Language:


Pulpit osobisty

Oprócz możliwości załączania plików, notatek i innych rekordów do wszystkich kart w systemie (patrz tutaj), możesz również załączać je w Oknie Głównym. Załączniki pojawią się po prawej stronie Okna Głównego - na "pulpicie osobistym" użytkownika. Na pulpit można załączyć ważne raporty, dokumenty, funkcje obsługi kartotek, ustawienia oraz kartoteki. A zatem, można tak zdefiniować pulpit, aby dawał on szybki dostęp do najważniejszych dla użytkownika części systemu (dzięki czemu nie jest konieczna zmiana modułów, wyszukiwanie rekordów w oknach przeglądania czy raportów na liście). Pulpit osobisty jest zatem podobny do funkcji zakładek w przeglądarce internetowej.

Aby użytkownik mógł korzystać z pulpitu, musi mieć utworzoną skrzynkę pocztową. Aby to zrobić, otwórz kartotekę Osoby w module System, w oknie przeglądania podświetl rekord osoby, dla której chcesz stworzyć skrzynkę, a następnie wybierz opcję "Utwórz skrzynkę pocztową" z menu specjalnego. Proces ten jest bardziej szczegółowo opisany na tej stronie. W instalacjach wielostanowiskowych każdy użytkownik, który będzie używał pulpitu osobistego, musi mieć utworzoną własną skrzynkę.

!

Aby używać pulpitu osobistego, musisz posiadać skrzynkę pocztową.


Po utworzeniu skrzynki, twoje nazwisko będzie pojawiało się w pasku tytułu Okna Głównego, a zawartość pulpitu osobistego będzie widoczna w oknie po prawej:

Zawartość pulpitu osobistego nie może być podejrzana przez innego użytkownika. A zatem, jeśli ktoś inny zaloguje się na tym samym komputerze, używając przycisku [Logowania] w Oknie Głównym, pojawi się jego pulpit osobisty, a zniknie pulpit użytkownika wcześniej zalogowanego.

Pulpit osobisty - karty

Aby załączyć kartę na pulpit użytkownika możesz wykorzystać jedną z następujących metod:
  1. Przeciągnij kartę z okna przeglądania na pulpit. Na przykład, aby załączyć kartę kontrahenta na pulpit, otwórz okno "Kontrahenci: Przeglądanie", wskaż właściwego kontrahenta na liście, a następnie przeciągnij jego numer na pulpit. Możesz też wybrać kilku kontrahentów przytrzymując klawisz Shift, a następnie przeciągnąć ich na pulpit osobisty.

  2. Otwórz kartę, a następnie przeciągnij widniejącą tam ikonę [Załączniki] na pulpit.

  3. Otwórz kartę, a następnie wybierz polecenie "Wyślij na pulpit" z menu Karta. Kartę trzeba przynajmniej raz zapisać przed użyciem tej metody (pasek tytułowy powinien mieć opis "Podgląd" lub "Uaktualnianie", nigdy "Nowa").
Karta na pulpicie osobistym wyświetlana jest jako numer rekordu poprzedzony nazwą kartoteki, z której pochodzi. Na powyższej ilustracji przedostatni obiekt na pulpicie ("Invoice: 960008") jest tu przykładem (Invoice - faktura, 960008 jest numerem faktury).

Na pulpit osobisty można załączać rekordy z różnych firm w obrębie tej samej bazy danych. Na powyższej ilustracji aktywną firmą jest firma H (widoczna w pasku tytułu Okna Głównego, obok nazwy użytkownika). "H" jest skrótem nazwy Holding Company w tej przykładowej bazie danych. Ostatnia pozycja na powyższym pulpicie osobistym ("S: Invoice: 2016") jest fakturą, która jest przypisana do firmy "S" (Subsidiary Company). Każda pozycja, która nie jest przypisana do aktywnej firmy, będzie posiadała z przodu identyfikator (nazwę skróconą) danej firmy. A więc, w tym przykładzie, jeżeli aktywny użytkownik miałby zamknąć aplikację HansaWorld i uruchomić ją ponownie, ale logując się do firmy "S", wówczas faktura 960008 pojawiłaby się na pulpicie osobistym jako "H: Invoice: 960008", a faktura 2016 jako "Invoice: 2016".

Możesz otworzyć kartę z pulpitu osobistego na jeden z trzech sposobów:

  1. Pojedynczym kliknięciem zaznacz kartę na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Otwórz link" z menu "+".

  2. Otwórz daną pozycję dwukrotnym kliknięciem.

  3. Pojedynczym kliknięciem zaznacz kartę na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Zapisz" z menu Karta (lub wciśnij Enter).
Bez względu na wybór metody, karta będzie otwarta w standardowym oknie, gdzie będzie można ją w normalny sposób odczytać lub edytować. Jeżeli zechcesz otworzyć kartę, która nie jest przypisana do aktywnej firmy, będziesz poproszony o zalogowanie do tej firmy zanim karta zostanie otwarta.

Pulpit osobisty - dokumenty i polecenia obsługi

Aby umieścić ustawienie, raport, dokument, polecenie importu, eksportu lub obsługi na pulpicie osobistym, otwórz odpowiednie okno, w którym dany obiekt się znajduje i przeciągnij wybrany obiekt do pulpitu osobistego.

Na przykład, aby umieścić "Zestawienie otwartych faktur odbiorców" na pulpicie osobistym (jak widać w przykładzie na ilustracji powyżej), najpierw wciśnij przycisk [Moduł] w oknie głównym, aby wybrać księgę sprzedaży, a następnie wciśnij ikonę [Raporty], również w oknie głównym. Zaznacz raport "Zestawienie otwartych faktur odbiorców" i przeciągnij na pulpit osobisty.

Aby pracować z ustawieniem, raportem, dokumentem lub poleceniem obsługi, użyj jednej z poniższych metod:

  1. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Otwórz link" z menu "+".

  2. Otwórz daną pozycję dwukrotnym kliknięciem.

  3. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Zapisz" z menu Karta (lub wciśnij Enter).
Bez względu na wybraną opcję, ustawienie lub okno parametrów danego raportu, dokumentu lub polecenia obsługi otworzy się w normalny sposób. Możesz też załączyć wygenerowany raport do pulpitu osobistego. Przejdź do tej strony, aby uzyskać więcej szczegółów.

Pulpit osobisty - kartoteki

Aby umieścić kartotekę na pulpicie osobistym, przeciągnij ją po prostu z okna głównego na pulpit osobisty. Na przykład, aby umieścić kartotekę Faktury (jak pokazano na ilustracji powyżej), wciśnij ikonę [Moduł] w oknie głównym, aby przejść do księgi sprzedaży, a następnie kliknij na ikonę kartoteki [Faktury] i przeciągnij ją na pulpit osobisty.

Aby pracować z kartoteką, użyj jednej z poniższych metod:

  1. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Otwórz link" z menu "+".

  2. Otwórz daną pozycję dwukrotnym kliknięciem.

  3. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Zapisz" z menu Karta (lub wciśnij Enter).
Bez względu na wybraną metodę otworzy się normalne okno przeglądania danej kartoteki. Jeżeli - jak w powyższym przykładzie - baza danych będzie zawierała więcej niż jedną firmę, okno przeglądania wyświetli rekordy przypisane do aktywnej firmy.

Pulpit osobisty - notatki i opisy

Na pulpicie osobistym można umieszczać notatki i opisy. Aby to zrobić, przywołaj okno główne na wierzch i wybierz opcję "Utwórz notatkę" z menu "+". Otworzy się okno, w którym będzie można wprowadzić notatkę.

Wprowadź opis (który będzie identyfikował notatkę na pulpicie osobistym) i kliknij [Zapisz] aby ją zapisać. Notatka pojawi się na pulpicie osobistym z prefiksem"Notatka". Możesz umieścić dowolną liczbę notatek na pulpicie.

Możesz odczytać notatkę lub opis na jeden z trzech sposobów:

  1. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Otwórz link" z menu "+".

  2. Otwórz daną pozycję dwukrotnym kliknięciem.

  3. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Zapisz" z menu Karta (lub wciśnij Enter).
Bez względu na wybraną metodę, notatka otworzy się we własnym oknie, do odczytu lub edycji.

Pulpit osobisty - zmiana nazw obiektów

Jeżeli w załączonym na pulpicie osobistym pliku lub notatce chcesz zmienić wyświetlaną nazwę lub opis, podświetl daną pozycję i wybierz opcję "Edytuj link www" z menu "+". Pojawi się okno, w którym możesz wprowadzić nową nazwę lub opis.

Kliknij [Zapisz] aby zapisać i zamknąć okno lub [Anuluj], jeżeli nie chcesz zapisywać zmian.

W przypadku notatki - możesz zmienić jej nazwę również poprzez dwukrotne kliknięcie (co spowoduje otwarcie okna notatki) i edycję jej Opisu.

