Piedāvājumu žurnāls
Šī atskaite rāda programmā ievadītos piedāvājumus. Slēgtie piedāvājumi netiek uzskaitīti.
Attēlojot uz ekrāna, atskaitei Piedāvājumu prognoze ir pieejama saite uz pamatierakstu (drill-down opcija). Noklikšķiniet tajā uz piedāvājuma numura, lai atvērtu nepieciešamo piedāvājumu.
- Piedāvājumu Nr.
- Intervāls
skaitliskais
- Norādiet piedāvājuma numuru vai to intervālu.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Norādiet atskaites perioda sākuma un beigu datumus.
- Kontaktēties
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Intervāls Datums
- Norādiet datumu, lai izveidotu atskaiti par tiem piedāvājumiem, kuriem norādīts konkrēts kontaktēšanās datums.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistra Klienti klientu kartiņas
- Norādiet klienta numuru, lai uzskaitītu konkrētam klientam nosūtītos piedāvājumus.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Lai atskaitē rādītu tikai viena aģenta veidotos piedāvājumus, ievadiet tā iniciāļus.
- Aģentu grupa
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Aģentu grupas
- Lai atskaitē rādītu tikai vienas aģentu grupas (sadaļa 'Nos.'), veidotos piedāvājumus, ievadiet tās kodu.
- Piedāvājumu klase
- Ievietot Speciāli
Piedāvājumu moduļa sagatavošana Piedāvājumu klases
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tikai vienas klases piedāvājumus.
- Klientu kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Norādiet, lai atskaitē iekļautu tos atvērtos piedāvājumus, kuri izveidoti konkrētas kategorijas klientiem.
- Objekts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Norādiet kodu, lai atskaitē rādītu tikai tos piedāvājumus, kuriem piesaistīts konkrēts objekts. Tas attiecas uz piedāvājumu līmenī ievadītajiem objektiem, nevis to rindās norādītajiem. Ja ievadāt vairākus objektus, atdalītus ar komatu, tiks rādīti tikai tie piedāvājumi, kuriem piesaistīti visi šie objekti.
- Rādīt
- Norādiet atskaites detalizētības līmeni.
- Pārskats
- Par katru piedāvājumu atskaitē tiks iekļauta viena rinda, parādot piedāvājuma numuru, datumu, kontaktēšanās datumu, klientu, valūtu un piedāvājuma kopsummu bez PVN.
- Detalizēti
- Papildus pārskatā rādītajai informācijai, tiks iekļauta pilna klienta uzņēmuma adrese, telefona numurs un samaksas termiņš, kā arī katrs piedāvājuma artikuls.
- Rādīt 2. bāzes valūtas summas
- Pēc noklusējuma visu atskaitē iekļauto piedāvājumu kopsummas ar un bez PVN būs nacionālajā valūtā (Bāzes valūtā 1). Lai izteiktu summas arī Bāzes valūtā 2, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu. Ja atzīmēta arī izvēles rūtiņa ‚Rādīt piedāvājuma klasi‘, katras klases kopsummas tiks rādītas abās bāzes valūtās.
- Rādīt piedāvājuma klasi
- Šī opcija sadala piedāvājumus pa klasēm, rādot katrai kopsummu ar un bez PVN. Piedāvājumi, kuri nepieder nevienai klasei, atskaitē netiks iekļauti.
