- Sadaļa 'Artikuli'
Līguma artikuli jāievada ieraksta sadaļā ‘Artikuli’. Tie visi tiks iekļauti līguma rēķinā, katru reizi tā veidošanai izmantojot funkciju 'Veidot līgumu rēķinus'.
Līgumu ieraksta tabulas ir sadalīta septiņās horizontālās sadaļās, un katrā no tām ir papildu kolonnas. Noklikšķinot uz kādas no sadaļām (A-G), tiks aizstātas divas līdz trīs labās puses kolonnas.
Pirms sākat aizpildīt līguma artikulu tabulu, pārliecinieties, vai ir norādīta pareizā valūta un tās kurss (norādīti sadaļā 'Valūta'). Ja ir norādīts valūtas kurss, visas reģistrā Artikuli norādītās cenas tiks konvertētas. Ja valūtas kursu maināt pēc tam, kad tabulai jau aizpildītas rindas, artikulu cenas netiks konvertētas.
Lai līgumam pievienotu rindu, noklikšķiniet jebkurā pirmās brīvās rindas laukā un ievadiet atbilstošo informāciju. Lai rindu izdzēstu, noklikšķiniet kreisajā pusē uz rindas numura un nospiediet taustiņu Backspace. Lai ievietotu rindu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, kur vēlaties ievietot rindu, un nospiediet Enter. Ja līgums ir apstiprināts un saglabāts, rindu dzēšana un ievietošana vairs nav iespējama.
Sadaļa A
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Ievietojiet kursoru šajā laukā un ievadiet katra līgumā iekļaujamā artikula numuru vai svītru kodu: parasti tas būs artikuls, kas tiek regulāri piegādāts (piem., žurnāla abonements) vai maksa par apkalpošanu. Artikula cena, nosaukums un pārējā informācija tiks ievietota no artikula ieraksta. Ja šo lauku neaizpildāt, laukā ‘Nosaukums’ varat ievadīt jebkādu tekstu, piemēram, varat izmantot rindu papildu komentāriem, kas jāiekļauj līguma izdrukā.
- Daudz.
- Norādiet piedāvāto vienību skaitu.
- Ja sadaļas 'Termiņi' laukā ‘Faktors’ ir norādīta vērtība, katra artikula daudzums visos no līguma izveidotajos rēķinos tiks pareizināts ar faktora vērtību.
- Nosaukums
- Pēc noklusējuma no
artikula
- Šajā laukā tiek rādīts artikula nosaukums, kas tiek ievietots no reģistra Artikuli. Varat pievienot papildu komentāru: iespējams ievadīt līdz 100 rakstzīmēm. Ja nepieciešams vairāk vietas, varat turpināt teksta ievadi nākamajā rindā.
- Vien. cena
- Artikula vienības cena, kāda norādīta klientam spēkā esošajā cenu lapā. Ja klientam nav norādīta cenu lapa vai ja konkrētais artikuls tai nav piesaistīts, tiks ievietota artikula ierakstā norādītā cena. Ja pašam līgumam ir piesaistīta cenu lapa, tā tiks rādīta sadaļā 'Nos. nosac.'. Ja piesaistītajā cenu lapā ietilpst PVN, arī cena tiks rādīta ar PVN.
- Ja artikuls ir gada līgumā un rēķini tiek izrakstīti pa daļām, šajā laukā varat ievadīt attiecīgo līguma vērtības daļu vai arī ievadīt pilnu vērtību, bet reizinātāju ievadīt laukā ‘Faktors’. Piemēram, ja gada līguma vērtība ir 120,00, tā būs artikula kartiņā norādītā cena un tāpēc būs noklusējuma vērtība, kas ievietota laukā, norādot artikula numuru. Ja no līguma rēķini jāveido katru mēnesi, šo summu varat izmainīt uz 10,00, vai arī atstāt 120,00 un laukā ‘Faktors’ ievadīt 0,083 (1/12).
- Ja norādīta valūta un tās kurss, cena būs atbilstošajā valūtā (t.i., tiks konvertēta pēc attiecīgā kursa).
- %
- Atlaides procenti. Ja klientam piesaistīta atlaižu matrica, kurā iekļauts konkrētais artikuls, atlaižu procentu noteiks artikula numurs un daudzums. Ja nepieciešams, atsevišķam ierakstam varat to mainīt.
- Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana varat definēt, vai atlaide jāpiešķir vienības cenai pirms tās pareizināšanas ar daudzumu, vai summu. Dažos gadījumos (kad ir ļoti maza vienības cena, bet liels daudzums) izvēlētās metodes rezultātā programmā HansaWorld Enterprise izmantotās noapaļošanas sistēmas dēļ var atšķirties aprēķinātās atlaides vērtība. Sīkāku informāciju skatiet šeit.
- Šajā laukā norādītais procents var būt kā atlaide, robežfaktors vai uzcenojums. To nosaka Sistēmas moduļa sagatavošana Atlaižu parametri.
- Summa
- Rindas kopsumma: daudzums reizināts ar vienības cenu mīnus atlaide. Mainot šo vērtību, tiks pārrēķināts atlaides procents. Ja piesaistītajā cenu lapā ietilpst PVN, šī summa arī būs ar PVN.
Sadaļa B
- Konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Šis kods nosaka konkrētā artikula Finanšu moduļa realizācijas kontu. No šī līguma izveidotā rēķina rezultējošajā Finanšu moduļa grāmatojumā šajā laukā norādītais konts būs kredītā. Pēc noklusējuma šeit tiks ievietots artikula kartiņā norādītais konts. Ja tāds nav ievadīts, tiks izmantots artikula grupai vai Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Realiz.’ norādītais konts. Ja nepieciešams, katrā līguma ierakstā šo kontu var mainīt.
- Objekts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no artikula
- Līguma artikulam un visiem no līguma veidotajiem grāmatojumiem iespējams piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt vairākus objektus, lai atspoguļotu dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tādējādi tiek nodrošināta elastīga analīzes metode, ko var izmantot Finanšu moduļa atskaitēs.
- Jebkurā Finanšu moduļa grāmatojumā, kas izveidots no līgumam izrakstītā rēķina, visi tajā norādītie objekti tiks piesaistīti realizācijas konta kredīta pusei un, ja tiek izmantota izmaksu kalkulācija, izmaksu konta debeta pusei. Abos gadījumos šie objekti tiks apvienoti ar līguma objektiem (norādīti sadaļā 'Nos. nosac.').
- PVN-kd
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Šeit ievadītais PVN kods nosaka PVN likmi, kāda tiks piemērota konkrētajam artikulam, kā arī PVN kontu, kurš, izveidojot rēķinu, būs kredītā. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts klienta kartiņā norādītais realizācijas PVN kods. Ja tāds nav norādīts, tiks ievietots artikulam, artikula grupai vai Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Realiz.’ norādītais noklusējuma PVN kods. Ja nepieciešams, katrai līguma rindai šo kodu var mainīt.
Sadaļa C
- Cenas faktors
- Pēc noklusējuma no
artikula
- Cenas faktoru var izmantot, lai pārrēķinātu artikula vienības cenu. Piemēram, ja artikuls parasti tiek pārdots pa 24 vienībām kastē, artikula ierakstā var norādīt cenas faktoru 24. Tad artikula vienības cena attieksies uz kasti ar 24 vienībām. Cenas faktors līgumā tiks ievietots no artikula kartiņas: to var mainīt un HansaWorld Enterprise attiecīgi parrēķinās visu summu. Izmantotā formula ir: summa = (daudzums/cenas faktors) * vienības cena.
Sadaļa D
- Uzkrājumi
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana Uzkrājumi
- Parasti veidojot rēķinu no līguma, katras rēķinu rindas kopējā summa, izveidojot grāmatojumu Finanšu modulī, tiks grāmatota realizācijas kontā. Ja rēķins tiek izrakstīts par garu līguma periodu, šāda grāmatojuma metode var būt nepiemērota. Šādā gadījumā summa būtu jāgrāmato realizācijas kontā līguma periodā pakāpeniski.
- Piemēram, līgums ir noslēgts uz vienu gadu un tā vērtība ir 1200. Jūs nolemjat izrakstīt vienu rēķinu par visu gadu, nevis divpadsmit ikmēneša rēķinus. Šādā gadījumā, iespējams, nevēlēsities realizācijas kontu kreditēt uzreiz par 1200: pareizāk būtu visu gadu (līguma periodu) to kreditēt par 100 mēnesī, īpaši, ja līguma periods iesniedzas jaunā finanšu gadā.
- Šajā laukā norādiet Finanšu moduļa sagatavošanas Uzkrājumi ieraksta kodu. Tas tiks izmantots, lai noteiktu formulu, pēc kuras summa tiks pakāpeniski kreditēta realizācijas kontā (piemērā par 100 (jeb 8,33%) mēnesī). Apstiprinot un saglabājot rēķinu, rēķina rindas summa (bez PVN) netiks grāmatota realizācijas kontā kā parasti. Tā vietā tiks izmantots uzkrājumu konts, kas norādīts sagatavošanā Uzkrājumi. Grāmatojumi PVN un debitoru kontā netiks ietekmēti. Arī reģistrā Prognozes tiks izveidots ieraksts. Tajā būs divpadsmit rindas, kurās sabalansēti debeta un kredīta grāmatojumi uzkrājumu konta debetā un realizācijas konta kredītā. Tas katru mēnesi ļaus pārvietot 8,33% summu no uzkrājumu konta uz realizācijas kontu, izmantojot Apkalpošanas funkciju ‘Veidot uzkrājumu grāmatojumus’.
- Sīkāku informāciju skatiet rokasgrāmatas sadaļā Uzkrājumi.
- Artikula tips
- Ievietot Speciāli
Moduļa Norēķini pēc līgumiem sagatavošana Artikula apraksta tips
- Šo lauku var izmantot piegādājamo artikulu klasificēšanai saskaņā ar sagatavošanas Artikula apraksta tipi definētajām klasifikācijām.
- Komentārs
- Norādiet katram artikulam komentāru.
Sadaļa E
- Oriģ. artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Ja konkrētais līgums ir apkalpošanas līgums un ja apkalpojamo artikulu pārdod jūsu uzņēmums, šajā laukā norādiet šī artikula numuru. Ja līgums tiek izveidots no rēķina, izmantojot rēķina loga izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot līgumu’, šajā laukā artikula numurs tiks nokopēts no rēķina automātiski.
- Oriģ. sēr. Nr.
- Ievietot Speciāli
pārdoto un saremontēto artikulu sēriju numuri (reģistrs Garant. sēr. Nr.)
- Ja šis ir apkalpošanas līgums, šajā laukā ievadiet apkalpojamā artikula sērijas numuru. Ja līgums tiek izveidots no rēķina, izmantojot rēķina loga izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot līgumu’, šajā laukā sērijas numurs tiks nokopēts no rēķina automātiski.
- Ja līguma artikulu pārdod tikai jūsu uzņēmums, jaunā līgumā vispirms jāievada tā sērijas numurs. No reģistra Garant. sēr. Nr. tiks automātiski ievietots klienta numurs un nosaukums, kā arī artikula numurs. Pēdējais tiks ievietots ailē 'Oriģ. sēr. Nr.', bet dažos gadījumos arī A sadaļas artikula numura ailē. Izņēmums ir artikuls, kura kartiņas sadaļā 'Specif.' norādīts līguma artikula numurs: šādā gadījumā līguma artikula numurs tiks ievietots sadaļā A. Ja artikuls tiek pārdots tālāk, informāciju par klientu varat mainīt. Ievērojiet, ka sērijas numura ailē ir svarīgi, vai ievadāt lielos, vai mazos burtus, tāpēc pārliecinieties, lai būtu ievadīta pareizā lielo un mazo burtu kombinācija. Ja klients un artikuls netiek ievietoti, tad šis varētu būt viens no cēloņiem. Vēl pastāv iespēja, ka reģistrā Garant. sēr. Nr. nav ievadīta informācija par klientam pārdotajiem artikuliem, jo sagatavošanā Noliktavas parametri neesat atzīmējuši izvēles rūtiņu 'Koriģēt reģistrus pēc sēr. nr. art.'.
