HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Odbiorcy i Dostawcy   >> Raporty  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.1  

Lista dat urodzin

Raport Lista dat urodzin dostępny jest w module CRM. Raport wyświetla informacje o datach urodzin osób kontaktowych wprowadzonych w polu Data urodzenia na zakładce 'Gość' na karcie Kontrahenta. Oprócz daty urodzenia raport prezentuje informacje o nazwie osoby kontaktowej, stanowisku, adresie, numerze telefonu, faksu, telefonu komórkowego, adresie E-mail, oddziale oraz numerze i nazwie Kontrahenta. Raport nie będzie wyświetlał adresów E-mail osób kontaktowych, jeśli zaznaczono check box 'Bez skrzynek osób kontakt. na raportach' w ustawieniu Ustawienia poczty i konferencji w module Poczta i Konferencje.

Na raporcie dostępna jest funkcjonalność Drill-down. Kliknij dowolny numer Kontrahenta, aby otworzyć kartę Kontrahenta lub nazwę osoby kontaktowej, aby otworzyć kartę osoby kontaktowej. Dla każdej osoby kontaktowej na raporcie dostępny jest przycisk [Utwórz przypomnienie w kalendarzu]. Kliknij przycisk, aby utworzyć przypomnienie o wykonaniu telefonu lub wysłaniu maila z życzeniami. Karta czynności powstanie w kalendarzu, ale nie zostanie otwarta. System utworzy czynność na dzień zgodny z datą urodzin, o typie Terminarz dla aktualnego użytkownika. Czynność pojawi się po prawej stronie w oknie 'Planowanie dnia'.

Okres

polecenie Wstaw ustawienie Okresy sprawozdawcze, moduł System

Raport pokaże listę wszystkich osób kontaktowych, których urodziny przypadają w zdefiniowanym okresie. Jeśli wprowadzisz 1/6/2006:30/6/2006 w tym polu, to raport pokaże wszystkie osoby kontaktowe urodzone w czerwcu. Rok nie jest wykorzystywany na raporcie.

Aby wykonać raport na dany dzień wystarczy wprowadzić jednorazowo datę w tym polu. System skonwertuje wprowadzone dane do formatu okresu poprzez wprowadzenie dwukropka i powtórzenie daty.

Kategoria kontrah.

polecenie Wstaw ustawienie    Kategorie kontrahentów, moduł Księga Sprzedaży

Podaj kategorię kontrahentów, aby ograniczyć dane raportu do osób kontaktowych przypisanych do Kontrahentów należących do podanej kategorii.

Kontrahenci

polecenie Wstaw Odbiorcy w kartotece Kontrahentów

Porządek sortowania    znakowy

Podaj numer Odbiorcy, aby ograniczyć dane raportu do osób kontaktowych przypisanych do tego Odbiorcy.

Uwzględnij karty zamknięte

Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać karty zamknięte i nieważne. Karta osoby kontaktowej jest zamknięta, jeśli na zakładce 'Warunki' zaznaczono check box Zamknięte. Karta osoby kontaktowej jest nieważna, jeśli na karcie Relacje kontrahentów zaznaczono check box Nieważny. Jeśli karta osoby kontaktowej jest zamknięta to jest ona najczęściej nieważna.

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku