Piegādātāju statusa atskaite
Šajā sagatavošanā tiek definēts, kāda informācija būs pieejama, veidojot Piegādātāja statusa atskaiti no izvēlnes Speciāli logos ‘Klienti: Pārskats’, ‘Klients: Pārskats’,
'Kontaktpersonas: Pārskats' un
'Kontaktpersona: Pārskats'.
Katrai personai šajā sagatavošanā var saglabāt atsevišķu ierakstu, tādējādi katrs lietotājs var izveidot savām vajadzībām atbilstošu atskaites konfigurāciju. Divreiz noklikšķinot uz CRM moduļa sagatavošanas Piegādātāja statusa atskaite, tiek parādīts ierakstu saraksts. Lai izveidotu jaunu, pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns] vai iezīmējiet sarakstā līdzīgu ierakstu tam, kādu vēlaties izveidot, un noklikšķināt uz [Kopēt].
Lai saglabātu lietotāja sagatavošanas Piegādātāja statusa atskaite uzstādījumus, aizveriet logu un izvēlieties saglabāt izmaiņas.
- Lietotājs
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet lietotāja iniciāļus, ja nepieciešams, izmantojot funkciju ‘Ievietot Speciāli’. HansaWorld Enterprise neļaus izveidot vairākus vienai personai paredzētus ierakstus.
- Aktivitātes iekļaut
- Atzīmējiet, lai konkrētā lietotāja izveidotajā Piegādātāju statusa atskaitē tiktu iekļautas pabeigtās aktivitātes.
- Iekļaut nepabeigtās
- Atzīmējiet, ja atskaitē jāiekļauj arī nepabeigtās aktivitātes. Tas nozīmē, ka tiks uzskaitītas dažādas aktivitātes. Šai izvēles rūtiņai nav nozīmes, ja nav atzīmēta arī rūtiņa ‘Iekļaut aktivitātes’.
- Pēdējās pabeigtās aktivitātes
- Norādiet maksimālo pabeigto aktivitāšu skaitu, ko rādīt konkrētās personas izveidotajā atskaitē. Tiks rādītas jaunākās pabeigtās aktivitātes. Ja atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Iekļaut nepabeigtās’, tiks rādītas visas aktivitātes, kas ievadītas vēlāk par vecāko pabeigto aktivitāti. Lai uzskaitītu visas aktivitātes, lauku neaizpildiet.
- Iekļaut ienākošos rēķinus
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konkrētās personas izveidotajā Piegādātāja statusa atskaitē tiktu uzskaitīti ienākošie rēķini. Norādiet arī, kādus rēķinus iekļaut, atzīmējot ‘Visus neapmaksātos’ un/vai norādot rēķinu skaitu laukā ‘Pēdējos apmaksātos’.
- Visus neapmaksātos
- Atzīmējiet rūtiņu, lai rādītu neapmaksātos rēķinus.
- Pēdējos apmaksātos
- Ja atskaitē vēlaties rādīt apmaksātos rēķinus, norādiet to skaitu.
- Iekļaut preču saņemšanas
- Atzīmējiet, lai konkrētā lietotāja izveidotajā Piegādātāja statusa atskaitē tiktu rādītas saņemtās preces.
- Iekļaut mēnešu atlikumus (12 mēneši)
- Atzīmējiet, lai atskaitē rādītu pagājušā gada iegādes summas pa mēnešiem. Šī informācija tiek apkopota no apstiprinātajām preču saņemšanām.
- Iekļaut piegādātāja artikulu, Mēnešu skaits
- Ja vēlaties uzskaitīt no katra piegādātāja iegādāto artikulu daudzumu un summu noteiktā periodā, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Iekļaut piegādātāja artikulu’ un laukā ‘Mēnešu skaits’ norādiet periodu. Atzīmētai izvēles rūtiņai nebūs nozīmes, ja šis lauks būs tukšs. Informācija tiks apkopota no apstiprinātajām preču saņemšanām.
- Iekļaut pasūtījumus
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai konkrētā lietotāja izveidotajā Piegādātāja statusa atskaitē iekļautu pasūtījumus. Atzīmētai izvēles rūtiņai nebūs nozīmes, ja lauks ‘Pasūtījumu skaits’ būs tukšs.
- Pasūtījumu klase
- Ievietot Speciāli
Pasūtījumu moduļa sagatavošana Pasūtījumu veidi
- Norādiet klasi, lai atskaitē iekļautu tikai konkrētas klases piedāvājumus.
- Pasūtījumu skaits
- Norādiet maksimālo atskaitē iekļaujamo pasūtījumu skaitu, sākot no jaunākā. Ja lauks būs tukšs, netiks rādīts neviens klientu pasūtījums.
