Lietotāja aktivitātes
Šajā atskaitē tiek rādītas pašreizējā lietotāja aktivitātes ar visiem uzdevumu tipiem. Tiks iekļautas tās aktivitātes, kuru laukā ‘Persona’ vai ‘Zināšanai’ norādīti pašreizējā lietotāja iniciāļi. Katrai aktivitātei tiek rādīts tās ieraksta numurs, sākuma datums, tips, kalendāra tips (‘Laiks’, ‘Diagramma’ vai ‘Nerādīt’) un teksts.
Attēlojot uz ekrāna, tajā pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet uz aktivitātes numura, lai atvērtu nepieciešamo ierakstu.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Norādiet atskaites periodu: atskaitē tiks rādītas nepabeigtās aktivitātes, kuru sākuma datums ietilps norādītajā periodā. Izmantojot sadaļas beigās aprakstītās opcijas, atskaitē varat iekļaut tās aktivitātes, kuru izveidošanas, pēdējo izmaiņu veikšanas un/vai beigu datums ietilpst atskaites periodā.
- Klients
- Ievietot Speciāli
Reģistra Klienti piegādātāji un klienti
- Intervāls Alfabēta
- Norādiet klienta numuru vai to intervālu, lai izveidotu atskaiti par konkrētajam klientam (vai to intervālam) reģistrētajām vai ieplānotajām aktivitātēm.
- Klase
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Ievadiet klasifikācijas kodu, lai rādītu noteiktas klasifikācijas klientiem reģistrētās aktivitātes. Ja norādāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar komatu, tiks rādītas tikai tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs visas šī lauka klasifikācijas. Ja ievadāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar plus zīmi (+), tiks rādītas tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs vismaz viena no ievadītajām. Ja pirms klasifikācijas koda ievadāt izsaukuma zīmi (!), tiks rādītas visu to klientu aktivitātes, kuru kartiņā nebūs ievadīta šī klasifikācija.
Piemēram:
- 1,2
- Tiks rādītas aktivitātes tiem klientiem, kuru kartiņās ievadītas klasifikācijas 1 un 2 (kā arī klieniem ar klasifikāciju 1, 2 un 3).
- 1+2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem, kuru kartiņā ievadīta klasifkācija 1 vai 2.
- !2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nebūs norādīta klasifikācija 2.
- 1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem ar klasifikāciju 1, bet tie, kuru kartiņā ievadīta klasifikācija 2, netiks iekļauti atskaitē (t.i., netiks iekļauti klienti, kuru kartiņā ievadītas klaifikācijas 1 un 2). Ievērojiet, ka šajā piemērā pirms izsaukuma zīmes ielikts komats.
- !1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nav ievadīta klasifikācija 1 vai 2, vai abas. Ievērojiet, ka klasifikācijas atdalītas arī ar komatu.
- Kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu konkrētas klientu kategorijas kontaktpersonas.
- Projekts
- Ievietot Speciāli
Projektu kalkulācijas moduļa reģistrs Projekti
- Norādiet projekta numuru, lai atskaitē iekļautu tam reģistrētās aktivitātes.
- Neiekļaut aktivitātes
- Atzīmējiet, lai atskaitē neiekļautu konkrēta tipa aktivitātes.
- Neiekļaut periodā izveidotās akt.
- Atzīmējiet, lai no atskaites izslēgtu aktivitātes, kuru sākuma datums ietilpst norādītajā periodā. Ja atzīmējat šo izvēles rūtiņu, jāatzīmē vismaz viena no trim apakšējām rūtiņām, pretējā gadījumā atskaitē nebūs datu.
- Iekļaut periodā izveidotās akt.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atskaitē iekļautu aktivitātes, kuru sākuma datums ietilpst norādītajā periodā.
- Iekļaut pēdējās izmaiņas periodā
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atskaitē iekļautu aktivitātes, kurās norādītajā periodā ir veiktas izmaiņas.
- Iekļaut pabeigtās periodā
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atskaitē iekļautu aktivitātes, kuru beigu datums ietilpst norādītajā periodā.
- Ja atzīmējat šo izvēles rūtiņu, atskaitē tiks rādītas gan pabeigtās, gan nepabeigtās aktivitātes. Pretējā gadījumā tiek rādītas tikai nepabeigtās aktivitātes.
|
Ievads