- Funkcijas 'Ievietot Speciāli' sarakstā tiek rādīts reģistra Garant. sēr. Nr. saturs. Tajā ir iepriekš Servisa pasūtījumu moduļa reģistrā Servisa ieraksti izmantoto sērijas numuri un, iespējams, arī jūsu uzņēmuma pārdoto artikulu numuru sērijas.
Sadaļa F
Sīkāku informāciju par šiem laukiem skatiet reģistra Servisa līgumi aprakstå.
Sadaļa G
- Rindas tips
- Ievietot Speciāli
izvēlieties no iespējamām opcijām
- Izvēlieties opciju “Ciklisks”, ja šī rinda jāiekļauj katrā no šī līguma izveidotajā rēķinā. Izvēlieties “Rēķins vienreiz”, ja rēķins par rindu jāizraksta tikai vienu reizi. Tas var noderēt, ja līgumā jāiekļauj sākuma vai beigu nodokļa maksa.
- Rēķins pēc
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Ja iepriekšējā ailē izvēlēta opcija “Rēķins vienreiz”, šajā laukā varat ievadīt agrāko datumu, kad rinda jāiekļauj rēķinā. Ja šo aili neaizpildāt, rinda tiks iekļauta nākamajā no līguma izveidotajā rēķinā.
- Rēķina Nr.
- Ja rindas tipam izvēlēta opcija “Rēķins vienreiz”, izveidojot šim līgumam rēķinu, šajā ailē tiks ievietots rēķina numurs. Tas nodrošinās to, lai rēķins netiktu izrakstīts atkārtoti.
Apakšējā daļa
Papildus valūtai līguma apakšējā daļā tiek rādītas arī dažādas kopsummas. Pievienojot vai mainot līguma tabulā rindu, šīs summas tiek pārrēķinātas. Visas kopsummas pieņem, ka to faktors (sadaļā 'Termiņi') ir 1.
- Daudz.
- Kopējais līgumā ievadīto artikulu skaits, kas tiek automātiski atjaunināts. Šo skaitu var izdrukāt līguma uzlīmēs.
- Valūta
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
- Pēc noklusējuma no Klienta (realizācijas valūta) vai noklusējuma Bāzes valūta
- Līguma valūta: valūtas kurss tiek rādīts sadaļā 'Valūta', kur to, ja nepieciešams, katrā ierakstā iespējams manuāli mainīt. Pirms artikulu pievienošanas līgumam pārliecinieties, lai norādītā valūta būtu pareiza (t.i., tā ir valūta, kura jāizmanto rēķinos). Tas jādara tāpēc, lai visas cenas tiktu pareizi konvertētas: artikulu, kuri tiks pievienoti līgumam pirms valūtas norādīšanas, cenas netiks konvertētas. Lai izmantotu nacionālo valūtu, šo lauku neaizpildiet (ja vien nav uzstādīta noklusējuma Bāzes valūta, kura šajā laukā tiks ievietota automātiski un tiks uzskatīta par nacionālo valūtu).
- Papildu
- Lai līgumam piesaistītu fiksētas piegādes izmaksas, var izmantot sagatavošanu Piegāde. Tādā gadījumā, ievadot ierakstā klienta numuru, laukā tiks ievietota nepieciešamā summa.
- Ja nepieciešams, šo skaitli var mainīt. Ja sagatavošanu Piegāde neizmantojat, piegādes izmaksas, ja tādas ir, ievadiet manuāli.
- Piegādes izmaksas ir absolūts skaitlis: veidojot rēķinu, tas netiek reizināts ar faktoru.
- PVN
- Līguma kopējā PVN summa.
- Summa
- Līguma kopējā summa bez PVN.
- KOPĀ
- Līguma kopējā summa ar PVN.
|
Ievads
