• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Customer Categories - BI Card

• Introduction
  

• Header
  

• 'Pricing' card
  

• 'Accounts' card
  

• 'Web' card
  

• 'BI' card
  

• Assisted Classification Entry

---

Settings related to Contacts:

• Customer Categories, including:
  

• Header
  

• 'Pricing' card
  

• 'Accounts' card
  

• 'Web' card
  

• 'BI' card
  

• Assisted Classification Entry

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Wprowadzanie klasyfikacji

Jeśli w systemie wykorzystywane są oba ustawienia to funkcja Wstaw klasyfikację wspomaga klasyfikowanie Kontrahentów w następujący sposób:

1. W nagłówku na karcie kategorii Odbiorcy znajduje się pole Klasyf.. Jeśli podasz typ klasyfikacji (lub kilka typów po przecinku), a następnie przypiszesz kategorię do karty Kontrahenta to system kontroluje, aby przed zapisaniem karty zostały podane właściwe klasyfikacje. Na przykładowo, wszystkim Kontrahentom należącym do poniższej kategorii należy przypisać klasyfikację należącą do typu LOK oraz BRA.

   

2. Wprowadzając kartę Kontrahenta należącego do tej kategorii można wykorzystać polecenie 'Wstaw' (skrót klawiaturowy Ctrl-Enter lub ⌘-Enter) w polu Klasyfikacja. Jednak zamiast standardowej listy podpowiedzi pojawi się okno 'Wstaw klasyfikację':
   

   

   W oknie 'Wstaw klasyfikację' należy wybrać klasyfikacje należące do dwóch różnych typów. Okno posiada dwa pola, po jednym dla każdej wymaganej klasyfikacji (maksymalna liczba klasyfikacji wymagana przez kategorię to 7).
   

3. Wykorzystując polecenie 'Wstaw' w poszczególnych polach okna można wybrać z listy podpowiedzi właściwe klasyfikacje. Można wykorzystać pole Inne, aby wprowadzić dodatkową klasyfikację należącą do innego typu.
   

   

4. Klasyfikacja zostanie dopisana do już zdefiniowanych w polu Klasyfikacja, jeśli klikniesz przycisk [OK] w oknie 'Wstaw klasyfikację'. Jeśli klikniesz przycisk [Zamień] wszystkie klasyfikacje zdefiniowane w polu Klasyfikacja zostaną zamienione na nowe.

Typy klasyfikacji

Typy klasyfikacji są definiowane w ustawieniach modułu CRM. Kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym i przejdź do modułu CRM. Następnie wybierz 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Klasyfikacje kontrahentów - typy' na liście dostępnych ustawień.

System wspomaga klasyfikowanie Kontrahentów według różnych typów. Więcej informacji na ten ten temat zobacz: nagłówek ustawienia Kategorie kontrahentów.

Klasyfikacje kontrahentów

Ustawienie Klasyfikacje kontrahentów daje inne możliwości klasyfikowania Kontrahentów niż ustawienie Kategorie kontrahentów w Księdze Sprzedaży. Najczęściej wykorzystuje się kategorię do grupowania Kontrahentów ze względu na rodzaj działalności. Do karty Kontrahenta można przypisać tylko jedną kategorię, ale kilka klasyfikacji.

Klasyfikacje kontrahentów są dostępne jako kryterium wyboru w parametrach wielu raportów w module CRM oraz w Księdze Sprzedaży (np. Rejestr sprzedaży VAT- UE). Klasyfikacje wspomagają prowadzenie akcji mailingowych poprzez możliwość wysyłania faksów i listów do wybanej grupy Kontrahentów za pomocą kartoteki Listów kontrahentów w module CRM.

Klasyfikacje można grupować w typy, co ułatwia prowadzenie analiz.

Po zapisaniu karty klasyfikacji nie można zmienić pola Kod. Aby zmodyfikować kod należy wykorzystać ustawienia
Konwersja - Podstawowe oraz Konwersja -Klasyfikacje kontrahentów w module System. Za pomocą ustawień można zmienić kod klasyfikacji w ustawieniu oraz na wszystkich kartach, we wszystkich kartotekach systemu.

