HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Odbiorcy i Dostawcy   >> Kartoteka Odbiorców  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.1  

Utwórz czynność

Polecenie umożliwia rejestrowanie czynności w kartotece Czynności w module System. Polecenie można wykorzystać, np. do rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych.

Po wybraniu polecenia z menu Specjalne pojawi się następujace okno, w którym można utworzyć nową czynność:

Nowy rekord pojawi się w oknie 'Czynność:Podgląd'. Oznacza to, że karta czynności została zapisana już w systemie i otwarta do edycji. Jeśli czynność tworzona jest z karty Odbiorcy lub Dostawcy to dane Kontrahenta takie jak numer, kontakt, numer telefonu zostaną automatycznie wprowadzone na zakładce 'Kontrahent'. Jeśli czynność tworzona jest z karty osoby kontaktowej to dane osoby takie jak nazwa, numer telefonu, numer i nazwa Odbiorcy/Dostawcy, u którego zatrudniona jest osoba zostaną zostaną automatycznie wprowadzone na zakładce 'Kontrahent'. Jeśli osoba kontaktowa pracuje u wielu Kontrahentów to system użyje najniższy numer Kontrahenta. Jeśli na karcie czynności zaznaczono w Typie opcję Zadanie, a w Symbol opcję Inne to system nie proponuje domyślnego typu czynności. Aktualna data pojawi się w oknie Data rozp. na karcie czynności. W polu Osoba pojawi się podpis aktualnego użytkownika.

Po wprowadzeniu stosownych danych, kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać kartę w kartotece Czynności oraz przycisk krzyżyk, aby zamknąć kartę. Aby usunąć kartę czynności wybierz polecenie Usuń z menu Karta. W obu przypadkach użytkownik powróci do karty Kontrahenta.

Karta czynności i karta Kontrahenta są połączone ze sobą za pomocą
załączników. Pozwala to szybko otworzyć kartę Kontrahenta przy przeglądaniu czynności lub kartę czynności z karty Kontrahenta. Kliknij przycisk Załączniki, aby wyświetlić listę załączników. Aby otworzyć załącznik, dwukrotnie kliknij wybraną pozycję na liście załączników

Karta Kontrahenta nie musi być zapisana przed utworzeniem czynności.

Więcej informacji na temat okna 'Czynność:Podgląd' znajdziesz w dalszej części podręcznika.

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku