Zakładka Ceny
- Cennik
- polecenie Wstaw
kartoteka Cenniki, Zarządzanie cenami
- domyślnie używany w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży
- Wstaw cennik, który będzie określał ceny dla Odbiorcy w różnych dokumentach związanych ze sprzedażą.
- Cennik można przypisać do kategorii kontrahentów. Przypisanie cennika na poziomie kategorii pozwala na szybką modyfikację cennika dla całej grupy Odbiorców. Cennik zdefiniowany na karcie Kontrahenta jest nadrzędny w stosunku do cennika określonego w kategorii kontrahentów (o ile taka kategoria istnieje), do której należy dany Odbiorca.
- Więcej informacji na temat definiowania cenników znajdziesz w dalszej części podręcznika.
- Waluta sprzedaży
- polecenie Wstaw
kartoteka Waluty, moduł System
- domyślnie używana w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży
- Wal. dostawy
- polecenie Wstaw
kartoteka Waluty, moduł System
- odmyślnie używana w zamówieniach zakupu, fakturach zakupu, przyjęciach
- Podaj walutę jaka będzie używana przy sprzedaży i zakupach do/od Kontrahenta.
- Wprowadzając dokument po stronie sprzedaży, wszystkie ceny towarów zostaną przeliczone z waluty bazowej do waluty sprzedaży określonej w tym polu zgodnie z ostatnim kursem w kartotece Kursy walut.
- Jeśli użytkownik wprowadza ręcznie zamówienia zakupu, wszystkie ceny towarów zostaną przeliczone z waluty bazowej do waluty zakupu określonej na karcie Kontrahenta zgodnie z ustalonym kursem. Jeśli zamówienia zakupu są tworzone automatycznie przy użyciu polecenia Obsługi 'Utwórz polecenia zakupu', system wykorzysta walutę dostawy zdefiniową na karcie Kontrahenta oraz ostatni kurs w określony kartotece Kursy walut.
- Jeśli na karcie Kontrahenta zostały określone waluty: sprzedaży lub dostawy to dla tego Kontrahenta nie można wykorzystywać innych walut niż te zdefiniowane. Jeśli istnieje potrzeba wprowadzania dokumentów w różnych walutach dla danego Kontrahenta po stronie sprzedaży i zakupu, to pola Waluta sprzedaży oraz Waluta dostawy powinny zostać puste.
- Jeśli na karcie Kontrahenta została określona waluta sprzedaży oraz dla Kontrahenta została wprowadzona chociaż jedna operacja po stronie sprzedaży to nie należy zmieniać waluty sprzedaży na karcie Kontrahenta. Alternatywnie nie należy zmieniać waluty dostawy na karcie Kontrahenta, jeśli dla tego Kontrahenta została wprowadzona chociaż jedna operacja po stronie zakupu.
- Tabela upustów
- polecenie Wstaw
kartoteka Tabele upustów, moduł Zarządzanie cenami
- domyślnie używana w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży
- Podaj tabelę upustów, która określa ceny dla Odbiorcy. Tabela upustów określa upusty od ilości. Więcej informacji na temat
tabeli upustów znajdziesz w dalszej części podręcznika. Tabela upustów zdefiniowana na karcie Kontrahenta określa procentowy upustu dla każdego towaru w zależności od zamówionej ilości.
- Tabelę upustów można zdefiniować na karcie kategorii kontrahenta co umożliwia szybką modyfikację tabeli dla całej grupy Odbiorców. Tabela upustów zdefiniowana na karcie Kontrahenta jest nadrzędna w stosunku do tabeli określonej w kategorii kontrahentów do której należy Odbiorca.
- Sprzedawca
- polecenie Wstaw
katoteka Osoby, moduł System
- domyślnie używany w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży, fakturach zakupu
- Wstaw podpis sprzedawcy odpowiedzialnego za rozliczenia z Kontrahentem. Zamówienia sprzedaży oraz faktury sprzedaży wystawione dla Kontrahenta zostaną przypisane do sprzedawcy wprowadzonego w tym polu.
- Pole jest wykorzystywane w module Dostęp Ograniczony:więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części rozdziału.
- Tow. domyślne
- polecenie Wstaw
ustawienie Towary domyślne, moduł Księga Sprzedaży
- W ustawieniu Towary domyślne można zdefiniować listy towarów, które najczęściej pojawiają się na fakturach sprzedaży dla niektórych Odbiorców. Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą wstaw listę towarów domyślnych dla tego Odbiorcy. Towary zostaną wstawione automatycznie po utworzeniu faktury oraz podaniu numeru Kontrahenta. Towary zostaną dodane także do karty zamówienia sprzedaży utworzonego bezpośrednio z karty oferty (jednak nie zostaną dodane do zamówienia utworzonego bezpośrednio w kartotece lub dokumentu WZ) oraz do karty faktury utworzonej przy użyciu polecenia Obsługi 'Fakturowanie zbiorcze' w module Zamówienia Sprzedaży. Lista towarów nie zostanie dodana do faktury odsetkowej.
- Grupa sprzed.
- polecenie Wstaw
ustawienie Grupy sprzedawców, moduł System
- domyślnie pobiera na z karty sprzedawcy
- Grupa sprzedawców jest pobierana z karty osoby po wprowadzeniu sprzedawcy na karcie Kontrahenta. Jeśli moduł Dostęp ograniczony jest dostępny to pole można wykorzystać, aby ograniczyć listę rekordów w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie' oraz oknie podpowiedzi po użyciu polecenia Wstaw dla użytkownika lub grupy sprzedawców.
- Więcej informacji na temat modułu Ograniczony dostęp znajdziesz w dalszej części podręcznika: zobacz kartoteka Osoby.
- Baza cen
- Jeśli użytkownik wprowadza zamówienia sprzedaży oraz wykorzystuje cenniki okresowe to wybór cennika może być uzależniony od daty zamówienia, planowanej daty dostawy lub daty dostarczenia towaru. Zaznacz właściwą opcję dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą.
- Jeśli wybrana zostanie opcja Planowana data dostawy to system wykorzysta zwykły cennik, jeśli pole Planowana dostawa na karcie zamówienia sprzedaży będzie puste lub zostanie zdefiniowane w złym formacie. Pole Planowana dostawa należy zdefiniować w formacie daty w ustawieniu
Planowane dostawy w module Zamówienia Sprzedaży. Jeśli użytkownik zaznaczy opcję data dostarczenia to system wykorzysta zwykły cennik, jeśli pole Data dost. na karcie zamówienia sprzedaży będzie puste. Zwykły cennik oznacza cennik zdefiniowany na karcie Kontrahenta lub w
kategorii kontrahenta.
- Jeśli faktury są wprowadzane bezpośrednio w kartotece Faktury to wybór właściwego cennika jest uzależniony od daty faktury. Podobnie, w ofertach wybór cennika jest uzależniony od pola Data.
- Więcej informacji na temat definiowania oraz cenników okresowych z przykładami zastosowania znajdziesz w dalszej części podrecznika.
|
