Polecenie 'Status odbiorcy' dostępne jest dla Odbiorców i stanowi skrót do mniej szczegółowego raportu Status odbiorcy, dostępnego w Księdze Sprzedaży.

Raport w formie podstawowej pokazuje nr Kontrahenta, nazwę, numer telefonu, klasyfikacje, limit kredytu, roczny obrót do aktualnej daty, listę wszystkich otwartych faktur oraz pięć ostatnio zapłaconych faktur dla Odbiorcy w oknie podglądu lub Odbiorcy/Odbiorców w oknie przeglądu. Raport może wyświetlać inne informacje, np. ostatnio wykonane czynności dla Odbiorcy, wprowadzone oferty kontraków, kontrakty, oferty, zamówienia lub obroty miesięczne za ostatni rok. Zawartośc raportu dla poszczególnych użytkowników definiuje się w ustawieniu
Informacje na statusie odbiorcy w module CRM. Wiele informacji dostępnych na raporcie Status odbiorcy z menu Specjalne nie jest dostępnych na raporcie Status odbiorcy w Księdze Sprzedaży. Jeśli dane prezentowane na raporcie ograniczają się tylko do podstawowych informacji, oznacza to, że użytkownik nie posiada zdefiniowanej karty w ustawieniu Informacja na statusie odbiorcy.

Na raporcie Status odbiorcy dostępna jest funkcjonalność Drill-down. Funkcjonalność Drill-down umożliwia podglądanie szczegółów wyświetlonego raportu, takich jak: osoby kontaktowe, czynności, oferty, faktury po kliknięciu właściwego linku (np. nazwy osoby kontaktowej, daty czynności, numerów ofert lub faktur). Kliknięcie podpisu osoby otwiera raport Czynności osoby dla wskazanej osoby. Funkcjonalność Drill-down jest dostępna dla podkreślonych danych. Bezpośrednio z raportu można utworzyć czynność klikając przycisk tekstowy [Nowa czynność]. Przycisk [Historia kredytu] otwiera osobny raport z historią kredytu danego Odbiorcy. Jest to płatna usługa internetowa, dostępna w Estonii, która wymaga rejestracji w systemie
'internetowych kluczy rejestracyjnych'. Na karcie Odbiorcy dla którego chcemy śledzić historię kredytu należy zdefiniować numer NIP na zakładce 'Firma'.

Funkcjonalnośc nie działa dla Dostawców.

Poprzednia Następna Powrót Wersja do wydruku