Actividades por Usuario
Este Informe es una lista de las Actividades del usuario que está generando el Informe en ese momento. Las Actividades que tendrá en cuenta el informe son aquellas que tengan el campo de Persona o Cc completados con la Firma del Usuario. Para cada Actividad, el Informe muestra el número de Actividad, Fecha de Inicio, Tipo de Actividad, Tipo de Calendario (Hora, Perfil, No Mostrar) y el Texto.
Si se imprime en panalla, este Informe tiene la función Drill-down. Haga click en cualquier Número de Actividad para abrir ese registro de Actividad.
- Período
- Pegado Especial
Períodos de Informe opciones, Módulo de Sistema
- Ingrese un Período de Informes: Las Actividades no hechas cuyas fechas de Inicio caigan dentro del período especificado serán listadas en el informe. Utilizando las opciones que seran luego descriptas también se pueden listar Actividades cuyas Fechas de creación, de última modificación o de finalización caigan dentro de este período.
- Contactos
- Pegado Especial
Clientes y Proveedores en el registro de Contactos
- Range Reporting Alpha
- Ingrese el número de Cliente para listar Actividades Hechas o pendientes para ese Cliente (o rango de Clientes)
- Clasificación
- Pegado Especial
Clasificación de Contctos opciones, Módulo de CRM
- Ingrese una Clasificación de Contactos para listar los Contactos que pertenecen a esa Clasificación. Si ingresa varias Clasificaciones separadas por comas, se mostrarán los Contactos que tengan todas esas Clasificaciones. Si ingresa varias Clasificaciones separadas con signos de suma (+), se mostrarán todos los Contactos que tengan al menos una de esas Clasificaciones. Si ingresa una Clasificación precedida por un signo de exclamación (!) se mostrarán todos los Contactos excepto aquellos que tengan esa Clasificación.
Por Ejemplo:
- 1,2
- Muestra a los Contactos con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo, por ejemplo, a un Contacto con Clasificaciones 1, 2 y 3).
- 1+2
- Muestra a los Contactos con Clasificaciones 1 o 2.
- !2
- Muestra a los Contactos excepto aquellos con Clasificacion 2.
- 1,!2
- Muestra a los Contactos con Clasificación 1 que además no tengan Clasificación 2. (Es decir, los Contactos con Clasificación 1 y 2 no se muestran. Preste atención a la coma precediendo al signo de admiración.
- !1,!2
- Muestra a todos los Personas de Contacto excepto a aquellos con Clasificaciones 1 o 2. Nuevamente, observe la coma.
- Categoría de Cliente.
- Pegado Especial
Categorías Clientes opciones, Módulo de Ventas
- Ingrese una código de Categorías de Cliente para listar Actividades de Clientes con esa Categoría.
- Proyecto
- Pegado Especial
Proyectos registro, Módulo de Proyectos
- Ingrese un código de Proyecto para listar todas las Actividades relacionadas con ese Proyecto.
- Excluir Tipo Calendario
- Use estas opciones para excluir Actividades de tipo Calendario (Hora, Perfil, No Mostrar o cualquier combinación de las anteriores)
- Excluir Inicio en Período
- Tilde esta casilla si quiere excluir del listado a las Actividades cuyas fechas de Inicio caigan dentro del período especificado. Si usted tilda esta casilla, debe tildar por lo menos algunas de last res casillas debajo. De otra forma, el Informe estará en blanco.
- Tilde esta casilla si quiere incluir en el Informe a las Actividades cuyas fechas de Incicio caigan dentro del período especificado.
- Incluir Última modificación en Período
- Tilde esta casilla si quiere incluir en el Informe a las Actividades que han sido modificadas por última vez dentro del período especificado.
- Incluir Heho en Período
- Tilde esta casilla si quiere incluir en el Informe a las Actividades cuyas fechas de Finalización caigan dentro del período especificado.
- Si esta casilla está tilda, se listarán las Actividades marcadas como hechas y las que no lo están. De otra forma sólo se mostrarán las que no están marcadas como hechas.
Introducción a Informes para el módulo de CRM
