HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> CRM   >> Atskaites  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

Klienti bez aktivitātēm

Šajā atskaitē tiek rādīti klienti, ar kuriem atskaites periodā nav veikta saziņa.

Attēlojot uz ekrāna, atskaitē ir pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet uz nepieciešamā klienta numura, lai atvērtu tā kartiņu.

Periods

Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi

Norādiet atskaites periodu: atskaitē tiks rādīti tie klienti, kuriem norādītajā periodā nav izveidotas aktivitātes.

Aktivitāšu tips

Ievietot Speciāli    CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu veidi

Norādot aktivitātes veidu, atskaitē tiks uzskaitīti tie klienti, kuriem norādītajā periodā nav izveidota neviena šī tipa aktivitāte.

Klienta kat.

Ievietot Speciāli    Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas

Norādiet kategoriju, lai izveidotu atskaiti par tās kategorijas klientiem, ar kuriem nav notikusi saziņa norādītajā atskaites periodā.

Klientu klase

Ievietot Speciāli    CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas

Ievadiet klasifikācijas kodu, lai rādītu šīs klasifikācijas klientus. Ja norādāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar komatu, tiks rādīti tikai tie klienti, kuriem atbildīs visas šī lauka klasifikācijas. Ja ievadāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar plus zīmi (+), tiks rādīti tie klienti, kuriem atbildīs vismaz viena no ievadītajām klasifikācijām. Ja pirms klasifikācijas koda ievadāt izsaukuma zīmi (!), tiks rādīti klienti, kuru kartiņā nebūs ievadīta šī klasifikācija.

Piemēram:

1,2

Tiks rādīti klienti, kuru kartiņās ievadītas klasifikācijas 1 un 2 (kā arī klienti ar klasifikāciju 1, 2 un 3).

1+2

Tiks rādīti klienti, kuru kartiņā ievadīta klasifkācija 1 vai 2.

!2

Tiks rādīti visi klienti, izņemot tos, kuru kartiņā norādīta klasifikācija 2.

1,!2

Tiks rādīti klienti ar klasifikāciju 1, bet tie, kuru kartiņā ievadīta klasifikācija 2, netiks iekļauti atskaitē (t.i., netiks iekļauti klienti, kuru kartiņā ievadītas klaifikācijas 1 un 2). Ievērojiet, ka šajā piemērā pirms izsaukuma zīmes ielikts komats.

!1,!2

Tiks rādīti visi klienti, kuru kartiņā nav ievadīta klasifikācija 1 vai 2, vai abas. Ievērojiet, ka klasifikācijas atdalītas arī ar komatu.

Aģents

Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa reģistrs Personas

Norādiet iniciāļus, lai izveidotu atskaiti par klientiem, kurus apkalpojošais aģents nav veidojis tiem aktivitātes.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu