Intro. a Informes exlusivos de Contactos

Los informes netamente de Clientes se encuentran en el módulo CRM y el módulo Ventas, mientras que los informes exclusivos de Proveedores se encuentran en el módulo Compras. Para producir un informe desde cualquiera de estos módulos, simplemente debes abrir la lista de informes usando el botón [Informes] desde el Panel de Control y seleccionar el informe que deseas ejecutar. Inmediatamente aparecerá una ventana de especificación donde podrás decidir la información que deseas incluir en el informe. Si dejas todos los campos en blanco, el informe tomará en cuenta todos los Clientes o Proveedores de tu Base de Datos. Si decides delimitar ciertos aspectos del informe, debes entonces utilizar los campos correctamente según se describe de manera individual para cada informe (en las páginas a continuación).

Muchas veces es posible elaborar un informe utilizando un rango de Clientes o Proveedores u algún otro criterio. Para esto, debes especificar el código más bajo seguido del código más alto pero separándolos por dos puntos (:). Por ejemplo, para elaborar un informe respecto a los Clientes desde el 001 hasta el 010, debes especificar "001:010" en el campo ‘Cliente’. Lógicamente, los caracteres de delimitación dependerán del campo (algunas veces serán alfa y otras serán numéricos). En caso de un orden alfa por ejemplo, un rango de 1:2 también incluirá 100, 10109, etc.

Las alternativas que se ofrecen en la sección ‘Medio’ de la ventana de especificación, sirven para determinar el destino de impresión del informe. Por defecto, se activa la alternativa ‘Pantalla’ para que inicialmente puedas visualizar el informe y luego puedas enviarlo a impresión (usando el icono de la Impresora desde la ventana del informe en sí).

En la ventana de especificación del informe, asegúrate de ajustar tus preferencias para la ejecución del informe y luego haz clic en el botón [Ejecutar].

Estando en la ventana del informe en sí, puedes utilizar el comando ‘Recalcular’ desde el menú Operaciones para actualizar la información contenida en el informe luego de haber realizado ciertos cambios subyacentes o en retrospectiva (por ej. usando drill-down). El comando ‘Reabrir Especificación de Informe’ (también desde el menú Operaciones) te permite producir el mismo informe pero usando un criterio diferente. Es decir, te lleva de vuelta a la ventana de especificación del informe.

Birthday List

This page describes the Birthday List report in the CRM module.

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You can use this report in the CRM module to list all Contact Persons sharing a birthday. The report is compiled from information in the Birthday field on the 'Guest' card of the Contact record for each Contact Person record. As well as the birthday of each Contact Person, the report shows their Name, Title, Address, Telephone, Fax and Mobile Numbers, Email Address, Department and Customer or Supplier Number and Name. Email Addresses will not be printed if you are using the Exclude All Contact emails from Reports option in the Mail and Conference Settings setting in the Email and Conferences module.

When printed to screen, this report has the Standard ERP Drill-down feature. Click on any Customer or Supplier Number to open the Contact record for an individual Customer or Supplier, and on a Contact Name to open the Contact record for a Contact Person. Each Contact Person in the report also has a [Create Reminder in Day Planner] text button. Click this text to create an Activity to remind you to call or mail the Contact Person on their birthday. The new Activity will be created but not opened. The Task Type of the new Activity will be Timed To Do, the Person will be the current user and the Activity Date will be the Contact Person's birthday. The Activity will appear in the right-hand panel of the current user's Day Planner on the appropriate day.

Period
Paste Special    Reporting Periods setting, System module
The report will list all Contact Persons whose birthday falls in the period specified here. For example, if the period is 1/6/2006:30/6/2006, the report will list all Contact Persons whose birthday is in June. The year is not used.

If you want to produce a report for a single day, simply enter the date once. Standard ERP will then convert it to period format by inserting a colon and repeating the date.

