Każdy PZ zdefiniowany w systemie ma unikalny numer zgodny z określoną numeracją. Podczas wprowadzania nowego przychodu system podpowiada kolejny numer z przyjętej numeracji, który może być użyty. Jeśli istnieje taka potrzeba można zdefiniować kilka serii numerów dla dokumentów PZ odpowiadających różnym magazynom, latom, działom lub typom zakupów.

Aby zdefiniować numeracje dla dokumentów PZ należy wykorzystać ustawienie Serie numerów - Przyjęcia towaru. Wprowadzając dane należy pamiętać, że poszczególne serie nie mogą się nadpisywać. Jeśli nie zostanie zdefiniowana żadna seria numerów w tym ustawieniu system rozpocznie numerowanie dokumentów PZ od 1.

Serię numerów zdefiniowaną w tym ustawieniu można przypisać bezpośrednio na karcie Osoby w module System ( pole 'Nr przyjęcia' na zakładce 'Serie numerów'. Kiedy użytkownik wprowadzi nowy dokument PZ system automatycznie wskaże pierwszy, wolny numer z serii numerów zdefiniowanej na jego karcie. Można również określić domyślną serię numerów w ustawieniu Domyślne serie numerów w module System. Jeśli seria numerów nie zostanie zdefiniowana na karcie użytkownika lub nie zostanie określona domyślna seria numerów, system wskaże pierwszy, wolny numer z serii numerów zdefiniowanej w ustawieniu Serie numerów - Przyjęcia towaru. Bezpośrednio na karcie PZ można zmienić serię numerów i przypisać kolejny numer z innej zdefiniowanej serii numerów. W tym celu należy wykorzystać polecenie Wstaw w polu Nr na karcie PZ.

Dla każdej zdefiniowanej serii numerów można określić czy po zatwierdzeniu dokumentu PZ będzie automatycznie generowana operacja księgowa. W tym celu otwórz okno podpowiedzi w polu KG w oknie podglądu ustawienia. W oknie podpowiedzi dostępne są dwa polecenie: "Twórz operacje KG" oraz "Bez operacji KG". Wybierz pierwsze polecenie, jeśli chcesz, aby po zatwierdzeniu dokumentu PZ automatycznie powstała operacja w Księdze Głównej lub drugie polecenie, jeśli nie chcesz, aby po zatwierdzeniu dokumentu PZ automatycznie powstała operacja w Księdze Głównej. W rzeczywistości polecenia te nie są jedynym ustawieniem, jakie decyduje o powstawaniu operacji księgowych dla danej serii numerów. Jeśli w ogólnych preferencjach zdefiniowanych w systemie dotyczących tworzenia operacji księgowych (czyli ustawieniu Księgowanie z modułów - od dnia w module Księga Główna) nie określono dokumentów, do których będą powstawać operacje automatycznie, to nie można tego określać także na poziomie serii numerów tych dokumentów.

Dwukrotnie kliknij 'Serie numerów - Przyjęcia towaru' w oknie 'Ustawienia'. Pojawi się następujące okno:

Wprowadź serię numerów w pierwszym wolnym wierszu w oknie podglądu. Opis wprowadzony dla serii numerów pojawi się w oknie podpowiedzi po użyciu polecenia Wstaw, co ułatwi wybór właściwej serii numerów. Kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać wprowadzone dane. Kliknij przycisk krzyżyk, aby zamkąć okno i anulować wprowadzone dane.

Poprzednia Następna Powrót Wersja do wydruku