Pulpit osobisty - raporty

Aby umieścić raport na pulpicie osobistym, najpierw wygeneruj dany raport na ekran. Pasek przycisków okna raportu zawiera ikonę [Załączników]: po prostu przeciągnij tę ikonę na pulpit osobisty.

Aby pracować z raportem, użyj jednej z poniższych metod:

  1. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Otwórz link" z menu "+".

  2. Otwórz daną pozycję dwukrotnym kliknięciem.

  3. Pojedynczym kliknięciem zaznacz obiekt na pulpicie osobistym i wybierz opcję "Zapisz" z menu Karta (lub wciśnij Enter).
Bez względu na wybraną metodę, raport otworzy się w standardowym oknie raportu.

Po załączeniu raportu do pulpitu osobistego, wyświetli się on z prefiksem "Plik: Raport". Przejdź do strony 'Pulpit osobisty - zmiana nazw obiektów' aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Gdy załączasz raport do pulpitu osobistego, jest on najpierw drukowany do pliku, a następnie ten plik jest załączany do pulpitu osobistego. Plik raportu jest przechowywany w folderze "Attach", w głównym folderze aplikacji Enterprise by HansaWorld. W instalacjach wielostanowiskowych folder "Attach" powinien być umieszczony na serwerze. Jeżeli w późniejszym czasie będziesz chciał wrócić do załączonego raportu, będzie to w rzeczywistości odczytywanie pliku, a nie generowanie nowego raportu. Informacje tam zawarte będą aktualne na moment pierwotnego utworzenia raportu, a niekoniecznie w chwili późniejszego odczytu. Raport otworzy się w standardowym oknie raportu, a więc będzie możliwe "przeliczenie" go opcją z menu specjalnego, dzięki czemu dane zostaną uaktualnione.

!

Aby załączanie raportów do pulpitu osobistego było możliwe, folder "Attach" musi być obecny w głównym katalogu aplikacji Enterprise by HansaWorld. Nie zmieniaj nazw plików zapisanych w folderze "Attach".

Pulpit osobisty - usuwanie obiektów

Aby usunąć jakikolwiek obiekt z pulpitu osobistego, podświetl go i wybierz opcję "Wymaż" z menu Edycja. Aby usunąć folder, należy najpierw usunąć z niego wszystkie obiekty.

Pulpit osobisty - zarządzanie obiektami: foldery

Jeśli na pulpicie znajduje się wiele obiektów, można je uporządkować w foldery. W folderze można umieścić różne typy załączników, w tym inne foldery.
  1. Przywołaj okno główne na wierzch klikając na nie lub poprzez kombinację klawiszy Ctrl-M/⌘-M, lub poprzez wybranie opcji "Okno główne" z menu Plik.

  2. Wybierz opcję "Utwórz folder" z menu "+". Otworzy się okno, w którym będziesz mógł nazwać folder:

    Kiedy klikniesz ikonę [Zapisz], pojawi się nowy folder w górnej części pulpitu osobistego.

  3. Przeciągnij wybrane obiekty z pulpitu na ikonę folderu i upuść.

  4. Jeżeli chcesz pracować z obiektem, który jest folderem, kliknij dwukrotnie na ten folder. Pojawi się nowe okno wyświetlające zawartość folderu. To okno ma takie same właściwości, opcje i funkcje jak okno załączników, więc możesz z nim pracować w sposób, jaki został opisany na tej stronie.

    Jeżeli folder zawiera inny folder, otwórz ten drugi dwukrotnym kliknięciem. Zawartość oraz tytuł okna będą teraz prezentowały drugi folder. Aby wrócić w górę, kliknij ikonę strzałki:

  5. Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, najpierw otwórz go zgodnie z krokiem 4 powyżej, a następnie wybierz opcję "Zmień nazwę folderu" z menu specjalnego.

    Wprowadź nową nazwę i kliknij [Zapisz].

  6. Możesz usunąć obiekt z folderu na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy sposób to przeciągnąć obiekt bezpośrednio do pulpitu osobistego lub do innego folderu. Drugi - usunąć go poprzez wybranie opcji "Wymaż" z menu Edycja.

  7. Aby usunąć folder, zaznacz go na pulpicie osobistym i wybierz opcje "Wymaż" z menu Edycja. Możesz usuwać tylko puste foldery. Aby opróżnić folder, usuń jego zawartość obiekt po obiekcie zgodnie z krokiem 6 powyżej.