Customers
Paste Special    Customers in Contact register
Range Reporting    Alpha
Enter a Customer Number to list the Contact Persons that work for that Customer with birthdays in the specified period.

Customer Category
Paste Special    Customer Categories setting, Sales Ledger
Range Reporting    Alpha
Enter a Customer Category to show Contact Persons belonging to Contacts with that Category.

You can also enter a range of Customer Categories separated by a colon (:). Note however that the field will only accept five characters so you may prefer to specify the range using only the first characters (e.g "A:M").

Customer Class.
Paste Special    Contact Classifications setting, CRM module
Enter a Classification Code in this field if you want to list Contacts with a particular Classification. If the field is empty, all Contacts, with and without Classification, are included. If you enter a number of Classifications separated by commas, only those Contacts featuring all the Classifications listed will be included in the report. If you enter a number of Classifications separated by plus signs (+), all Contacts featuring at least one of the Classifications listed will be shown. If you enter a Classification preceded by an exclamation mark (!), all Contacts featuring any Classification except the one listed will be shown.

For example:

1,2
Lists Contacts with Classifications 1 and 2 (including Contacts with Classifications 1, 2 and 3).

1+2
Lists Contacts with Classifications 1 or 2.

!2
Lists all Contacts except those with Classification 2.

1,!2
Lists Contacts with Classification 1 but excludes those with Classification 2 (i.e. Contacts with Classifications 1 and 2 are not shown). Note the comma before the exclamation mark in this example.

!1,!2
Lists all Contacts except those with Classification 1 or 2 or both. Again, note the comma.

!(1,2)
Lists all Contacts except those with Classifications 1 and 2 (Contacts with Classifications 1, 2 and 3 will not be listed).

!1+2
Lists Contacts without Classification 1 and those with Classification 2 (Contacts with Classifications 1 and 2 will be listed).

(1,2)+(3,4)
Lists Contacts with Classifications 1 and 2, and those with Classifications 3 and 4.

1*
Lists Contacts with Classifications beginning with 1 (e.g. 1, 10, 100).

1*,!1
Lists Contacts with Classifications beginning with 1 but not 1 itself.

*1
Lists Contacts with Classifications ending with 1 (e.g. 1, 01, 001).

1*,*1
Lists Contacts with Classifications beginning and ending with 1.

Selection
Use these options to choose the types of Contacts that should be included in the report. For example, if you select the Include Customers option, Contact records that you have marked as being Customers will be included in the report. If you choose the Include Contact Persons option, a Contact record will be included in the report if you have marked it as a Customer, Supplier, Guest, Employee or Dealer.

Function
By default , the report will list all Contact Persons whose birthday falls in the period specified in the field above. An option is to base the report on another significant date instead of the birthday. The significant date can be any of the User Defined Dates that you have added to the 'User Defined' card in the Contact record. If you have added any date fields to the Contact record, their field labels will be shown in the report specification window instead of the default label "User Date Field". Please refer to the description of the 'Values' card in the User Defined Fields - Contacts setting here for details about adding fields to the 'User Defined' card in the Contact record.

Show Closed
Check this box if you would like Closed and Invalid Contact Persons to be included in the report. A Closed Contact Person is one that you have marked as Closed on the 'Terms' card. An Invalid Contact Person is one whose Contact Relations record has been marked as Invalid. A Closed Contact Person is usually Invalid as well.

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Lista de Contactos

Este es un listado de todos los Clientes en el registro Contactos. Puedes producir este informe ya sea desde el módulo CRM o Ventas. Además puedes imprimir los datos contenidos en la ventana del registro individual de un Cliente – que equivale al mismo informe pero más individualizado – para lo cual tienes el icono de la Impresora que hará que se impriman incluso las Personas de Contacto de ese Cliente (tendrá el mismo efecto de tildar la casilla ‘Incluir todas las Personas de Contacto’ en la ventana de especificación del informe).

En caso que necesites elaborar un listado de Proveedores, usa el informe Lista de Proveedores en el módulo Compras.