Ustawienia kontrahenta

Kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym, a następnie wybierz moduł Księga Sprzedaży. Wybierz 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Ustawienia kontrahenta' na liście dostępnych ustawień. Pojawi się okno 'Ustawienia kontrahenta:Podgląd':

Domyślna kategoria

polecenie Wstaw ustawienie Kategorie kontrahentów, Księga Sprzedaży

Kategoria wprowadzona w tym polu zostanie domyślnie przypisana do nowej karty Kontrahenta. Kategoria nie zostanie przypisana, jeśli karta zostanie utworzona za pomocą polecenia 'Utwórz osobę kontaktową' z menu Specjalne.

Domyślny warunek platności

polecenie Wstaw ustawienie    Warunki płatności, Księga Sprzedaży

Warunek płatności wprowadzony w tym polu zostanie domyślnie przypisany do nowej karty Kontrahenta w polu War. płatności.

Bez masowych listów, Bez masowych maili, Zapł.niepowiązane, Zezwól na logowanie

Wybrane opcje zostaną domyślnie zaznaczone na nowej karcie Kontrahenta.

Wymagaj podania kategorii

Zaznacz opcję, jeśli chcesz, aby dla każdego Odbiorcy system wymagał podania kategorii odbiorcy.

Pokaż Regon zamiast nr NIP w oknie przeglądu

Zaznacz opcję, jeśli chcesz, aby w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie', 'Wstaw Odbiorcę', 'Wstaw dostawcę' pojawiła się kolumna Regon zamiast kolumny NIP. Aby uruchomić opcję należy zrestartować system.

Info in Customer Status Report

You can produce the Customer Status report using the following methods:

• In the Sales Ledger or CRM module, click the [Reports] button in the Master Control panel and choose to produce the Customer Status report;
  

• Open the Contact record for a Customer and choose 'Customer Status' from the Operations menu;
  

• Highlight one or more Customers in the 'Contacts: Browse' window and choose 'Customer Status' from the Operations menu;
  

• Activate 'Paste Special' from the Customer Number field in a record such as an Order or Invoice, highlight one or more Customers in the list and choose 'Customer Status' from the Operations menu;
  

• Open an Activity where the Customer field contains a Customer (not a Supplier) and choose 'Customer Status' from the Operations menu;
  

• Open a Contract, Invoice, Quotation or Service Order in which a Customer has been specified and choose 'Customer Status' from the Operations menu (in the case of Contracts and Service Orders, you can also choose 'Customer Status' from the browse window); and
  

• Open the 'Business Communicator' window, highlight one or more Customers in the Contact List and click the [Customer Status] button.

If you produce the report using the other methods, by default the information in the report will be as described in the previous paragraph. However, if you create a record for yourself in the Info in Customer Status Report setting, you can choose to have more information shown in the report, such as lists of recent Activities, Contract Quotations, Contracts, Quotations and Orders, and monthly sales figures for the past year. As you can save a separate record in this setting for each Person, you can control how much of this additional information will be shown to different users. You can effectively give each user a different report definition, allowing each user to customise the report to their particular requirements.

Simply creating a record for yourself in the Info in Customer Status Report setting will add the Customer's address, Sales Warning if there is one, Credit Limit and turnover for the first period in the Reporting Periods setting to the top of the report. The remainder of the report will then follow the specification in your Info in Customer Status Report record. If you are using the Invoices Open until Due Date only option in the Credit Limit setting and a Customer has at least one overdue Invoice, their Credit Limit will be shown to be 0.00 in the report.

The Info in Customer Status Report setting is in the CRM module. To work with this setting, use the [Switch Module] button in the Navigation Centre to enter the CRM module and then click the [Settings] button, also in the Navigation Centre. Double-click 'Info in Customer Status Report' in the resulting list. To create a new record, either select 'New' from the Create menu, or highlight a record in the list that is similar to the one that you are about to create and select 'Duplicate' from the same menu. When the record is complete, click the [Save] button in the Button Bar to save changes and close it using the close box, or click the close box if you don't want to save changes.

The Info in Customer Status Report setting is spread over three cards. To view specific cards, click one of the numbered tabs:

• Header
  

• Card 1
  

• Card 2
  

• Card 3

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report
  

• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Info in Customer Status Report - Header

• Introduction
  

• Header
  

• Card 1
  

• Card 2
  

• Card 3

User

Paste Special    Person register, System module

Enter the user's Signature in the User field, using 'Paste Special' if necessary. You will only be able to enter one record for a particular Person.

