Informacja na statusie dostawcy
Ustawienie określa dane prezentowane na raporcie Status dostawcy dostępnym z menu Specjalne w oknie
'Kontrahenci: Przeglądanie' oraz 'Kontrahent: Podgląd'.
W ustawieniu definiuje się osobne karty dla poszczególnych użytkowników, w których określa się zawartość raportu. Dwukrotnie kliknij 'Informacja na statusie dostawcy' na liście dostępnych ustawień w module CRM. Pojawi się lista zdefiniowanych kart w ustawieniu. Aby wprowadzić nową kartę naciśnij przycisk [Nowa] na pasku przycisków. Aby skopiować istniejącą kartę, dwukrotnie kliknij właściwą pozycję na liście, a następnie kliknij przycisk [Kopiuj].
Pojawi się następujące okno. Kliknij przcisk krzyżyk, aby zapamiętać wprowadzone lub zmodyfikowane dane na karcie Informacji o statusie odbiorcy.
- Użytkownik
- polecenie Wstaw
kartoteka Osoby, moduł System
- Wstaw podpis użytkownika w polu Użytkownik. Aby otworzyć okno podpowiedzi z listą wszystkich osób zdefiniowanych w systemie, wykorzystaj polecenie Wstaw. Dla każdego użytkownika można zdefiniować tylko jedną kartę w ustawieniu.
- Uwzględnij czynności
- Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać wykonane czynności.
- Uwzględnij czynności bez OK
- Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać również czynności niezatwierdzone. Aby opcja była aktywna należy zaznaczyć check box Uwzględnij czynności.
- Czynności ostatnio wykonane
- Podaj maksymalną liczbę wykonanych czynności, które zostaną uwzględnione na raporcie wykonanym przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku. Raport wyświetla czynności rozpoczynając od bieżących rekordów. Jeśli opcja Uwzględnij czynności bez OK jest aktywna, raport pokaże również te czynności, które zostały wykonane później niż aktualnie niezatwierdzone czynności. Raport pokaże wszystkie czynności, jeśli pole pozostanie puste.
- Uwzględnij faktury
- Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać zatwierdzone faktury zakupu. Można zdefiniować, które faktury zakupu zostaną wyświetlone na raporcie zaznaczając opję Otwarte oraz/lub definiując liczbę zapłaconych ostatnio faktur zakupu w polu Ostatnio zapłacone.
- Otwarte
- Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać otwarte (niezapłacone) faktury zakupu.
- Ostatnio zapłacone
- Podaj liczbę zapłaconych faktur, które zostaną uwzględnione na raporcie.
- Uwzględnij PZ
- Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać dokumenty PZ.
- Uwzględnij obroty miesięczne (12 miesięcy)
- Zaznacz check box, jeśli raport ma pokazywać miesięczne obroty za ostatni rok. Wartość obrotów jest kalkulowana na podstawie zatwierdzonych faktur zakupu.
- Uwzględnij towar dostawcy, Ilość miesięcy
- Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać towary (ilość/kwota) zakupione od Dostawców w okresie zdefiniowanym w polu Liczba miesięcy. Opcja Uwzględnij towar dostawcy wymaga podana liczby miesięcy. Informacje o towarach pochodzą z zatwierdzonych dokumentów PZ.
- Uwzględnij zam. zakupu
- Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać zamówienia zakupu. Opcja nie będzie aktywna, jeśli pole Liczba zamówień będzie puste.
- Klasa zam. zakupu
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasy zamówień zakupu, moduł Zamówienia Zakupu
- Podaj klasę zamówienia zakupu, jeśli raport ma wyświetlać zamówienia należące do tej klasy.
- Liczba zam. zakupu
- Podaj maksymalną liczbę zamówień zakupu, które zostaną uwzględnione na raporcie. Raport wyświetla zamówienia rozpoczynając od bieżących rekordów. Jeśli nie zostanie zdefiniowana żadna liczba, raport nie pokaże żadnych zamówień.
