Statystyka kontrahenta
Raport dostępny w module Księga Sprzedaży oraz CRM pokazuje statystykę sprzedaży dla Odbiorców z informacją o wielkości obrotów, marży i zysku brutto w walucie bazowej w danym okresie.
Na raporcie Statystyka kontrahenta dostępna jest funkcjonalność Drill-down. Kliknij dowolny numer Odbiorcy, aby otworzyć kartę Odbiorcy.
Jeśli pola w oknie parametrów raportu nie zostaną zdefiniowane to raport będzie prezentował dane o wszystkich Odbiorcach w bazie danych. Aby ograniczyć zawartość raportu należy zdefiniować poniższe parametry:
- Kontrahent
- polecenie Wstaw
Odbiorcy w kartotece Kontrahentów
- Porządek sortowania znakowy
- Podaj numer Odbiorcy lub zakres Odbiorców.
- Towar
- polecenie Wstaw
kartoteka Towary
- Podaj towar albo zakres towarów.
- Kategoria
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie kontrahentów, moduł Księga Sprzedaży
- Porządek sortowania znakowy
- Podaj kategorię kontrahentów, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców należących do podanej kategorii.
- Klasyfikacja
- polecenie Wstaw
Klasyfikacje kontrahentów, moduł CRM
- Podaj kod klasyfikacji, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do tej klasyfikacji. Jeśli pole będzie puste, raport pokaże wszystkich Odbiorców z /bez klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje po przecinku, raport pokaże tylko takich Odbiorców, którzy zostali przypisani do wszystkich podanych klasyfikacji. Jeśli podasz klasyfikacje oddzielone znakiem (+) , raport pokaże wszystkich Odbiorców, którzy zostali przypisani przynajmniej do jednej z podanych klasyfikacji. Jeśli podaną klasyfikację poprzedzisz znakiem (!), raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych przypisanych do podanej klasyfikacji.
- Na przykład:
- 1,2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1 oraz 2 (raport uwzględni także Odbiorców z klasyfikacją 1, 2 oraz 3).
- 1+2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1 lub 2.
- !2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 2.
- 1,!2
- Raport pokaże Odbiorców z klasyfikacją 1, ale wykluczy Odbiorców z klasyfikacją 2 (tj. Odbiorcy z klasyfikacją 1 i 2 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1,!2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 1 lub 2 lub 1 i 2.
- !(1,2)
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez tych z klasyfikacją 1 i 2 (Odbiorcy z klasyfikacją 1,2 oraz 3 nie zostaną uwzględnieni na raporcie).
- !1+2
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców bez klasyfikacji 1 oraz tych z klasyfikacją 2 (Odbiorcy z klasyfikacją 1 i 2 zostną uwzględnieni na raporcie).
- (1,2)+(3,4)
- Raport pokaże wszystkich Odbiorców z klasyfikacją 1 i 2 oraz tych bez klasyfikacji 3 i 4.
- Sprzedawca (z kontr.)
- polecenie Wstaw
kartoteka Osoby, moduł System
- Wstaw podpis sprzedawcy, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do tego sprzedawcy.
- Grupa sprzedaży (z kontr.)
- polecenie Wstaw
ustawienie Grupy sprzedawców, moduł System
- Wstaw grupę sprzedawców, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców przypisanych do podanej grupy (grupa jest zdefiniowana na zakładce 'Ceny' na karcie Odbiorcy).
- Okres
- polecenie Wstaw
Okresy sprawozdawcze, moduł System
- Podaj początek oraz koniec okresu, oddzielony dwukropkiem.
- Min. obroty
- Podaj minimalną wielkość obrotów w okresie.
- Min. zysk b.
- Podaj minimalną marżę w okresie.
- Obiekt na kontrah.
- polecenie Wstaw
kartoteka Obiekty, moduł System
- Podaj obiekt, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców z tym Obiektem.
- Kraj na kontrah.
- polecenie Wstaw
ustawienie Kraje, moduł System
- Podaj kraj, aby ograniczyć dane raportu do Odbiorców z tym krajem.
- Sortowanie
- Dane na raporcie można sortować według numeru lub nazwy Odbiorcy.
- Tylko informacja o kontrahencie
- Domyślnie raport prezentuje informacje o wielkości obrotów, marży i zysku brutto w formie listy dla Odbiorców. Po zaznaczeniu check boxa raport wyświetla łączne wartości dla wszystkich Odbiorców. Zamiast informacji o statystyce sprzedaży pojawią się informacje o numerach telefonów oraz faksów.
