HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> CRM   >> Reģistrs Aktivitātes  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

Aktivitāšu veidošana no citiem reģistriem

Aktivitātes var veidot attālināti no līgumiem, klientu kartiņām, klientu vēstulēm, ienākošajiem rēķiniem, piedāvājumiem, darba paūtījumiem, projektiem, servisa pasūtījumiem, vēstulēm, ražošanas ierakstiem un klientu pasūtījumiem, to logos izmantojot izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot aktivitāti’. Aktivitāte un ieraksts, no kura tā izveidota, būs savstarpēji saistīti caur piesaistni. Tas ļaus atvērt sākotnējo ierakstu ātri un ērti, aplūkojot aktivitāti, vai arī no ieraksta atvērt aktivitāti. Aplūkojot aktivitāti vai sākotnējo ierakstu, noklikšķiniet uz ikonas [Piesaistne] (ar papīra saspraudes simbolu) un atveriet piesaistnes sarakstu. Divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamā ieraksta.

Piemēram, no piedāvājuma tika izveidota šāda aktivitāte:

Poga [Piesaistne] ar papīra piespraudes simbolu rāda, ka aktivitātei ir pievienots vismaz viens fails:

Noklikšķiniet uz šīs ikonas (vai no izvēlnes Kartiņa izvēlieties funkciju 'Piesaistes'), lai atvērtu aktivitātei pievienoto objektu sarakstu:

Lai atvērtu piedāvājumu, divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamās rindas. Tiks atvērts piedāvājums:

Līdzīgi piedāvājuma ierakstā var atvērt aktivitātes ierakstu.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu