Nagłówek
- Kod
- Wprowadź unikalny kod identyfikujący kategorię kontrahenta w kartotece Kontrahentów oraz w innych miejscach w systemie.
- Opis
- Wprowadź opis dla kategorii.
- Klasyf.
- polecenie Wstaw
ustawienie Klasyfikacje kontrahentów - typy, moduł CRM
- Jeśli w polu Klasyf. zdefiniowano dowolny typ klasyfikacji (lub kilka typów klasyfikacji oddzielonych przecinkiem), a następnie kategoria została przypisana do karty Kontrahenta, to przed zapisaniem karty należy podać właściwą klasyfikację.
Jeśli użytkownik nie poda klasyfikacji należącej do odpowiedniego typu klasyfikacji to przy próbie zapisania karty pojawi się następujący komunikat z ostrzeżeniem:
Jeśli kategoria została przypisana do karty Kontrahenta wcześniej niż typ klasyfikacji na karcie kategorii, to po otwarciu karty Kontrahenta w dowolnym momencie, system będzie wymagał przypisania właściwej klasyfikacji.
Klasyfikacje zostały opisane w dalszej części podręcznika.
Pole kontroluje funkcjonalność Wstaw klasyfikację opisaną w dalszej części podręcznika.
|
