Lista de Teléfonos
Es informe se encuentra en el módulo CRM y constituye un listado de las Personas de Contacto en tu registro Contactos. La información contenida en este reporte se basa en los Números personales de Teléfono, Celular y número alternativo.
- Cliente
- Pegado Especial
Clientes, Proveedores y Personas de Contacto en registro Contactos
- Espefica aquí un Cliente, Proveedor o Persona de Contacto para que el informe muestre los detalles de cada Persona de Contacto que trabaja para un Cliente o Proveedor tuyo. Toma en cuenta que aquellas Personas de Contactos “Cerradas” e “Inválidadas” no aparecerán en este informe.
- Por defecto, la lista Pegado Especial mostrará solo Clientes. Para poder acceder a un listado de Proveedores, haz clic en el botón [Proveedores] dentro de la ventana de pegado especial. Si necesitas ver todos tus contactos juntos en una lista (Clientes, Proveedores y Personas de Contacto), haz clic en el botón [Todos los Contactos] dentro de la misma ventana de pegado especial.
- Clasificación
- Pegado Especial
opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
- Ingresa aquí una Clasificación de Contacto para que la Lista de Teléfonos muestre Personas de Contacto que responden a esa Clasificación. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por comas, el informe mostrará solo Personas de Contacto que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará todas aquellas Personas de Contacto que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe incluirá a toda las Personas de Contacto excepto aquellas que respondan a esa Clasificación.
Por ejemplo:
- 1,2
- Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Personas de Contacto con Clasificaciones 1, 2 y 3).
- 1+2
- Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 o 2.
- !2
- Listará todas las Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificación 2.
- 1,!2
- Listará Personas de Contacto con Clasificación 1 pero excluirá aquellas con Clasificación 2 (es decir, aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 serán excluidas). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.
- !1,!2
- Listará todas las Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.
- !(1,2)
- Listará todas la Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1, 2 y 3 serán excluidas).
- !1+2
- Listará Personas de Contacto sin la Clasificación 1 y aquellas con la Clasificación 2 (aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 serán incluidas).
- (1,2)+(3,4)
- Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2, y aquellas con Clasificaciones 3 y 4.
- Categoría Cliente
- Pegado Especial
opción Categorías Cliente, módulo Ventas
- Ingresa aquí una Categoría de Cliente para que el informe muestre Personas de Contacto de un Cliente que responde a esa Categoría.
- Descripción Puestos
- Pegado Especial
opción Descripción de Puestos, módulo CRM
- Especifica aquí una Descripción de Puesto para que el informe muestre Personas de Contacto con esa Descripción de Puesto.
- Función
- Estas alternativas sirven para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
- Resumido
- Esta versión del informe mostrará el nombre de cada Persona de Contacto juntamente con su detalles de contacto (ej. números de teléfono oficial, teléfono celular y teléfono alternativo).
- Resumido c/Detalles Trab.
- En adición a la anterior versión, esta versión mostrará la Descripción de Puesto, el Departamento y la Clasificación de cada Persona de Contacto.
- Detallado
- En adición a la anterior versión, esta versión mostrará la Dirección (completa) de Facturación y la Dirección de Entrega juntamente con los Números de Contacto y de fax. Al final de informe, también habrán Clientes que no tienen Personas de Contacto.
