- Sadaļa 'Klienti'
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Klienti piegādātāju un klientu ieraksti
- Ievadiet klienta numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, pārējos laukos tiks automātiski ievietots klienta vai piegādātāja nosaukums, kontaktpersona un telefona numurs. Ja sadaļā 'Projekti' norādāt projektu (sk. tālāk), informācija par klientu tiks ievietota atbilstošajos laukos automātiski.
- Ja šīs aktivitātes tips ietilpst aktivitātes klasē, kurai atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Pieprasīt ievadīt klientu’, pirms aktivitātes saglabāšanas šis lauks obligāti jāaizpilda.
- Pēc noklusējuma funkcijas ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā būs uzskaitīti klienti. Noklikšķiniet uz pogas [Piegādātāji], ja jāizvēlas piegādātājs.
- Nosaukums
- Norādot klienta vai piegādātāja numuru, HansaWorld Enterprise automātiski ievieto tā nosaukumu.
- Kontaktpers.
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa reģistrs Kontaktpersonas
- Ievadiet kontaktpersonas vārdu vai arī izvēlieties kādu no reģistra Kontaktpersonas. Funkcija ‘Ievietot Speciāli’ uzskaitīs tikai attiecīgā klienta kontaktpersonas. Ja kontaktpersona norādīta klienta kartiņas sadaļas ‘Kontaktinf.' laukā ‘Kontaktpers.’, tad tā šeit tiks ievietota pēc noklusējuma.
- Tālr.
- TNorādot klienta vai piegādātāja numuru, HansaWorld automātiski ievieto klienta vai piegādātāja tālruņa numuru.
- Rezultāts
- Ievietots Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu tipi
- Lai parādītu aktivitātes rezultātu, jāievada aktivitātes tips. Nospiežot taustiņu Tab vai Enter, laukos ‘Beigu datums’ un ‘Beigu laiks’ tiks ievietots pašreizējais datums un laiks, ja tie vēl nav norādīti. Kad aktivitāte ir apstiprināta un saglabāta, HansaWorld Enterprise meklēs atbilstošās aktivitātes tipa/rezultāta kombinācijas aktivitāšu secības ierakstu. Ja tāds tiks atrasts, tiks izveidota jauna aktivitāte, ar aktivitāšu secības ierakstā definētajiem parametriem.
- Ja šīs aktivitātes tips ietilpst klasē, kurai atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Pieprasīt ievadīt rezultātu’, tas jānorāda pirms aktivitātes saglabāšanas.
|
