Šajā sagatavošanā iespējams definēt, lai no konkrētas aktivitāšu tipa un rezultāta kombinācijas aktivitātes automātiski tiktu veidota jauna aktivitāte.

Tas var noderēt, ja, piemēram, zvanāt sakarā ar pārdošanu, bet izrādās, ka meklētā persona ir atvaļinājumā. Šādā gadījumā iespējams definēt aktivitāšu secības ierakstu, kas automātiski izveidos jaunu aktivitāti ar atgādinājumu piezvanīt viņam pēc dažām dienām. Šī funkcija var noderēt arī kredīta uzraugiem, kuri izmanto reģistru Aktivitātes, lai organizētu parādu piedziņas zvanus.

No dažām aktivitātēm iespējams arī automātiski izveidot servisa pasūtījumus.

CRM moduļa sagatavošanu sarakstā divreiz noklikšķinot uz ‘Aktivitāšu secības’, tiks atvērts logs ‘Aktivitāšu secības: Pārskats’ ar ievadīto definīciju sarakstu. Lai izveidotu jaunu ierakstu, pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns]. Tiks atvērts logs ‘Aktivitāšu secības: Jauns’, kas parādīts zemāk. Ievadiet nepieciešamo informāciju, kā aprakstīts tālāk, un noklikšķiniet uz [Saglabāt].

Attēlā parādīts, ka, atzīmējot izvēles rūtiņu ‘OK’ aktivitātē ar tipu “10” (“Tikšanās”) un rezultātu “OK” un saglabājot to, tiks automātiski izveidota jauna aktivitāte ar tipu “60” (“Pārdošanas zvani”), kas jāveic pēc trim dienām. Opcija ‘Uzdevums’ jaunajā aktivitātē būs tāda pati kā vecajā, un abas aktivitātes būs sasaistītas caur piesaistni.

Iepriekšējā Nākamā Uz augšu Rādīt visu nodaļu