|
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Odbiorcy i Dostawcy >> Ustawienia Poprzednia Następna Wersja do wydruku Szukaj Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.1 Klasyfikacje kontrahentów Ustawienie Klasyfikacje kontrahentów w module CRM pozwala zdefiniować dowolną liczbę klasyfikacji, które można wykorzystać przy grupowaniu i klasyfikowaniu Kontrahentów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów (region, branża, wielkość zatrudnienia itd.). Klasyfikacje definiuje się na zakładce 'Dane kontakt.' na karcie Kontrahenta. W polu Klasyfikacja można podać po przecinku kilka klasyfikacji. Można, na przykład klasyfikować Kontrahentów w podziale na branże oraz lokalizacje.Ustawienie Klasyfikacje kontrahentów daje inne możliwości klasyfikowania Kontrahentów niż ustawienie Kategorie kontrahentów w Księdze Sprzedaży. Najczęściej wykorzystuje się kategorię do grupowania Kontrahentów ze względu na rodzaj działalności. Do karty Kontrahenta można przypisać tylko jedną kategorię, ale kilka klasyfikacji. Klasyfikacje kontrahentów są dostępne jako kryterium wyboru w parametrach wielu raportów w module CRM oraz w Księdze Sprzedaży (np. Rejestr sprzedaży VAT- UE). Klasyfikacje wspomagają prowadzenie akcji mailingowych poprzez możliwość wysyłania faksów i listów do wybanej grupy Kontrahentów za pomocą kartoteki Listów kontrahentów w module CRM. Klasyfikacje można grupować w typy, co ułatwia prowadzenie analiz.
Po zapisaniu karty klasyfikacji nie można zmienić pola Kod. Aby zmodyfikować kod należy wykorzystać ustawienia |
