Šī funkcija izmantojama, lai Sistēmas moduļa reģistrā Aktivitātes veidotu aktivitāšu ierakstus. Tas var noderēt, lai ieplānotu zvanus, lai noskaidrotu, vai piedāvājums ir saņemts, vai arī tam var veidot pasūtījumu. Izveidojot aktivitāti, tās tipu noteiks CRM moduļa sagatavošana Aktivitātes – Apakšsistēmas. Jaunas aktivitātes uzdevuma tips būs ‚Uzdevums‘, bet uzdevuma veids būs ‚Cits‘.

Izvēloties funkciju, tiks atvērts šāds logs, kurā varēsit izveidot jaunu aktivitāti:

Jaunais ieraksts tiks atvērts logā ‘Aktivitāte: Pārskats’. Tas nozīmē, ka ieraksts jau ir saglabāts un ir atvērts pārbaudei. Aktivitātes sākuma datums būs piedāvājuma laukā ‚Kontaktēties??? norādītais datums, ja tāds ir, pretējā gadījumā tas būs piedāvājuma datums. Aktivitātes persona būs piedāvājumā norādītais aģents, bet laukā ‚Zināšanai‘ tiks ievietoti pašreizējā lietotāja iniciāļi. Ja nepieciešams, veiciet labojumus, tad saglabājiet un aizveriet ierakstu. Ja aktivitāte vairs nav nepieciešama, izdzēsiet to, no izvēlnes Kartiņa izvēloties funkciju 'Dzēst’. Abos gadījumos atgriezīsities piedāvājuma logā.

Piedāvājums un aktivitāte būs savstarpēji sasaistītas caur piesaistni. Tas ļaus ātri un ērti atvērt piedāvājumu, aplūkojot aktivitāti, vai arī atvērt aktivitāti no piedāvājuma ieraksta. Atverot aktivitāti vai piedāvājumu, noklikšķiniet uz papīra saspraudes ikonas, lai atvērtu piesaistnes sarakstu. Pēc tam divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamā ieraksta.

Lai izveidotu aktivitāti, piedāvājums var nebūt saglabāts.

Sīkāku informāciju par logu ‚Aktivitātes: Pārskats’ skatiet šeit.

Iepriekšējā Nākamā Uz augšu Rādīt visu nodaļu