport pokaże karty zamkniętych i otwartych Odbiorców.
- Tylko zamknięte
- Raport pokaże tylko karty zamkniętych Odbiorców.
|