Bien, la Lista de Clientes tiene la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir, puedes abrir el registro individual de cualquier Cliente al pulsar su código respectivo desde el mismo informe.

Si dejas todos los campos en blanco, el informe abarcará todos los Clientes del registro Contactos. Si necesitas delimitar ciertos aspectos del informe, entonces utiliza los campos correctamente según lo descrito a continuación:
Contacto
Pegado Especial    Clientes en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un solo Cliente o un rango de Clientes. En caso que hayan Proveedores o Personas de Contacto dentro del rango que has especificado, éstos se aparecerán en el informe. No obstante, si deseas listar Personas de Contacto pertenecientes a cada Cliente, debes tildar la casilla ‘Incluir todas las Personas de Contacto’ (más abajo).

Categoría
Pegado Especial    opción Categorías Cliente, módulo Ventas
Para delimitar el informe en función a Clientes de una sola Categoría, especifica aquí tal Categoría.

Vendedor
Pegado Especial    registro Personas, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un solo Vendedor, debes especificar aquí las iniciales de tal Vendedor.

Grupo Ventas
Pegado Especial    opción Grupos de Ventas, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un Grupo de Ventas particular (especificado en la solapa 'Precios' del registro individual de Cliente), debes ingresar aquí ese Grupo de Ventas.

Idioma
Pegado Especial    opción Idiomas, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes con un Idioma particular, debes especificar su código de idioma aquí.

Términos Pago
Pegado Especial    opción Términos de Pago, módulo Ventas/Compras
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Clientes que tienen el mismo Término de Pago.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulos CRM
Ingresa aquí una Clasificación de Contacto para que el informe muestre Clientes con esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si ingresas un rango de Clasificaciones separadas con comas, entonces el informe mostrará Clientes que respondan a esas Clasificaciones. Si ingresas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará Clientes que pertenezcan al menos a alguna de esas Clasificaciones. Si ingresas una Clasificación precedida por el signo (!), el informe mostrará todos los Clientes excepto aquellos que responda a esa Clasificación.

Por ejemplo:
1,2
Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).

1+2
Listará Clientes con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 2.

1,!2
Listará Clientes con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1 y 2 no serán incluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3 no serán incluidos).

!1+2
Listará Clientes sin la Clasificación 1 y aquellos con Clasificación 2 (serán incluidos aquellos Clientes con Clasificaciones 1 y 2).

(1,2)+(3,4)
Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
Tipos Clasificación
Pegado Especial    opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
Especifica aquí un Tipo de Clasificación para que el informe muestre Clientes con una Clasificación que pertenezca a ese Tipo. Si el campo queda vacío, se incluirán todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si ingresas un rango de Tipos de Clasificación separados con comas, el informe mostrará solo Clientes que respondan a las Clasificaciones de esos Tipos de Clasificación.

Objeto
Pegado Especial    registro Objetos, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes adscritos a un Objeto particular, debes ingresar aquí el código de ese Objeto.

País
Pegado Especial    opción Países, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un País en particular, debes ingresar aquí ese País.

Nuevo o Actual. desde
Pegado Especial    seleccionar fecha
Este campo evoca al campo ‘Últ. Cambio’ el cual se encuentra en la solapa 'Términos' del registro individual de todos los Contactos. Básicamente, puedes utilizar esta información para listar Clientes que se han agregado o modificado recientemente en tu registro Contactos.

Clave Ord.
Ingresa aquí un código de ordenación para que el informe muestre a todos aquellos Clientes con esa clave de ordenación.

C. Breve
Ingresa aquí un Código Breve para que el informe muestre a todos aquellos Clientes con ese Código Breve.

Incluir todas la Personas de Contacto
Esta casilla hará que todas la Personas de Contacto de cada Cliente aparezcan también en el informe. De esta manera cuando el informe esté en pantalla, podrás abrir Personas de Contacto usando la funcionalidad Drill-down.