When the user specified here produces a Customer Status report, the information included in the report will be determined by the instructions in the Info in Customer Status Report record as described on the following pages.

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report, including:
  
  • Header
    

  • Card 1
    

  • Card 2
    

  • Card 3
  
  
• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Info in Customer Status Report - Card 1

• Introduction
  

• Header
  

• Card 1
  

• Card 2
  

• Card 3

Include Activities

Check this box if a list of Done Activities is to be included in the Customer Status report. If you want to exclude Activities with particular Activity Types from the report, use the Exclude Activity Types field on card 2.

Include Not Done

If the list of Activities in the Customer Status report is to include Activities that are not Done, select this option. This means Activities of all kinds will be listed. For this option to have any effect, you must also select the Include Activities option. The Exclude Activity Types field on card 2 also applies to Activities that are not Done.

Show Activity Classes

The Include Activities option will add a list of individual Activities to the Customer Status report. If you select this option, individual Activities will not be listed but instead there will be a list of Activity Classes. You will be able to click on an Activity Class in the report to produce a separate report listing the Activities belonging to that Class. This is a useful option in cases where the number of Activities would otherwise make the Customer Status report very long. If you use this option, the Include Not Done option will be treated as being off, and the Last Done Activities field will be treated as being blank.

Last Done Activities

Specify here the maximum number of Done Activities that will be shown in the report. The most recent Done Activities will be shown. If you are also using the Include Not Done box, all such Activities that are later than the earliest Done Activity will also be shown. Leave the field blank to list all Activities.

Include Invoices

Select this option if Invoices are to be listed in the Customer Status report. You must also specify which Invoices are to be included by selecting the All Open option and, if necessary, by entering a number in the Last Paid Invoices field.

All Open

Check this box if open (unpaid) Invoices are to be listed.

Last Paid Invoices

If you want the most recently paid Invoices to be listed in the report, specify here how many are to be included. You must select the Include Invoices and All Open options as well. Only Accepted Cheques will be included.

Include Cheques

Check this box if you would like cheques received from each Customer to be shown in the report. You must also select the Include Invoices and All Open options, and the Cheques module should be present. Only Accepted Cheques will be included.

Include Contract Quotations

Select this option if Contract and Rental Quotations are to be included in the Customer Status report (in separate sections).

Include Closed

Check this box if you want Open Rental Quotations to be included in the listing (otherwise, only Accepted and Rejected Rental Quotations will be included). The listing of Contract Quotations will not be affected.

Number of Contract Quotations

Specify here the maximum number of Contract and Rental Quotations that will be shown in the report. For example, if you enter "5", up to five Contract Quotations and up to five Rental Quotations will be shown in the report.

Include Contracts

Select this option if Contracts are to be included in the Customer Status report.

Contract Class

Paste Special    Contract Classes setting, Contracts module

Enter a Contract Class here to restrict the listing to Contracts belonging to that Class.

Include Not OK

Check this box if you want Contracts that have not been marked as OK to be included in the listing.

Number of Contracts

Specify here the maximum number of Contracts that will be shown in the report.

Include Messages, Number of SMSes

Select this option if Text (SMS) Messages sent to the Customer are to be included in the Customer Status report. In the Number of SMSes field, specify the maximum number of Text (SMS) Messages that will be listed, starting with the most recent. No Messages will be listed if you do not enter a number.

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report, including:
  
  • Header
    

  • Card 1
    

  • Card 2
    

  • Card 3
  
  
• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Info in Customer Status Report - Card 2

• Introduction
  

• Header
  

• Card 1
  

• Card 2
  

• Card 3

Include Monthly Balances (12 months)

Check this box if you want monthly sales totals for the past year to be shown in the report. This information will be taken from approved Invoices.

Include Customer Item, No. of Months

If you want to list the Items purchased by each Customer over a particular period, check the Include Customer Item box and enter the period in the No. of Months field. The check box will have no effect if the No. of Months field is blank. This information will be taken from approved Invoices.

Include Quotations

Check this box if the Customer Status report should include a list of Quotations. The check box will have no effect if the Number of Quotations field is blank.

Quotation Class

Paste Special    Quotation Classes setting, Quotations module

Enter a Quotation Class here to restrict the listing to Quotations belonging to that Class.

Number of Quotations

Specify here the maximum number of Quotations that will be shown in the report, starting with the most recent. No Quotations will be listed if you do not enter a number.

Include Orders

Select this option if a list of Sales Orders is to be included in the Customer Status report. This option will have no effect if you leave the Number of Orders field blank.

Order Class

Paste Special    Order Classes setting, Sales Orders module

Enter an Order Class here to restrict the listing to Orders belonging to that Class.

Number of Orders

Specify here the maximum number of Orders that will be shown in the report, starting with the most recent. No Orders will be listed if you do not enter a number.

Include POS Invoices, Number of POS Invoices

Select the Include POS Invoices option if a list of POS Invoices is to be included in the Customer Status report and, in the Number of POS Invoices field, specify the maximum number of POS Invoices that will be listed, starting with the most recent. No POS Invoices will be listed if you do not enter a number.

Exclude Activity Types

Paste Special    Activity Types setting, CRM module

If you are using the Include Activities and Include Not Done options on card 1, you can choose to remove Activities with particular Activity Types from the report. Enter the Activity Types that you want excluded here, separated by commas.

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report, including:
  
  • Header
    

  • Card 1
    

  • Card 2
    

  • Card 3
  
  
• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Info in Customer Status Report - Card 3

• Introduction
  

• Header
  

• Card 1
  

• Card 2
  

• Card 3

In each case, activate an option by ticking a check box on the left. Then specify the maximum number of records that are to be listed in the report using the field on the right. No records will be listed if you select an option but do not specify a maximum number.

Show Relations with other Contacts

This option will list all a Customer's Contact Persons in the Customer Status report. If you print the report to screen, you will be able to open individual Contact Person records using the Drill-down feature.

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report, including:
  
  • Header
    

  • Card 1
    

  • Card 2
    

  • Card 3
  
  
• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Informacja na statusie dostawcy

W ustawieniu definiuje się osobne karty dla poszczególnych użytkowników, w których określa się zawartość raportu. Dwukrotnie kliknij 'Informacja na statusie dostawcy' na liście dostępnych ustawień w module CRM. Pojawi się lista zdefiniowanych kart w ustawieniu. Aby wprowadzić nową kartę naciśnij przycisk [Nowa] na pasku przycisków. Aby skopiować istniejącą kartę, dwukrotnie kliknij właściwą pozycję na liście, a następnie kliknij przycisk [Kopiuj].

Pojawi się następujące okno. Kliknij przcisk krzyżyk, aby zapamiętać wprowadzone lub zmodyfikowane dane na karcie Informacji o statusie odbiorcy.

Użytkownik

polecenie Wstaw kartoteka    Osoby, moduł System

Wstaw podpis użytkownika w polu Użytkownik. Aby otworzyć okno podpowiedzi z listą wszystkich osób zdefiniowanych w systemie, wykorzystaj polecenie Wstaw. Dla każdego użytkownika można zdefiniować tylko jedną kartę w ustawieniu.

Uwzględnij czynności

Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać wykonane czynności.

Uwzględnij czynności bez OK

Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać również czynności niezatwierdzone. Aby opcja była aktywna należy zaznaczyć check box Uwzględnij czynności.

Czynności ostatnio wykonane

Podaj maksymalną liczbę wykonanych czynności, które zostaną uwzględnione na raporcie wykonanym przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku. Raport wyświetla czynności rozpoczynając od bieżących rekordów. Jeśli opcja Uwzględnij czynności bez OK jest aktywna, raport pokaże również te czynności, które zostały wykonane później niż aktualnie niezatwierdzone czynności. Raport pokaże wszystkie czynności, jeśli pole pozostanie puste.

Uwzględnij faktury

Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać zatwierdzone faktury zakupu. Można zdefiniować, które faktury zakupu zostaną wyświetlone na raporcie zaznaczając opję Otwarte oraz/lub definiując liczbę zapłaconych ostatnio faktur zakupu w polu Ostatnio zapłacone.

Otwarte

Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać otwarte (niezapłacone) faktury zakupu.

Ostatnio zapłacone

Podaj liczbę zapłaconych faktur, które zostaną uwzględnione na raporcie.

Uwzględnij PZ

Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać dokumenty PZ.

Uwzględnij obroty miesięczne (12 miesięcy)

Zaznacz check box, jeśli raport ma pokazywać miesięczne obroty za ostatni rok. Wartość obrotów jest kalkulowana na podstawie zatwierdzonych faktur zakupu.

Uwzględnij towar dostawcy, Ilość miesięcy

Zaznacz check box, jeśli raport ma uwzględniać towary (ilość/kwota) zakupione od Dostawców w okresie zdefiniowanym w polu Liczba miesięcy. Opcja Uwzględnij towar dostawcy wymaga podana liczby miesięcy. Informacje o towarach pochodzą z zatwierdzonych dokumentów PZ.

Uwzględnij zam. zakupu

Zaznacz check box, jeśli raport wykonany przez użytkownika zdefiniowanego w nagłówku ma uwzględniać zamówienia zakupu. Opcja nie będzie aktywna, jeśli pole Liczba zamówień będzie puste.

Klasa zam. zakupu

polecenie Wstaw ustawienie    Klasy zamówień zakupu, moduł Zamówienia Zakupu

Podaj klasę zamówienia zakupu, jeśli raport ma wyświetlać zamówienia należące do tej klasy.

Liczba zam. zakupu

Podaj maksymalną liczbę zamówień zakupu, które zostaną uwzględnione na raporcie. Raport wyświetla zamówienia rozpoczynając od bieżących rekordów. Jeśli nie zostanie zdefiniowana żadna liczba, raport nie pokaże żadnych zamówień.

Opisy stanowisk

Stanowisko można wykorzystać jako kryterium wyboru w parametrach raportów oraz przy tworzeniu listów do osób kontaktowych. Zaleca się wykorzystanie tego ustawienia do zdefiniowania uniwersalnych opisów stanowisk, które można wykorzystać dla różnych Kontrahentów (poszczególne stanowiska mogą mieć różne określenia w różnych przedsiębiorstwach). Ustawienie umożliwia wówczas wykonywanie raportów i wysyłanie listów do osób kontaktowych, które pełnią podobne role w różnych firmach.

Dwukrotnie kliknij 'Opisy stanowisk' na liście dostępnych ustawień w module CRM. Pojawi się następujące okno:

Zaleca się, aby opisy stanowisk zostały zdefiniowane w porządku alfabetycznym jak pokazano powyżej. Aby wprowadzić nowy opis stanowiska we właściwym miejscu na liście, zaznacz wiersz, a następnie kliknij klawisz Return. System wyświetli listę stanowisk w oknie podpowiedzi dokładnie w takim samym porządku, w jakim została ona zdefiniowana w ustawieniu. Łatwo wtedy odszukać właściwy opis stanowiska na liście.

Number Series - Contacts

Use this setting to define these sequences, or Number Series. The different series should not overlap. If you leave the setting empty, Contact Numbers will start at 1 and continue consecutively. If you want to start from another number, simply specify it in a new Contact record before saving.

Once you have defined number sequences for Contacts, you can optionally use the Number Series Defaults setting in the System module to specify the number sequence that is to be used by default. The first new Contact that you enter will take its Number from the number sequence specified in the Number Series Defaults setting or otherwise from the first valid Number Series in this setting. For a particular Contact, any user can change to the first unused number in any other valid Number Series using 'Paste Special'.

When you save each Contact for the first time, its Contact Number will also be saved in the Number Series Defaults setting. So, if you used 'Paste Special' to change to another Number Series, that Number Series will provide the default Number for the next new Contact.

You should define Number Series - Contacts using the setting in the Sales Ledger. Use the [Module] button in the Master Control panel to enter the Sales Ledger and then click the [Settings] button, also in the Master Control panel. Double-click 'Number Series - Contacts' in the resulting list. The following window appears:

Note that you can only enter numeric characters in the Number Series - Contacts setting, but Contact Numbers can also contain alpha characters. So, you can only set numeric number sequences, but when entering Contacts you can use alpha characters providing you remain within the sequence. For example, if you have a sequence of 1-100, you will be able to use Contact Numbers 1, 1A, 1B, 2 and so on, but not A1 or B1. You will also be able to use Contact Numbers with leading zeros (001, 002 and so on), but you will need to set this format in the first Contact you enter or in the Number Series Defaults setting, not in the Number Series setting. The format will be remembered for subsequent Contacts.

---

Settings related to Contacts:

• Introduction
  

• Customer Categories
  

• Classification Types
  

• Contact Classifications
  

• Contact Settings
  

• Info in Customer Status Report
  

• Info in Supplier Status Report
  

• Job Titles
  

• Number Series - Contacts
  

• Supplier Categories
  

• User Defined Fields - Contacts.

• Home page for Customers, Suppliers and Contact Persons manual
  

• Home page for Standard ERP manual

Kategorie dostawców

Kategorie dostawców definiuje się w ustawieniach modułu Księga Zakupu. Aby przejść do ustawienia kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym, wybierz moduł Księga Zakupu, a następnie 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Kategorie dostawów' na liście dostępnych ustawień. Pojawi się okno 'Kategorie dostawców:Przeglądanie' z listą wszystkich kategorii wprowadzonych w tym ustawieniu. Aby wprowadzić nową kategorię dostawców naciśnij przycisk [Nowa], a następnie kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać wprowadzone dane.

Kod

Wprowadź unikalny kod identyfikujący kategorię dostawców w kartotece Kontrahentów oraz w innych miejscach w systemie.

Opis

Wprowadź opis dla kategorii w tym polu.

Rozrachunki z dost.

polecenie Wstaw kartoteka    Plan kont, moduł Księga Główna/System

Wstaw odpowienie konto Rozrachunków z dostawcami. Zatwierdzenie faktury zakupu dla Dostawcy należącego do danej kategorii spowoduje uznanie tego konta (odpowiedni zapis po stronie Ma na tym koncie rozrachunków).

Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami zostanie zdefiniowane w kategorii dostawców oraz na karcie Dostawcy, który należy do tej kategorii, to konto zdefiniowane na karcie Dostawcy jest nadrzędne w stosunku do konta zdefiniowanego w kategorii. Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami nie zostanie zdefiniowane w kategorii lub na karcie Dostawcy, system wykorzysta konto Rozrachunków z dostawcami, konto Płatności niepowiązanych oraz konto got. zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.

Jeśli w systemie wykorzystywana jest funkcja 'Kontrola zapisu na kontach' to w przypadku problemów z zapisaniem kategorii należy sprawdzić czy podane konto Rozrachunków z dostawcami nie zostało zabezpieczone kontrolą zapisu na kontach. Aby korzystać z funkcji należy zaznaczyć check box 'Kontrola zapisu na kontach' na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie-Zakupy, a następnie zdefiniować właściwe konta w ustawieniu Kontrola zapisów na kontach z modułów w module System.

Płatności niepowiązane

polecenie Wstaw kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System

Konto jest wykorzystywane do księgowania operacji niepowiązanych na rzecz Dostawcy (tj. wpłacamy pieniądze Dostawcy przed wystawieniem faktury zakupu). Aby umożliwić rejestrowanie płatności niepowiązanych należy zaznaczyć check box Zapłaty niepow. na karcie Dostawcy na zakładce 'Warunki'. Przedpłaty oraz płatności niepowiązane wysłane Dostawcy należącemu do danej kategorii będą księgowane po stronie Wn na tym koncie. Po wystawieniu faktury zakupu oraz powiązaniu tej faktury z płatnością niepowiązaną powstanie zapis po kredycie na kontcie Płatności niepowiązanych zamiast na koncie Rozrachunków z dostawcami. Więcej informacji na temat płatności niepowiązanych oraz przedpłat znajdziesz w dalszej części rozdziału.

Konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane bezpośrednio na karcie Dostawcy jest nadrzędne w stosunku do konta wprowadzonego w tym polu. Jeśli konto Płatności niepowiązanych nie zostanie zdefiniowane na karcie Dostawcy lub kategorii do której należy dany Dostawca to system wykorzysta konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy na zakładce 'Rozrachunki'.

Definicja pól - Kontrahent

Kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym, wybierz moduł CRM, a następnie 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Definicja pól - Kontrahent' na liście dostępnych ustawień. Pojawi się okno 'Definicja pól -Kontrahent:Podgląd'. Wprowadź stosowne dane, a następnie kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać zdefiniowane informacje. Kliknij przycisk krzyżyk, aby anulować wprowadzone dane.

Zakładka Wartości

Zakładka Adresy