Kontaktpersonas izveidošana
Lai reģistrētu jaunu kontaktpersonu, atveriet CRM moduli un Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Kontaktpers.]. Tiks atvērts logs ‘Kontaktpersonas: Pārskats’ ar kontaktpersonu sarakstu.
Divreiz noklikšķiniet uz rindas, lai atvērtu un labotu kontaktpersonas kartiņu, vai arī noklikšķiniet uz pogas [Jauns], lai izveidotu jaunu ierakstu. Varat arī izveidot jaunu kontaktpersonas ierakstu, atverot klienta kartiņu un no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju ‘Veidot kontaktpersonu’.
Tā kā vienas kontaktpersonas kartiņā ievadāmās informācijas apjoms neietilpst vienā logā, ieraksts ir sadalīts divās sadaļās. Katras sadaļas augšējā daļa ir nemainīga. Tajā ietilpst klienta numurs un nosaukums, kā arī kontaktpersonas vārds. Augšējā daļā redzamas divas sadaļu pogas.
Noklikšķinot uz pogām, varat pārvietoties pa sadaļām un atvērt nepieciešamo. Augšējā daļa ir vienmēr redzama, lai neaizmirstu, kuras kontaktpersonas kartiņu apstrādājat.
