Aktivitāšu veidi
Aktivitāšu tipi tiek izmantoti aktivitāšu klasificēšanai. Katram aktivitātes tipam jāatspoguļo noteikts darbs vai uzdevums (piem., pārdošanas zvans, tikšanās vai darbinieku sapulce). Visām aktivitātēm, kurās tiek reģistrēts viens un tas pats uzdevums, jāpiešķir viens tips. To var izmantot kā meklēšanas kritēriju daudzās CRM moduļa atskaitēs.
Definējot savus aktivitāšu tipus, jānosaka daži tipi, kas tiktu izmantoti aktivitāšu rezultātu atspoguļošanai. Tas ir ļoti svarīgi, ja izmantojat aktivitāšu secības.
Aktivitāšu tipu skaitam nevajadzētu būt pārlieku lielam, tiem jāatšķiras vienam no otra. Ja aktivitāšu tipi ir ļoti līdzīgi (piem., visi, kas saistīti ar pārdošanu vai administrēšanu), tos var sagrupēt pa aktivitāšu klasēm.
Logā ‘Aktivitāšu tipi: Pārskats’ redzami visi aktivitāšu tipi: lai ievadītu jaunu ierakstu, pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns]. Tiks atvērts logs ‘Aktivitāšu tips: Jauns’: ievadiet nepieciešamo informāciju un noklikšķiniet uz [Saglabāt].
- Kods
- Piešķiriet tipam savu kodu. Tas var būt līdz piecām rakstzīmēm garš.
- Ieteicams vienas klases aktivitāšu tipu kodiem piešķirt vienādus sākuma simbolus, lai ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā tie tiktu rādīti vienkopus, tādējādi atvieglojot izvēli.
- Kad ieraksts ir saglabāts, kodu nevar mainīt, to vienkārši ievadot laukā ‘Kods’. Aktivitāšu tipa kodu var mainīt Sistēmas moduļa sagatavošanā Konvertēšana - Meistars un Konvertēšana – Aktivitāšu tipi. Šīs sagatavošanas mainīs aktivitāšu tipus gan šajā sagatavošanā, gan pārējos reģstros, kur izmantots konkrētais tips.
- Grupa
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu klases
- Līdzīgi aktivitāšu tipi (piem., visi, kas saistīti ar pārdošanu vai administrēšanu) jāgrupē pa aktivitāšu klasēm.
- Vienai aktivitāšu klasei piederošu tipu aktivitātes kalendārā tiks rādītas vienā krāsā. Iespējams arī definēt, lai vienas klases aktivitātēm programma prasītu ievadīt arī projektu, klientu, rezultātu un/vai laiku.
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Ja šeit norādīts artikuls, tas tiks automātiski ievietots visās šī tipa aktivitātēs. Tas var noderēt, ja no aktivitātēm jāveido projekta ieraksti.
- Piemēram, ja aktivitātes tips atspoguļo noteikta tipa darbu, kas paveikts projekta vai servisa pasūtījuma ietvaros, šajā laukā var ievadīt šo darbu apzīmējošā artikula numuru, kas nodrošinās tā konsekventu ievietošanu visās konkrētā tipa aktivitātēs.
- Šeit var ievadīt tikai servisa vai vienkāršos artikulus.
- Komentārs
- Piešķiriet aktivitātes tipam aprakstošu nosaukumu. Tas tiks rādīts logā ‘Aktivitāšu tipi: Pārskats’ un ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā: tāpēc tam jābūt pietiekami saprotamam, lai visiem lietotājiem būtu viegli to atpazīt.
Ievads
