Zakładka Uwagi
- Uwagi
- Uwagi wprowadzone w tych polach na karcie Kontrahenta, który jest osobą kontaktową pojawią się na raporcie Lista kontrahentów po zaznaczeniu opcji 'Uwzględnij osoby kontaktowe'.
- Nazwa stanowiska
- Podaj nazwę stanowiska Kontrahenta, który jest osobą kontaktową zgodnie z wizytówką. Wykorzystaj pole "Contact Person Title" na formularzu wydruku, jeśli nazwa stanowiska ma drukować się na listach do kontrahentów. Nazwa stanowiska wyświetla się w oknie 'Wstaw osobę kontaktową' i stanowi użyteczną informację, jeśli w bazie danych istnieją osoby kontaktowe o podobnych nazwiskach zdefiniowane dla innych Odbiorców lub Dostawców.
- Opis stanowiska
- polecenie Wstaw
ustawienie Opisy stanowisk, moduł CRM
- Podaj opis stanowiska Kontrahenta, który jest osobą kontaktową. Opis stanowiska pozwala znormalizować terminologię dotyczącą opisów stanowisk stosowaną w różnych firmach, np. Dyrektor finansowy w jednej firmie to Dyrektor, a w innej Dyrektor d/s finansów. W takiej sytuacji należy przyjąć ogólną terminologię, np. "Dyrektor finansowy" i zastosować do wszystkich osoób kontaktowych co umożliwi prowadzenie analiz oraz akcji mailingowych.
- Pozdrowienie 1, 2 oraz 3
- Wprowadź różne teksty pozdrowień dla Kontrahenta, który jest osobą kontaktową. Zaleca się, aby zdefiniować teksty w trzech polach, nawet jeśli będą one takie same.
- Teksty pozdrowień można wykorzystać na formularzu wydruku dokumentu Listy do kontrahentów w zależności od stopnia formalności listu. Pola można również wykorzystać przy projektowaniu formularza wydruku faktury.
|
Wprowadzenie do kartoteki Kontrahentów
