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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

- Crear Actividad

Este comando te permite crear actividades y remitirlas al registro Actividades del módulo Sistema. Esto resulta ventajoso por ejemplo cuando necesitas programar una llamada a un nuevo Contacto.

Cuando selecciones este comando, aparecerá la siguiente ventana en la cual podrás cargar una nueva Actividad:

Verás que la nueva actividad se abre en una ventana titulada ‘Actividad: Ver’ lo cual significa que ya ha sido guardada y está abierta para su edición. Si creaste la Actividad desde un Cliente o Proveedor, algunos datos principales como el código, Nombre, Contacto Principal y Número Telefónico se cargarán automáticamente en los campos respectivos de la solapa ‘Cliente’. Si creaste la Actividad desde una Persona de Contacto, se cargarán automáticamente los datos principales del Cliente o Proveedor para el cual trabaja esa Persona de Contacto. En caso que una Persona de Contacto trabaje para más de un Cliente o Proveedor, se usará aquel que tenga el número más bajo en su numeración de identificación. No se ofrecerá ningún Tipo de Actividad por Defecto sino que el Tipo de Tarea será ???Pendiente” y el Símbolo será “Otro”. La Fecha Inicio de la Actividad será la fecha actual y la Persona será el usuario que ha creado la actividad.

Luego de ingresar los datos necesarios, deberás guardar normalmente la Actividad usando el botón [Guardar] y luego cerrarla con la casilla cerrar. Alternativamente, si ya no has de necesitar una Actividad, puedes eliminarla usando el comando ‘Borrar´ desde el menú Registro. En todo caso, volverás a la ventana ‘Contactos: Ver???.

De esta manera, el registro individual del Contacto y la Actividad permanecerán conectados a través de los Adjuntos. Esto te permitirá abrir el Contacto rápidamente cuando estés revisando la Actividad o viceversa. Para abrir los adjuntos simplemente debes pulsar el botón respectivo de los adjuntos y luego hacer doble clic en el adjunto que necesitas.

El registro individual del Contacto no necesita estar guardado para crear una Actividad.

La ventana ‘Actividad: Ver’ se describe ampliamente aquí.

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