Language:


HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Rozpoczęcie pracy z systemem   >> Wprowadzanie bilansów otwarcia  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 6.4  

Bilanse otwarcia w Księdze Sprzedaży - wprowadzanie zapłat

Podobnie jak w przypadku wprowadzania faktur, o wiele łatwiej wprowadzisz zapłaty używając skrótów klawiszowych wbudowanych w aplikację Enterprise by HansaWorld. Chyba najbardziej użytecznym narzędziem jest komenda "wklej specjalne". Możesz jej użyć gdy wprowadzasz dane w pole, które odnosi się do innej kartoteki lub ustawienia.

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zapłat z poprzedniego roku obrotowego, ponieważ powinny zostać wprowadzone jedynie zaległe faktury. Poniższe kroki wykonaj tylko dla zapłat z bieżącego roku (do daty) i tylko w przypadku, jeżeli zaczynasz korzystanie z Enterprise by HansaWorld w środku roku obrotowego.

  1. W oknie głównym w module Księga Sprzedaży otwórz kartotekę Zapłaty.

  2. Otworzy się okno przeglądania zapłat, wybierz [Nowa] z paska przycisków lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl-N (Windows i Linux) lub ⌘-N (Mac OS X) w celu otwarcia nowej karty.

  3. Otworzy się okno "Zapłata: Nowa karta". Wszystkie zapłaty z bieżącego roku, które miały miejsce przed uruchomieniem systemu, możesz wprowadzić w pojedynczym oknie, nawet jeżeli dotyczą różnych walut i sposobów płatności.

  4. Wprowadź dane w górnej części okna. Wybierz sposób płatności używając funkcji "wklej specjalne", dzięki której otworzy się lista założonych wcześniej w systemie sposobów płatności. Sprawdź czy data operacji jest poprawna.

  5. Dla każdej zapłaty wprowadź numer faktury w pierwszej kolumnie (lub użyj funkcji "wklej specjalne", aby wybrać właściwą fakturę spośród niezapłaconych), a następnie wciśnij Return/Enter.

  6. W przypadku faktury, która jest zapłacona częściowo, zmień wartość w polu Rozliczono, aby wskazać kwotę zapłaconą.

  7. Jeżeli jakakolwiek zapłata używa innego sposobu płatności niż sposób wskazany w nagłówku, przejdź do zakładki C i wprowadź sposób płatności, który będzie użyty wyłącznie dla tego wiersza. Ponownie możesz użyć w tym celu funkcji "wklej specjalne", aby wybrać z listy właściwą pozycję.

  8. Po wprowadzeniu wszystkich zapłat sprawdź, czy w rekordzie nie ma błędów. Jeżeli znajdziesz jakieś, możesz je poprawić. Gdy rekord jest już prawidłowy, zaznacz pole OK w lewym dolnym rogu.

  9. Kliknięcie w [Nowa] lub [Zapisz] spowoduje zapisanie i zatwierdzenie zapłaty, i po tej czynności dana zapłata nie może być już usunięta ani zmieniona.
---

W tym rozdziale:

Wróć do:

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku