Aktivitātes, klienti
Šajā atskaitē tiek uzskaitītas visu tipu aktivitātes klientu secībā. Tiek rādīts aktivitāšu skaits, katram klientam atsevišķi un visiem kopā patērētais stundu skaits. Pašreizējā lietotāja privātās aktivitātes tiks atzīmētas ar zvaigznīti (*). Citu personu privātās aktivitātes atskaitē netiek iekļautas.
Attēlojot uz ekrāna, atskaitē Aktivitātes – Klienti pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet uz personas iniciāļiem, lai par to izveidotu atskaiti Aktivitāšu pārbaude pa personām, vai arī uz aktivitātes numura, lai atvērtu tās ierakstu.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Norādiet atskaites periodu: atskaitē tiks rādītas aktivitātes, kuru sākuma datums ietilps norādītajā periodā. Lai izveidotu atskaiti par vienu dienu, ievadiet tikai tās datumu. Programma to pārveidos perioda formātā, ievietojot kolu un atkārtojot datumu.
- Klienti
- Ievietot Speciāli
Reģistra Klienti piegādātāji un klienti
- Intervāls Alfabēta
- Ievadiet klienta numuru vai to intervālu, lai rādītu tam (tiem) izveidotās vai ieplānotās aktivitātes.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet tās personas iniciāļus, kuras reģistrētās, plānotās vai pabeigtās aktivitātes rādīt atskaitē. Ja vēlaties redzēt citas personas aktivitātes, to privātās aktivitātes netiks iekļautas.
- Klienta klas.
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Ievadiet klasifikācijas kodu, lai rādītu noteiktas klasifikācijas klientiem reģistrētās aktivitātes. Ja norādāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar komatu, tiks rādītas tikai tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs visas šī lauka klasifikācijas. Ja ievadāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar plus zīmi (+), tiks rādītas tās aktivitātes, kuru klientiem atbildīs vismaz viena no ievadītajām. Ja pirms klasifikācijas koda ievadāt izsaukuma zīmi (!), tiks rādītas visu to klientu aktivitātes, kuru kartiņā nebūs ievadīta šī klasifikācija.
Piemēri:
- 1,2
- Tiks rādītas aktivitātes tiem klientiem, kuru kartiņās ievadītas klasifikācijas 1 un 2 (kā arī klientiem ar klasifikāciju 1, 2 un 3).
- 1+2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem, kuru kartiņā ievadīta klasifkācija 1 vai 2.
- !2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nebūs norādīta klasifikācija 2.
- 1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes klientiem ar klasifikāciju 1, bet tie, kuru kartiņā ievadīta klasifikācija 2, netiks iekļauti atskaitē (t.i., netiks iekļauti klienti, kuru kartiņā ievadītas klaifikācijas 1 un 2). Ievērojiet, ka šajā piemērā pirms izsaukuma zīmes ielikts komats.
- !1,!2
- Tiks rādītas aktivitātes visiem klientiem, kuru kartiņā nav ievadīta klasifikācija 1 vai 2, vai abas. Ievērojiet, ka klasifikācijas atdalītas arī ar komatu.
- Aktivitātes veids
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu veidi
- Norādiet aktivitātes veidu, lai izveidotu atskaiti par konkrētām aktivitātēm.
- Kl. kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu konkrētas kategorijas klientiem reģistrētās aktivitātes.
- Projekts
- Ievietot Speciāli
Projektu kalkulācijas moduļa reģistrs Projekti
- Norādiet, lai uzskaitītu konkrētam projektam reģistrētās aktivitātes.
- Aktivitātes klase
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu klases
- Norādiet, lai uzskaitītu noteiktai klasei piederošo aktivitāšu veidus.
- Prioritāte
- Norādiet prioritātes kodu, lai atskaitē rādītu tikai noteiktas aktivitātes.
- Kods
- Norādiet, lai atskaitē rādītu to klientu aktivitātes, kuru kartiņā (augšējā daļā) norādīts noteikts īsais kods.
- Rādīt
- Norādiet atskaites detalizētības līmeni. Abos gadījumos informācija tajās būs klientu numuru secībā.
- Pārskats
- Par katru aktivitāti tiks rādīta viena rinda, iekļaujot datumu, aktivitātes veidu, personu, līgumu un tekstu (no aktivitātes augšējās daļas).
- Detalizēti
- Papildus pārskatam tiks rādīta arī aktivitātes ieraksta sadaļas 'Teksts' tabulā ievadītā informācija.
- Statuss
- Norādiet, vai atskaitē jāiekļauj pabeigtās, nepabeigtās, vai abu tipu aktivitātes.
- Rādīt klienta info
- Atzīmējiet, lai atskaitē rādītu katra klienta rēķina un nosūtīšanas adresi, telefona un faksa numuru, kodu, kārtošanas atslēgu, kategoriju, klasi, samaksas termiņu, departamentu, objektu, PVN reģistrācijas numuru, komentāru un brīdinājumu.
- Rādīt kontaktinfo
- Atzīmējiet, lai atskaitē rādītu kontaktpersonas telefona, faksa un mobilā telefona numuru. Lai šī opcija darbotos, jāizvēlas arī opcija ‘Detalizēti’.
- Rādīt aktivitātes bez tipa
- Atskaitē tiks iekļautas tikai tās aktivitātes, kurām nebūs norādīts veids. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja atskaitē jārāda tikai šādas aktivitātes.
|
Ievads
