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Este texto se hace referencia a la versión del programa 8.4  

Categoría de Clientes

Esta página describe la opción Categoria e Clientes de los módulos Ventas y CRM

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La categoría de Clientes sirve principalmente para clasificar y organizar a los Contactos (usualmente contactos que son Clientes). Agrupando a los contactos que son similares bajo alguna categoría, te aseguras que esos Contactos usen la misma lista de precios, o la matriz de descuento, porcentaje de anticipo y las mismas cuentas contables, ahorrando trabajo en tener que hacerlo manualmente en cada registro. Definiendo y asignando Categorías hace las modificaciones mas fáciles: Si necesitas cambiar una lista de precios por ejemplo, sólo necesitas realizar un cambio (en la Categoría de Cliente), en vez de a varios (ir uno por uno). Si es necesario puedes, por supuesto, especificar alguno de estos atributos en algún registro de contacto individual: el sistema privilegiará este atributo antes que el de Categoría de Cliente.

Asignando Categoría de Clientes a contactos te ayuda en los reportes. Muchos reportes en Standard ERP te permiten listar contactos de cierta categopria.

Si necesitas cada contacto de Cliente se le asigne una Categoría de Cliente, selecciona la opción Requerir Categoría de Cliente en Opciones de Contacto. Podes también seleccionar una Categoría por Defecto en la misma opción, y esta sera copiada en cada nuevo registro de Contacto.

La opción Categoría de Cliente esta en los módulos Ventas y CRM. Para trabajar con Categoría de Clientes, primero usa [Cambiar módulo] en el Panel de Control para ir a cualquier de estos módulos. Luego si estas usando Windows or Mac OS X, click en [Opciones], tambien en el centro de Navegación y haz doble-click en ‘Categoriía Cliente’ en la lista . Si estas usando iOS o Android, seleccioná ‘Opciones’ desde el menú de Herramientas (con el icono de una llave inglesa) y presiona en 'Categoría de Cliente’ en la lista de opciones. Cuando la 'Categoría de Cliente: Hojear’ abrir ventanas, selecciona ‘Nuevo’ desde el menú de Crear (Windows/Mac OS X) o + menu (iOS/Android) para abrir un nuevo registro, o doble-click o presiona en un registro existente para modificarlo Cuando el registro esta completo presiona , [Guardar] para guardar los cambios y cerra <. Click the close box or tap < if you don't want to save changes.

Please follow the links below for details about each card in the Customer Categories window:
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Settings related to Contacts:

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