Revisar Personas de Contacto
Si tildas esta casilla, se excluirá del informe a todos aquellos Clientes cuyo campo ‘Contacto Principal’ esté vacío (pero que sean Clientes que posean un Persona de Contacto por separado que esté vinculada). Esta casilla no tendrá efecto si imprimes la versión “detallada” del informe.

Omitir Contactos c/Dirección de E-mail
Tilda esta casilla para que el informe no tome en cuenta aquellos Clientes que tienen una dirección de e-mail.

Solo Contactos con la misma Dirección de E-mail
        …ver versión 5.4

Omitir Contactos con Nro. Fax
Tilda esta casilla para que el informe no tome en cuenta aquellos Clientes que tienen números de fax.

Omitir Contactos con Móvil
        …ver versión 5.4

Contar Contactos por Clasificación
Esta casilla agrega una sección extra al final de informe en donde se muestra diferentes Clasificaciones de Contacto y la cantidad de Clientes (mencionados en el informe) que pertenecen a cada Clasificación. Aquellos Clientes que no pertenezcan a ninguna Clasificación serán listados individualmente. De igual modo, podrás abrir estos Clientes usando la funcionalidad Drill-down (en caso que desees asignarles una Clasificación).

Ordenar
Estos radio botones controlan la ordenación en el informe. Por defecto se activa el radio botón ‘Nro.’ para poder visualizar el informe según el Código de los Clientes. Las demás alternativas son ‘Nombre’, ‘Categoría’, ‘Clave Ord.’, ‘Departamento’ o ‘Teléfono’.

Función
Estos radio botones controlan el nivel de detalle a presentarse en el informe.
Detallado
Este radio botón se activa por defecto para que dar lugar a que el informe sea un documento minucioso que incluya virtualmente toda la información con respecto a Clientes de tu registro Contactos. No obstante, el informe no mostrará ninguna dirección de e-mail cuando hayas tildado la casilla ‘Excluir de los Informes Todos los Emails de Contactos’ en las Opciones de Mail y Conferencias (módulo E-mail y Conferencias).

Teléfono
Este radio botón produce una simple lista que muestra el Código de Contacto, el Nombre y el Teléfono de cada Cliente dentro de rango especificado.

Fax
Este radio botón produce una lista igual a la anterior pero muestra Números de Fax en lugar de Números de Teléfono. Toma en cuenta que no se mostrarán direcciones de e-mail cuando hayas tildado la casilla ‘Excluir de los Informes Todos los Emails de Contactos’ en las Opciones de Mail y Conferencias (módulo E-mail y Conferencias).

E-Mail
De igual modo que las dos alternativas anteriores, con la diferencia que esta versión mostrará direcciones de e-mail en lugar de números de Fax o Teléfono.
Incluir
Utiliza estas alternativas para especificar si el informe ha de incluir Clientes Cerrados (es decir, aquellos cuya casilla ‘Cerrado - solapa 'Términos' – ha sido tildada).
Sin Cerrar
Este radio botón hará que aquellos Clientes Cerrados no se incluyan en el informe.

Cerrado
Hará que el informe muestre tanto Clientes “activos” y Cerrados.

Solo Cerrado
Hará que el informe muestre únicamente Clientes Cerrados.

Lista de Contactos p/todas las Empresas

Este informe es similar a la Lista de Contactos e igualmente se encuentra en el módulo CRM. La diferencia es que este informe muestra Clientes de todas las Empresas de tu Base de Datos.

Estadísticas Ventas a Clientes

Este informe puede ser producido ya sea desde el módulo CRM o Ventas. Básicamente es una lista de Clientes con su respectivo nivel de facturación y la ganancia bruta de cada uno. A diferencia del informe Estadísticas Clientes, este informe clasifica a los Clientes según las ventas (su facturación o su ganancia bruta) para que puedas determinar asertivamente aquellos Clientes más destacados y aquellos menos destacados. Todas las estadísticas en este informe están conformadas en base a una compilación exclusiva de las Facturas aprobadas.

