HansaWorld FirstOffice Start   >> Персональные регистры   >> Примеры  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

Управление контактами

Каждое утро Франсуаза Френч открывает «Планировщик задач» (т.е. ее список «Список планов»). Чтобы сделать это, она щелкает на кнопку [Задачи] на «Панели управления»:

В «Планировщике задач» отображается список «Деятельностей», «Тип задачи» которых – «План». На практике это список «Деятельностей», которые Франсуазе необходимо осуществить до конца дня (включая незавершенные в предыдущие дни «Деятельности»). «Деятельности», отмеченные как «Выполнено» не отображаются. «Деятельности» рассортированы по «Дате» и «Времени начала», однако Франсуаза может изменить порядок сортировки, щелкнув на заголовок какой-либо колонки.

Если список является длинным, Франсуаза может сократить его при помощи полей в верхней части списка так, чтобы отображались только «Деятельности» определенного «Типа» или по определенному «Клиенту».

Когда Франсуаза производит одну из запланированных «Деятельностей», она дважды щелкает на «Текст» определенной строки, чтобы открыть соответствующую запись в регистре «Деятельности». Затем она может освежить в памяти детали «Деятельности», перед тем как выполнить ее. Теперь она сделает это в отношение последней в списке «Деятельности».

Когда задание выполнено, она может отметить «Деятельность» как «Выполнено», отметив окно пометки в верхнем правом углу:

В данном случае телефонный звонок был произведен успешно, и «Клиент» выразил интерес в отношении продуктов, предлагаемых Франсуазой. Она сделала об этом запись в записи «Деятельности», при помощи таблицы карточки «Текст», которая находится в нижней части окна «Деятельности».

При сохранении и закрытии «Деятельности» »Планировщик задач» обновляется автоматически. Последняя «Деятельность» удаляется, так как «Деятельности», отмеченные как «Выполнено», обычно не отображаются в списке:

Иногда не нужно открывать «Деятельность», чтобы ее выполнить. «Планировщик задач» сам отображает достаточное количество информации для выполнения работы, в том числе любые записки и комментарии, которые уже введены в карточку «Текст» Данные записки можно увидеть, щелкнув на стрелку, изображенную слева от «Текста» «Деятельности». Франсуаза выполняет это действие для последней «Деятельности» в списке:

Когда она выполнила задание, если не нужно больше вводить записки или создавать новую, последующую «Деятельность» путем копирования, Франсуаза может отметить окошко «Выполнено», щелкнув на него:

Отметка в окошке «Выполнено» не передается в «Деятельность» мгновенно. Франсуаза должна сохранить «Планировщик задач» (нажав комбинацию клавиш Shift-Enter или выбрав «Сохранить» из меню «Запись»), для того чтобы отметить «Деятельность» как «Выполнено» и удалить из списка «Планировщика задач». Конечно, перед сохранением она могла отметить и несколько строк как «Выполнено».

Позже в течение дня Франсуаза общалась с несколькими «Клиентами». Путем ввода «Деятельности» по каждому контакту и событию, она быстро создаст контактную историю по каждому «Клиенту». Это значит, что если, например, мистер Ванг из Гонконга посылает факс с жалобой на неосуществленную доставку товаров, она легко сможет просмотреть список последних «Деятельностей» в отношении компании мистера Ванга. В список будут включены как и ее собственные контакты с компанией New World Import/Export Co, так и контакты ее коллег.

Один из способов, которыми Франсуаза может осуществить это, является использование карточки «Фильтр» «Планировщика задач». Она может удалить инициалы из поля «Сотрудник», ввести «002» как «Клиента» (если нужно, при помощи «Специальной вставки», чтобы выбрать правильного) и выбрать отображение «Выполненных» «Деятельностей», при помощи четырех колонок опций. Затем она увидит полную контактную историю «Клиента» «002»:

Она может дважды щелкнуть на «Текст» любой «Деятельности», чтобы увидеть больше информации, если необходимо.

Франсуаза может моментально увидеть записи комментариев в карточке «Текст» каждой «Деятельности». Каждая связанная «Деятельность», выполненная и введенная различными «Сотрудниками» в течение периода времени, будет находится в списке. Таким образом, «Планировщик задач» является отличным инструментом для решения любых вопросов или ошибок в отношении серии событий, конечно же, при условии, что каждый сотрудник последовательно вводить запись каждого выполненного задания.

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати