Ustawienia kontrahenta
Ustawienie dostępne jest w module Księga Sprzedaży i pozwala zdefiniować domyślne ustawienia, które będą wykorzystywane na kartach w kartotece Kontrahentów.
Kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym, a następnie wybierz moduł Księga Sprzedaży. Wybierz 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Ustawienia kontrahenta' na liście dostępnych ustawień. Pojawi się okno 'Ustawienia kontrahenta:Podgląd':
- Domyślna kategoria
- polecenie Wstaw
ustawienie Kategorie kontrahentów, Księga Sprzedaży
- Kategoria wprowadzona w tym polu zostanie domyślnie przypisana do nowej karty Kontrahenta. Kategoria nie zostanie przypisana, jeśli karta zostanie utworzona za pomocą polecenia 'Utwórz osobę kontaktową' z menu Specjalne.
- Domyślny warunek platności
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki płatności, Księga Sprzedaży
- Warunek płatności wprowadzony w tym polu zostanie domyślnie przypisany do nowej karty Kontrahenta w polu War. płatności.
- Bez masowych listów, Bez masowych maili, Zapł.niepowiązane, Zezwól na logowanie
- Wybrane opcje zostaną domyślnie zaznaczone na nowej karcie Kontrahenta.
- Wymagaj podania kategorii
- Zaznacz opcję, jeśli chcesz, aby dla każdego Odbiorcy system wymagał podania kategorii odbiorcy.
- Pokaż Regon zamiast nr NIP w oknie przeglądu
- Zaznacz opcję, jeśli chcesz, aby w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie', 'Wstaw Odbiorcę', 'Wstaw dostawcę' pojawiła się kolumna Regon zamiast kolumny NIP. Aby uruchomić opcję należy zrestartować system.