Periodo
Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema
Ingresa la fecha inicio y la fecha fin del periodo de informe (separándolas con dos puntos). Toma en cuenta que el periodo de informe deberá estar conformado por una cantidad de meses enteros, de lo contrario no podrás producir el informe.

Clientes
Pegado Especial    Clientes en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un solo Cliente o un rango de Clientes.

Categoría Cliente
Pegado Especial    opción Categorías Cliente, módulo Ventas
Par delimitar el informe en función a un Clientes pertenecientes a cierta Categoría, debes ingresar tal Categoría aquí.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
Ingresa aquí una Clasificación de Contacto para que el informe muestre Clientes que obedecen a esa Clasificación. Toma en cuenta que si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si ingresas un rango de Clasificaciones separadas por comas, el informe mostrará solo aquellos Clientes que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará Clientes que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe mostrará todos los Clientes excepto aquellos que respondan a esa Clasificación.

Por ejemplo:
1,2
Listará aquellos Clientes con Clasificaciones 1 y 2 (ncluyendo Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).

1+2
Listará aquellos Clientes con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará a todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 2.

1,!2
Listará a Clientes con Clasificación 1 y excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1 y 2 serán excluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación en nuestro ejemplo.

!1,!2
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir que no aparecerán aquellos Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).

!1+2
Listará Clientes sin la Clasificación 1 y aquellos que tengan la Clasificación 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1 y 2 serán incluidos).

(1,2)+(3,4)
Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 y también aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
Nro. Clientes a Mostrar
Especifica aquí el número de Clientes a mostrar en el informe. Por ejemplo, para listar los diez Clientes más exitosos o menos exitosos, debes ingresar el número 10.

Función
Estas alternativas controlan en tipo de ordenación en el informe.
Ventas Máximas
Para hacer que el informe muestre un listado colocando primeramente aquellos Clientes más exitosos en términos de facturación-ventas, activa este radio botón.

Ventas Mínimas
Para hacer que el informe muestre un listado colocando primeramente aquellos Clientes menos exitosos en términos de facturación-ventas, activa este radio botón. Esta versión del informe no incluirá Clientes sin ventas a menos que tildes la casilla ???Incluir Clientes sin Ventas’ (más abajo).

Gan. Bruta Máxima
Para hacer que el informe muestre un listado colocando primeramente aquellos Clientes más exitosos en términos de ganancia bruta, activa este radio botón.
Incluir Clientes sin Ventas
Tilda esta casilla para incluir en el informe aquellos Clientes que no han comprado ningún insumo de tu empresa durante el periodo especificado.

Estadísticas Clientes

Este informe (módulos CRM y Ventas), muestra las cifras comerciales de cada Cliente tuyo. Estas cifras se refieren al Volumen de Ventas, el Margen y la Ganancia Bruta expresadas en tu Moneda local según el periodo de informe.

Cuando está en pantalla, el informe Estadísticas Clientes posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir, puedes abrir el registro individual de un Cliente con solo pulsar su código.

Si dejas todos los campos en blanco, el informe tomará en cuenta todos los Clientes del registro Contactos. Si deseas delimitar ciertos aspectos del informe, entonces utiliza correctamente los campos según se describe a continuación:
Clientes
Pegado Especial    Clientes en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un solo Cliente o rango de Clientes.

Ítem
Pegado Especial    registro Ítems
Para delimitar el informe en función a un solo Ítem, debes ingresar aquí el código de ese Ítem.

Categorías
Pegado Especial    opción Categorías Cliente, módulo Ventas
Rango de Informe    Alfa
Para delimitar el informe en función a Clientes que pertenecen a una sola Categoría, debes especificar esa Categoría aquí.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contacto, módulo CRM
Ingresa aquí una Clasificación para que el informe tome en cuenta solamente aquellos Clientes que responden a esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe listará todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas con comas, el informe mostrará solo aquellos Clientes que responden a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará aquellos Clientes que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe mostrará todos los Clientes excepto aquellos que respondan a esa Clasificación.

