Personas de Contacto
Todos los registros individuales y/o fichas de Clientes, Proveedores y Personas de Contacto, se almacenan en el registro Contactos. En esta página describiremos las Personas de Contacto que trabajan para las empresas o negocios que forman parte de tu cartera de contactos.
- El primer paso es ingresar un registro individual de Contacto que represente la organización (empresa, negocio, firma) a la que pertenece la persona en cuestión. Tilda la casilla ‘Cliente’ o ‘Proveedor’ (o ambas) según corresponda y luego asegúrate de guardar el registro individual antes de proseguir.
- Desde el registro individual que creaste para la empresa (cliente o proveedor), selecciona el comando ‘Crear Contacto’ situado en el menú Operaciones. Así, se creará automáticamente un registro individual para una Persona de Contacto y se abrirá en una ventana llamada ‘Contacto: Ver’ (lo cual significa que ha sido guardado). En esta ventana podrás especificar los detalles personales de la Persona de Contacto que estás creando (por ej. nombre, teléfono móvil, etc.):
Los datos que se copiarán automáticamente desde el registro subyacente serán la Dirección, el Teléfono y el Fax. NO será necesario que tildes ninguna de las casillas en el encabezado (‘Cliente’, ‘Proveedor’, ‘Huésped’) puesto que la Persona de Contacto que estás creando está ya vinculada a un Cliente o Proveedor.
- Finalmente, guarda la Persona de Contacto y cierra la ventana con la casilla cerrar. Así, esta Persona de Contacto será incluida en la lista o matriz situada al pie de la solapa ‘Contacto’ en el registro individual de la empresa para la cual trabaja dicha Persona de Contacto:
Esta matriz puede ser ordenada por nombre y por código. Si necesitas abrir una Persona de Contacto, haz doble clic en su línea respectiva dentro de la matriz.
Para más detalles sobre cómo administrar Personas de Contacto (por ej. qué hacer cuando una Persona de Contacto deja de trabajar para un Cliente o Proveedor), por favor revisa la página
Vincular Personas de Contacto a Empresas – registro Relaciones c/Cliente.
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