- Sadaļa 'Aktivitātes'
- Jauna aktivitāte
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu tipi
- Norādiet jaunās aktivitātes tipu.
- Katrs aktivitātes tips ar piederēt savai aktivitāšu klasei, kura automātiski noteiks jaunā ieraksta kalendāra tipu.
- Jauna persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet atbilstošos iniciāļus, ja jaunizveidotā aktivitāte jāveic citam darbiniekam. Tas var noderēt, ja, piemēram, parāda piedziņas gadījums sasniedz novērtējumu, kad ar to jānodarbojas augstāka ranga darbiniekam. Ja aktivitāte attieksies uz to pašu personu, kura uzstāda sagatavošanu, lauku neaizpildiet.
- Ievērojiet, ka aktivitāšu secības ieraksts attieksies uz to personu, ar kuru sākotnējā aktivitāte tika pēdējoreiz saglabāta. Tāpēc, ja šī persona tiek mainīta, pirms izvēles rūtiņu ‘OK’ atzīmēšanas ieraksts jāsaglabā. Pretējā gadījumā jaunajā aktivitātē būs norādīta nepareiza persona.
- Dienas uz priekšu
- Norādiet dienu skaitu, kas noteiks jaunās aktivitātes sākuma datumu. Tas tiks aprēķināts, pieskaitot šeit norādīto dienu skaitu oriģinālieraksta sākuma datumam.
- Stundas uz priekšu
- Līdzīgi kā iepriekš aprakstītajam sākuma datumam, arī jaunās aktivitātes sākuma laiku var uzstādīt noteiktu stundu skaitu pēc oriģinālieraksta sākuma laika.
- Ar komentāru
- Šeit ievadītais komentārs tiks nokopēts jaunās aktivitātes teksta laukā.
|
Ievads