Por ejemplo:
1,2
Listará aquellos Clientes con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).

1+2
Listará Clientes con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 2.

1,!2
Listará Clientes con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, no se incluirá a Clientes con Clasificaciones 1 y 2). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, no se incluirá a Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).

!1+2
Listará Clientes sin la Clasificación 1 y aquellos con la Clasificación 2 (es decir, será listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2).

(1,2)+(3,4)
Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
Vendedor (desde Clte.)
Pegado Especial    registro Personas, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un solo Vendedor, debes ingresar aquí las iniciales de ese Vendedor (‘Pegado Especial’).

Grupo Ventas (desde Clte.)
Pegado Especial    opción Grupos de Ventas, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un Grupo de Ventas particular (especificado en la solapa 'Precios' del registro individual del Cliente), debes ingresar aquí ese Grupo de Ventas.

Periodo
Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema
Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del periodo de informe respectivo (separadas por dos puntos).

Facturación Mín.
Ingresa aquí un valor para que el informe excluya aquellos Clientes que manifiesten una Facturación menor durante el periodo especificado.

GB Mín.
Ingresa aquí un valor para que el informe excluya aquellos Clientes que manifiesten una Ganancia Bruta menor durante el periodo especificado.

Objeto en Cliente
Pegado Especial    registro Objetos, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes que responden a un Objeto particular, debes ingresar aquí tal Objeto.

País de Cliente
Pegado Especial    opción Países, módulo Sistema
Para delimitar el informe en función a Clientes de un País en particular, debes ingresar aquí ese País.

Ordenar
Este informe puede estar organizado según el Código de Cliente o según su nombre.

Solo Info. Cliente
Por lo general, este informe muestra la facturación, el margen y la ganancia bruta de cada Cliente anexando los totales respectivos al final del informe. En este sentido, si deseas que solo se muestren los totales, debes tildar esta casilla. De esta manera, el cuerpo del informe mostrará números de teléfono y fax de clientes en vez de sus estadísticas individuales.

Estado de Clientes

Este informe (módulos CRM y Ventas), muestra las Facturas pagadas y pendientes de cada Cliente especificado en la ventana de especificación. La antigüedad de las Facturas pendientes aparecerá junto a sus Niveles de Avisos y podrán verse las cifras correspondientes a la facturación total y los montos vencidos.

Cuando está en pantalla, el informe Estado de Clientes posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir que puedes abrir cualquier Factura con solo pulsar su número desde el informe; o puedes abrir el registro individual de un Cliente para saber mejor a quién corresponden las cifras del informe.

Si dejas todos los campos en blanco, el informe tomará en cuenta todos los Clientes del registro Contactos. Si deseas delimitar ciertos aspectos del informe, entonces debes utilizar correctamente los campos según se describe a continuación:
Cliente
Pegado Especial    Clientes en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un Cliente o rango de Clientes.

Categoría
Pegado Especial    opción Categorías Cliente, módulo Ventas
Para delimitar el informe en función a Clientes que responden a una sola Categoría, especifica aquí tal Categoría.

Solo Clientes con Saldo
Tilda esta casilla para excluir del informe aquellos Clientes sin ninguna Factura pendiente. No obstante, no se excluirá aquellos Clientes con Facturas pendientes cuya fecha de vencimiento no haya pasado.

Función
Estas alternativas sirven para delimitar el informe y mostrar ya sea las 5 últimas facturas pagadas o mostrar aquellas Facturas a partir de cierta fecha.

Lista de Proveedores

La Lista de Proveedores (módulo Compras) es, como indica su nombre, un listado de Proveedores. De manera más individual, puedes producir este mismo informe para cada Proveedor estando en la ventana de registro individual correspondiente a un Proveedor. En este caso, solo debes pulsar el icono de la Impresora para imprimir individualmente un listado de Proveedores.

