Pievienot klasi klientiem
Šo funkciju izmanto, lai klientiem pievienotu konkrētu klasifikāciju, piemēram, tiem, kuri ir vai nav iegādājušies konkrētu artikulu, vai tiem, kuru līgumā ietilpst vai neietilpst konkrēts artikuls.
Tas var noderēt, ja vēlaties šādiem klientiem nosūtīt vēstules. Lai to izdarītu, palaidiet šo funkciju un pēc tam izveidojiet vēstuli, tās sadaļā 'Kat./Klases izv.' norādiet nepieciešamo klasifikāciju. Šādu klasifikāciju varat izmantot arī atskaitēs, lai redzētu konkrēto klientu sarakstu. Kad klasifikācija vairs nav vajadzīga, to iespējams dzēst no klientu kartiņām, izmantojot Apkalpošanas funkciju 'Dzēst klasifikāciju'.
Lai redzētu to klientu sarakstu, kuru kartiņās tiks mainīta informācija, pirms funkcijas palaišanas varat izveidot atskaiti Kas ir/nav nopirkuši.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Funkcija meklēs klientus, kuri ir vai nav nopirkuši konkrētos artikulus norādītajā periodā, un šiem klientiem pievienos jaunu klasifikāciju. Ja funkcijai periods nav jāņem vērā, loga apakšējā daļā atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Neiekļaut perioda ierakstus’. Ja funkcija attiecas uz līgumiem, periods nekad netiks ņemts vērā.
- Kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Ja norādāt klientu kategoriju, funkcija meklēs tās kategorijas klientus, kuri ir vai nav iegādājušies konkrēto artikulu. Pēc tam atrastajiem klientiem tiks pievienota jauna klasifikācija.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet tās personas (aģenta) iniciāļus, kura apkalpotajiem klientiem (kuri ir vai nav iegādājušies konkrētu artikulu) jāpievieno jauna klasifikācija.
- Klase
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Ja laukā ir norādīta klientu klasifikācija, funkcija meklēs klientus, kuru klasifikācija norāda, vai tie ir, vai nav iegādājušies konkrēto artikulu. Pēc tam šiem klientiem tiks pievienota jauna klasifikācija.
- Ja norādāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar komatu, funkcija meklēs klientus, kuru kartiņā ievadītas visas šīs klasifikācijas. Ja ievadāt vairākas klasifikācijas, atdalītas ar plus zīmi (+), jauna klasifikācija tiks pievienota visiem tiem klientiem, kuru kartiņā būs norādīta vismaz viena no šīm klasifikācijām. Ja pirms klasifikācijas koda ievadāt izsaukuma zīmi (!), jauna klasifikācija tiks pievienota visiem tiem klientiem, kuru kartiņā nebūs norādītās klasifikācijas.
- Piemēram:
- 1,2
- Jauna klasifikācija tiek pievienota klientiem, kuru kartiņā ievadītas klasifikācijas 1 un 2 (kā arī klientiem ar klasifikāciju 1, 2 un 3).
- 1+2
- Jauna klasifikācija tiek pievienota klientiem, kuru kartiņā ievadīta klasifkācija 1 vai 2.
- !2
- Jauna klasifikācija tiek pievienota visiem klientiem, kuru kartiņā nav ievadīta klasifikācija 2.
- 1,!2
- Jauna klasifikācija tiek pievienota klientiem ar klasifikāciju 1, bet netiek pievienota tiem, kuriem ievadīta klasifikācija 2 (t.i., klientiem, kuru kartiņā ievadītas klasifikācijas 1 un 2, nekas netiks pievienots). Ievērojiet, ka šajā piemērā pirms izsaukuma zīmes ielikts komats.
- !1,!2
- Jauna klasifikācija tiks pievienota visiem klientiem, kuru kartiņās nebūs ievadīta klasifikācija 1 vai 2, vai abas minētās. Ievērojiet, ka klasifikācijas atdalītas arī ar komatu.
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuls
- Norādiet artikulu, kurš funkcijai jāiekļauj meklēšanā: jauna klasifikācija tiks pievienota tiem klientiem, kuri ir vai nav iegādājušies šo artikulu. Ja artikulu nenorādāt, funkcija nedarbosies.
- Papildināt
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Klientu klasifikācijas
- Norādiet klasifikāciju, kura jāpievieno katram klientam, kurš ir vai nav iegādājies konkrēto artikulu. Ja kādam klientam jau būs ievadīta šāda klasifikācija, tā netiks pievienota atkārtoti.
- Reģistri
- Izvēlieties funkcijas darbības reģistru.
- Rēķini
- Funkcija pārbaudīs apstiprinātus rēķinus, lai atrastu klientus, kuri ir vai nav iegādājušies konkrēto artikulu.
- Līgumi
- Funkcija pārbaudīs reģistru Līgumi, lai atrastu klientus, kuru līgumos ir vai nav iekļauts konkrēts artikuls. Augšējā laukā norādītais periods netiks ņemts vērā.
- Ja atzīmējāt opciju ‘Nav nopirkts’ (blakus), funkcija ignorēs klientus bez līguma.
- Iespējas
- Izvēlieties, vai jaunā klasifikācija jāpievieno klientiem kuri ir, vai nav iegādājušies konkrēto artikulu.
- Neiekļaut perioda ierakstus
- Atzīmējiet rūtiņu, ja vēlaties, lai funkcija ignorē augšējā laukā ievadīto periodu (t.i., jaunu klasifikāciju vēlaties pievienot visiem klientiem, kuri ir vai nav iegādājušies konkrēto artikulu jebkurā laika periodā).
Realizācijas modulī ir līdzīga Apkalpošanas funkcija ‘Papildināt klientu klasifikāciju’. Tās priekšrocība ir tā, ka iespējams norādīt to klientu numurus, kuriem jāpievieno klasifikācija. Tā ļauj arī pievienot vai dzēst klasifikācijas tiem klientiem, kuri ir vai nav iegādājušies konkrētai artikulu grupai piederošu artikulu. Taču tā nepiedāvā iespēju pievienot vai dzēst klasifikāciju, kas balstīta uz līgumā iekļautiem artikuliem.
|