Si necesitas imprimir una lista de Clientes en el registro Contactos, debes utilizar el informe Lista de Contactos (módulos CRM y Ventas).

Cuando está en pantalla, la Lista de Proveedores posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Puedes abrir un registro individual de un Proveedor con solo pulsar su código.

Proveedor
Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un solo Proveedor o rango de Proveedores.

Categoría
Pegado Especial    opción Categorías de Proveedor, módulo Compras
Para delimitar el informe en función a Proveedores que responden a una sola Categoría, debes especificar tal Categoría aquí.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
Especifica aquí una Clasificación para que el informe muestre un listado de Proveedores que responden a esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por comas, el informe mostrará solo aquellos Proveedores que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará aquellos Proveedores que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe mostrará todos los Proveedores excepto aquellos que responda a esa Clasificación.

Por ejemplo:
1,2
Listará Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo aquellos Proveedores con Clasificacions 1, 2 y 3).

1+2
Listará Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 2

1,!2
Listará Proveedores con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 no serán incluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, aquellos Proveedores con Clasificaciones 1, 2 y 3 no serán incluidos).

!1+2
Listará Proveedores sin la Clasificación 1 y aquellos con la Clasificación 2 (es decir, aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 serán incluidos).

(1,2)+(3,4)
Listará Proveedores con Clasificaciones 1 y 3 y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
Tipo Clasif.
Pegado Especial    opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
Ingresa aquí un Tipo de Clasificación para que el informe muestre aquellos Proveedores con una Clasificación que pertenezca a ese Tipo de Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Tipos de Clasificación separados por comas, el informe mostrará solo Proveedores que respondan a las Clasificaciones de algunos de esos Tipos de Clasificación.

Función
Estas alternativas sirven para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
Detallado
Esta versión del informe mostrará toda la información disponible de cada Proveedor.

Dato de Contacto
Esta versión del informe mostrará solamente datos del contacto (ej. Código y Nombre de Proveedor, Persona de Contacto y Número Telefónico) por lo cual constituye una versión más compacta.
Orden
El informe puede ser organizado según el Código de Proveedor o según su nombre.

Estadísticas Proveedores

Este informe (módulo Compras), muestra el volumen de facturación generado por tu empresa frente a cada Proveedor dentro de un periodo específico. La cifra correspondiente a la facturación con cada Proveedor estará expresada en tu Moneda local, mientras que las cifras totales expresadas en las diferentes Monedas, se colorarán al final del informe.

Proveedor
Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos
Rango de Informe    Alfa
Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un Proveedor o un rango de Proveedores.

Categoría
Pegado Especial    opción Categorías de Proveedor, módulo Compras
Para delimitar el informe en función a Proveedores que responden a una Categoría, debes ingresar tal Categoría aquí.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
Ingresa aquí una Clasificación para que el informe muestre Proveedores que responden a esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separadas con comas, el informe mostrará Proveedores que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará todos aquellos Proveedores que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe mostrará todos los Proveedores excepto aquellos que respondan a esa Clasificación.

Por ejemplo:
1,2
Listará Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Proveedores con Clasificaciones 1, 2 y 3).

1+2
Listará Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 2.

1,!2
Listará Proveedores con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 serán excluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir que aquellos Proveedores con Clasificaciones 1, 2 y 3 serán excluidos).

!1+2
Listará Proveedores sin la Clasificación 1 y aquellos con la Clasificación 2 (es decir que se incluirá aquellos Proveedores con Clasificaciones 1 y 2).

(1,2)+(3,4)
Listará Proveedores con las Clasificaciones 1 y 2 y aquellos con las Clasificaciones 3 y 4.
Tipo Clasificación
Pegado Especial     opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
Ingresa aquí un Tipo de Clasificación para que el informe muestre Proveedores que responden a una Clasificación que está dentro de ese Tipo de Clasificación. Si dejas este campo blanco, el informe mostrará todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Tipos de Clasificación separados por comas, el informe mostrará Proveedores que respondan a una Clasificación perteneciente a alguno de los Tipos de Clasificación que has especificado.

Periodo
Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema
Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del periodo del informe (separadas por dos puntos).

Especificar
Puedes determinar si las cifras a mostrarse en el informe habrán de incluir o excluir el IVA.

Lista de Teléfonos

Es informe se encuentra en el módulo CRM y constituye un listado de las Personas de Contacto en tu registro Contactos. La información contenida en este reporte se basa en los Números personales de Teléfono, Celular y número alternativo.

Cliente
Pegado Especial    Clientes, Proveedores y Personas de Contacto en registro Contactos
Espefica aquí un Cliente, Proveedor o Persona de Contacto para que el informe muestre los detalles de cada Persona de Contacto que trabaja para un Cliente o Proveedor tuyo. Toma en cuenta que aquellas Personas de Contactos “Cerradas” e “Inválidadas” no aparecerán en este informe.

Por defecto, la lista Pegado Especial mostrará solo Clientes. Para poder acceder a un listado de Proveedores, haz clic en el botón [Proveedores] dentro de la ventana de pegado especial. Si necesitas ver todos tus contactos juntos en una lista (Clientes, Proveedores y Personas de Contacto), haz clic en el botón [Todos los Contactos] dentro de la misma ventana de pegado especial.

Clasificación
Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM
Ingresa aquí una Clasificación de Contacto para que la Lista de Teléfonos muestre Personas de Contacto que responden a esa Clasificación. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por comas, el informe mostrará solo Personas de Contacto que respondan a esas Clasificaciones. Si cargas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará todas aquellas Personas de Contacto que respondan al menos a una de esas Clasificaciones. Si cargas una Clasificación precedida por el signo de exclamación (!), el informe incluirá a toda las Personas de Contacto excepto aquellas que respondan a esa Clasificación.

Por ejemplo:

1,2
Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Personas de Contacto con Clasificaciones 1, 2 y 3).

1+2
Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 o 2.

!2
Listará todas las Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificación 2.

1,!2
Listará Personas de Contacto con Clasificación 1 pero excluirá aquellas con Clasificación 2 (es decir, aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 serán excluidas). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2
Listará todas las Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.

!(1,2)
Listará todas la Personas de Contacto excepto aquellas con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1, 2 y 3 serán excluidas).

!1+2
Listará Personas de Contacto sin la Clasificación 1 y aquellas con la Clasificación 2 (aquellas Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2 serán incluidas).

(1,2)+(3,4)
Listará Personas de Contacto con Clasificaciones 1 y 2, y aquellas con Clasificaciones 3 y 4.
Categoría Cliente
Pegado Especial     opción Categorías Cliente, módulo Ventas
Ingresa aquí una Categoría de Cliente para que el informe muestre Personas de Contacto de un Cliente que responde a esa Categoría.

Descripción Puestos
Pegado Especial    opción Descripción de Puestos, módulo CRM
Especifica aquí una Descripción de Puesto para que el informe muestre Personas de Contacto con esa Descripción de Puesto.

Función
Estas alternativas sirven para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.
Resumido
Esta versión del informe mostrará el nombre de cada Persona de Contacto juntamente con su detalles de contacto (ej. números de teléfono oficial, teléfono celular y teléfono alternativo).

Resumido c/Detalles Trab.
En adición a la anterior versión, esta versión mostrará la Descripción de Puesto, el Departamento y la Clasificación de cada Persona de Contacto.

Detallado
En adición a la anterior versión, esta versión mostrará la Dirección (completa) de Facturación y la Dirección de Entrega juntamente con los Números de Contacto y de fax. Al final de informe, también habrán Clientes que no tienen Personas de Contacto.